2015中国高净值人群寿险市场白皮书_30页_950kb

2015中国高净值人群寿险市场白皮书总结

核心内容概述

本白皮书由《福布斯》中文版与友邦保险联合发布，是首份聚焦中国高净值人群寿险市场的研究报告。白皮书通过《福布斯》中国私人可投资资产分布模型和高净值人群寿险调查，分析了中国高净值人群的寿险需求、购买体验及品牌认知情况，为保险行业提供了重要的市场洞察。

主要观点

• 高净值人群增长迅速：从2011年的51万人增长到2014年的91万人，预计2015年底将达到112万人。
• 私人可投资资产增长显著：2014年底中国私人可投资资产总额约106.2万亿元，较2011年增长33.1万亿元，年均增长率达13.3%。
• 寿险需求与财富保障紧密相关：寿险被高净值人群视为重要的财富保障工具，超过6成已购买寿险，8成认为寿险有助于转移或降低风险。
• 风险偏好呈现分化：60岁以下高净值人群更倾向于承担一定风险以获取收益，而60岁以上人群更注重保值和规避风险。
• 家庭结构与寿险需求相关：高净值人群多处于稳定家庭状态，子女数量和年龄分布影响其寿险需求。
• 购买渠道与资产规模相关：银行是超高净值人群购买寿险的主要渠道，而营销员和广播电视是普通高净值人群的主要接触方式。
• 增值服务需求上升：高净值人群对健康体检、医疗美容、海外移民规划等增值服务表现出较高的兴趣。
• 退保现象存在：约1成高净值人群有退保经历，主要原因为产品不适合、服务不满意或资金需求变化。
• 寿险品牌认知度差异：中国人寿和中国平安认知度最高，友邦保险作为外资品牌在认知度上也表现突出。

关键信息

中国私人可投资资产

• 2014年底总额约为106.2万亿元。
• 金融资产占比逐年上升，其中股票、基金、债券等为主要增长点。
• 预计2015年底总额将达114.5万亿元。

中国高净值人群数量

• 2014年为91万人，预计2015年底达到112万人。
• 高净值人群的私人可投资资产总额达29.6万亿元，占私人可投资资产总额的27.9%。

财富积累与传承

• 高净值人群财富来源包括工资、创业、投资等。
• 寿险、现金及存款、投资性房产是常用的财富传承工具。
• 约15%的高净值人群清楚如何通过寿险实现财富传承，这一比例在超高净值人群中更高。

风险识别

• 高净值人群最关注的风险为意外风险、个人健康风险和家人健康风险。
• 超高净值人群风险偏好较高，倾向于股票、投资性房产等高风险高收益方式；普通高净值人群风险偏好较低，更倾向于低风险产品。

寿险需求

• 寿险的主要功能包括保障、储蓄和投资。
• 寿险覆盖率较高，超过6成高净值人群已购买寿险。
• 寿险支出与家庭收入比例相关，多数家庭将寿险支出控制在年收入的30%以内。

寿险购买体验

• 购买寿险的主要目的是身价保障、尊贵医疗和品质养老。
• 购买寿险的重要参考因素包括是否满足需求、保障利益最好和品牌知名度。
• 家庭中拥有3-5张保单的比例最高，年缴费用均值为35.5万元。

境内境外购买情况

• 超8成高净值人群更倾向于境内购买寿险，尤其在长三角和京津地区。
• 珠三角地区境外购买比例较高，主要因为资产配置需求。
• 境外购买的担忧包括资金出入境、法律、汇率及政治风险。

增值服务需求

• 近7成高净值人群希望获得境内健康体检服务，近5成希望获得境外健康体检服务。
• 境外医疗、移民规划、理赔服务、法律咨询等增值服务需求较高。
• 理财讲座需求最低，仅有1成高净值人群关注。

寿险品牌识别

• 中国人寿、中国平安、友邦保险为高净值人群最熟知的寿险品牌。
• 友邦保险作为外资品牌，认知度在高净值人群中排名第三。
• 不同地区品牌认知度存在差异，如长三角地区中国人寿独领风骚，京津地区中国人寿与友邦保险平分秋色。

白皮书方法

• 数据来源包括《福布斯》私人可投资资产分布模型和问卷调查。
• 问卷调查回收812份有效问卷，覆盖中国大陆地区31个省/市/区的75个城市。

总结

本白皮书揭示了中国高净值人群在寿险市场中的行为特征和需求趋势，指出寿险在财富保障、传承和风险转移方面的重要性。同时，也反映出高净值人群对保险产品的专业性、服务质量和品牌认知度的高度关注，为保险行业提供了重要的市场洞察和策略参考。