20180528-农银国际证券-每天导读_4页_771kb
报告摘要
股市与经济总结
核心内容概述
本总结基于彭博及农银国际证券提供的市场数据与新闻，涵盖了全球主要股市走势、商品期货与外汇汇率、政府债券收益率、以及中港两地上市的H股表现。此外，还涉及国际与大中华地区的经济要闻及企业动态。
各股市走势分析
指数表现
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 30,588.04 | -0.56 | -1.14 |
| H股 | 12,047.75 | -0.86 | -1.88 |
| 红筹 | 4,588.06 | -0.97 | -0.89 |
| HSC大型股 | 2,577.95 | -0.44 | -0.82 |
| HSC中型股 | 5,470.93 | -0.38 | 0.06 |
| AH股溢价 | 120.49 | 0.38 | -0.20 |
| 沪深300 | 3,816.50 | -0.28 | -2.22 |
| 富时中国A50 | 12,258.96 | -0.12 | -3.17 |
| 上证180 | 8,192.91 | -0.06 | -2.09 |
| 上证380 | 5,399.88 | -0.95 | -0.63 |
| 台北加权 | 10,942.30 | 0.05 | 1.03 |
| 日经225 | 22,450.79 | -1.11 | -2.15 |
| 道琼斯 | 24,753.09 | -0.24 | 0.15 |
| 标普500 | 2,721.33 | -0.24 | 0.31 |
| 纳斯达克 | 7,433.85 | 0.13 | 1.08 |
| 德国DAX 30 | 12,938.01 | 0.65 | -1.35 |
| 富时100 | 7,730.28 | 0.18 | -0.62 |
| 法国CAC 40 | 5,542.55 | -0.11 | -1.28 |
主要观点
- 恒生指数及国指均下跌，但恒指表现优于国指。
- 标普500指数和道琼斯指数下跌，但纳斯达克指数微升。
- 日经225指数和德国DAX 30跌幅较大，而富时100小幅上涨。
- AH股溢价小幅上升，显示港股相对A股更具吸引力。
- 沪深300指数和上证380指数均出现下跌，表明A股市场整体承压。
商品期货与外汇走势
商品期货
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油(美元/桶) | 67.37 | -0.75 | -6.74 |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,298.40 | -0.41 | 0.58 |
| 标普高盛 商品指数 | 482.07 | -1.92 | -1.44 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 203.34 | 0.00 | -1.25 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 2,596.55 | -1.07 | -0.20 |
外汇汇率
| 外汇对 | 汇率 | 5日(%) | 1个月(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8137 | 0.44 | 1.11 |
| 美元兑人民币 | 6.3831 | 0.39 | 1.06 |
| 美元兑港元 | 7.8446 | -0.05 | -0.05 |
| 美元兑日元 | 109.67 | -1.26 | 0.30 |
| 欧元兑美元 | 1.1689 | -0.87 | -3.22 |
| 英磅兑美元 | 1.3309 | -0.88 | -3.30 |
| 澳元兑美元 | 0.7560 | -0.29 | 0.40 |
主要观点
- 纽约期油下跌，反映市场对能源需求的担忧。
- 美元兑人民币小幅上涨，显示人民币相对贬值压力。
- 欧元与英磅兑美元均下跌，反映欧洲市场不确定性。
- 美元兑日元下跌，日元相对升值。
政府债券收益率
| 政府债券 | 收益率(%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 3.6360 | -8.20 | 1.60 |
| 香港(10年期) | 2.20700 | -12.80 | 5.00 |
| 美国(10年期) | 2.93130 | -12.83 | -2.55 |
主要观点
- 中国和美国的10年期国债收益率均下降，显示市场对经济增长的担忧。
- 香港的10年期国债收益率下降幅度更大，反映市场对本地经济的担忧更甚。
中港两地上市的H股股份
以下为部分H股股份及其关键财务指标：
| H股代码 | 股份名称 | H股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 8.08 | 6.64 | 0.93 | -9.99 |
| 1398 | 工商银行 | 6.62 | 6.64 | 0.92 | -6.98 |
| 1288 | 农业银行 | 4.14 | 5.66 | 0.79 | -7.38 |
| 3988 | 中国银行 | 4.14 | 5.90 | 0.70 | -11.98 |
| 3328 | 交通银行 | 6.30 | 5.34 | 0.63 | -16.12 |
| 2628 | 中国人寿 | 22.00 | 12.21 | 1.19 | -9.95 |
| 1033 | 石化油服 | 1.29 | - | - | -52.16 |
| 1088 | 中国神华 | 19.86 | 6.81 | 1.01 | -21.40 |
| 2202 | 万科* | 29.60 | 9.46 | 2.00 | -8.91 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 5.13 | 23.66 | 2.31 | -44.67 |
注：* 表示其A股在深圳证券交易所上市，其余为上交所上市。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 欧盟贸易专员称目前仅预期与欧美达成有限的贸易协定，强调对TTIP的重视。
- 日本警告美国征汽车关税将引发全球市场动荡。
- 英伦银行行长卡尼表示若英国脱欧结果不利，将采取更多刺激措施。
- 俄罗斯能源部长表示石油减产协议可能轻微放宽，因地缘政治风险推高油价。
大中华经济要闻
- 国家能源局要求推行竞争方式配置风电项目。
- 深圳续试点银行不良资产跨境转让。
- 大连加码楼市调控，约谈房企及中介机构。
- 统计数据显示内地A股128家房企利息支出按年增长32%。
企业要闻
- PayPal上调三至五年期展望，预期增长。
- 比亚迪中标巴西轨道交通项目，金额约6.89亿美元。
- 美国调查发现优步自动驾驶车关闭紧急刹车功能。
- 丘钛科技表示中兴事件影响可控，对镜头增长持乐观态度。
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- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
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