2023-09-30-能源基金会-中国商用车TCO研究及中美对比-62页_62页_5mb

中国商用车TCO研究及中美对比报告总结

研究背景与目的

• 全球商用车电动化趋势：受气候变化影响，商用车领域排放与能源消耗占比大，电动化进程加速。
• 中美政策对比：
  • 美国加州：2020年颁布《先进清洁卡车法规》，设定约束性ZEV销售目标，配套积分机制。
  • 中国：尚未出台约束性法规，但通过财政补贴（2009年起）及新能源积分政策推动；目标到2030年新能源商用车占比达17%。
• 研究目标：分析中美商用车市场、政策差异，评估纯电动（BEV）、氢燃料（FCEV）与传统柴油车（ICEV）的TCO成本平价时间（平价时间），并提出政策建议。

主要内容总结

1. 市场与政策对比

• 商用车分类：
  • 美国：按GVWR分为8类，加州将中重型车分Class 2b-8，并设ZEV积分激励。
  • 中国：国标分类多样化，涵盖客车、货车等，尚未统一全国性分类标准。
• 销售目标与激励：
  • 美国加州：2024年起，Class 4-8卡车ZEV占比逐步提升至9%-100%，2035/2045实现全面ZEV。
  • 中国：单车平均燃料消耗量限值政策及区域性补贴（如北京、上海），质保要求提高到20万公里/5年。

2. TCO测算方法与关键假设

• 测算框架：基于8年使用周期，考虑购置成本、燃料/维护/保险费用、残值、环境成本等。
• 关键输入数据：
  • 燃料价格：柴油基准5.37元/L，电力1元/kWh，氢气35元/kg（2050预测值）。
  • 维护成本：BEV为0.218元/km（纯电），FCEV为0.228元/km，处置产生替换成本。
  • 剩余价值：重型车残值下降快，新能源车残值下降约12%/年。

3. 场景分类与TCO预测

• 主要研究对象：重型牵引车、重型载货车、重型自卸车、轻型载货车、皮卡。
• TCO平价时间预测：
  • 轻卡/皮卡：BEV已提前平价（2020年之前），FCEV在2030年后逐步平价。
  • 重型车：
    • ICEV剩余主导地位至2030年左右；
    • BEV在高使用强度下的重型车（如重型自卸车）平价时间约为2030年；
    • FCEV因前期成本高，需补贴或进一步降价才能实现平价。

关键结论与政策建议

结论

• 短期优势：轻型商用车（如轻卡、皮卡）在多个场景已具备性价比优势；
• 难点与惰性：重型牵引车与重载车型因单位里程成本高，需要更长时间达到平价；
• 能源价格敏感性：氢价下降及柴油价格上涨可加速FCEV与BEV的经济性；
• 环境成本：包括温室气体排放，显示政策若考虑更全面也非常有利于新能源汽车。

政策建议

1. 积分政策分步引导：短期优先轻型车；
2. 延续补贴与激励机制：鼓励新能源车灵活应用新模式（如租赁）；
3. 强化氢燃料政策支持：通过补贴与监管机制共同降低终端氢成本，确保重型车领域转型。

注：部分预测存在不确定性，是否考虑了市场技术突破、政策持续性、消费者接受度等因素。

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