20130402-广发证券-一次_二次设备招标量大幅增长_全年集中招标量预计继续扩大_12页_568kb

2013年国网第2批输变电设备招标总结

核心内容

2013年国网第2批输变电设备招标数据显示，整体招标量呈现显著增长，尤其是中压配电设备和智能产品。各品类设备招标量变化不一，部分设备如变压器、隔离开关、断路器、互感器、避雷器、直流电源类设备等均出现大幅增长，而电抗器则出现下滑。

主要观点

1. 变压器招标量增长明显：

   • 本次变压器中标总容量为62736MVA，环比上升59%，同比上升13.20%。
   • 35kV电压等级的变压器招标数量增长最快，达到去年全年数量的188.33%。
   • 500kV电压等级的招标量无论环比还是同比均大幅上升，主要受四川、江西、江苏、福建等地新建变电站需求推动。

2. 开关类产品保持快速增长：

   • 组合电器招标量环比增长40.29%，但同比下降23.46%。
   • 隔离开关和断路器招标量分别同比增长66.31%和49.92%，环比增长分别为108.36%和93.72%。
   • 35kV和66kV等级的开关类产品增长尤为显著。

3. 保护类产品需求持续上升：

   • 常规站保护设备招标2032套，环比增长153.68%，同比增长28.93%。
   • 线路保护设备是常规站保护的主要部分，共招标1241套。
   • 智能站保护设备招标2504套，同比增长28.34%，环比增长77.09%。其中线路保护、母联保护、母线保护、断路器保护等均出现显著增长。

4. 变电站监控系统需求激增：

   • 变电站监控系统共中标576套，环比增长137.04%，同比增长65.04%。
   • 智能变电站监控系统数量增长迅速，达到339套。

5. 互感器需求大幅上升：

   • 本次互感器招标7589台，环比增长102.86%，同比增长55.74%。
   • 35kV互感器增长最为显著，同比和环比分别增长690%和414.81%。

6. 消弧线圈和直流电源类设备需求显著增加：

   • 消弧线圈招标875套，同比增长69.9%，环比增长97.52%。
   • 直流电源类设备招标526套，同比增长246.05%，环比增长549.38%。

7. 电抗器需求下降：

   • 本次电抗器招标量为141台，环比下降1.4%，同比下降52.84%。
   • 35kV和10kV电压等级的电抗器招标量相对较高。

关键信息

• 集中招标范围扩大：此次招标不仅涵盖高压设备，还进一步扩大到中压配电设备，显示出国网在输变电设备采购上的全面扩展。
• 智能产品需求旺盛：智能保护站和智能变电站监控系统等智能产品需求持续增长，反映电力系统智能化趋势的加强。
• 区域项目推动：部分设备如变压器和开关类产品招标量的大幅增长，与四川、江西、江苏、福建等地的500kV变电站新建工程密切相关。
• 原材料和招标规则风险：报告提示了原材料价格变动及国网集中招标规则改变可能带来的风险。

分产品招标统计

变压器

• 总容量：62736MVA
• 环比增长：59%
• 同比增长：13.20%
• 主要电压等级：110kV（19088MVA），220kV（22400MVA），35kV（1688MVA）
• 35kV增长：达去年全年数量的188.33%

开关类设备

• 组合电器：1814间隔，环比增长40.29%，同比下降23.46%
• 隔离开关：6321.5组，同比增长66.31%，环比增长108.36%
• 断路器：1883台，环比增长93.72%，同比增长49.92%
• 开关柜：11466台，环比增长45.84%，同比下降1.32%

保护类设备

• 常规站保护：2032套，环比增长153.68%，同比增长28.93%
• 智能站保护：2504套，环比增长77.09%，同比增长28.34%
• 主要增长点：线路保护、母联保护、母线保护、断路器保护

变电站监控

• 总中标数量：576套
• 环比增长：137.04%
• 同比增长：65.04%
• 主要类型：变电站监控系统（237套），智能变电站监控系统（339套）

互感器

• 总招标数量：7589台
• 环比增长：102.86%
• 同比增长：55.74%
• 主要增长点：35kV互感器，同比和环比分别增长690%和414.81%

消弧线圈

• 总招标数量：875套
• 环比增长：97.52%
• 同比增长：69.9%
• 主要电压等级：10kV（765套），35kV（85套）

直流电源类

• 总招标数量：526套
• 环比增长：549.38%
• 同比增长：246.05%
• 主要类型：蓄电池组（239套），直流电源系统（204套），智能一体化电源系统（23套）

电抗器

• 总招标数量：141台
• 环比增长：-1.4%
• 同比增长：-52.84%
• 主要电压等级：35kV（58台），10kV（51台）

风险提示

• 招标规则变化：国网公司集中招标规则可能发生变化，影响市场预期。
• 原材料价格波动：原材料价格变动可能对设备成本和利润产生影响。

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