【博观研究院】2024年日本保健品行业繁荣发展的背后及发展现状报告_19页_4mb

日本保健品行业繁荣发展的背后及发展现状总结

核心内容

日本保健品行业自20世纪70年代以来持续发展，成为全球保健品市场的重要一环。其繁荣发展与社会观念、政策法规、经济环境及销售渠道密切相关。当前，日本保健品市场呈现多元化格局，老龄化社会、高消费意愿及通信贩卖渠道的普及是主要推动因素。

主要观点

1. 行业发展的历史背景

• 战后文化影响：二战后，日本受美国消费文化影响，健康意识逐步形成，为保健品行业发展奠定了基础。
• 经济高速发展：20世纪60年代日本经济高速发展，催生了能量饮料等健康产品的需求，但也带来了健康问题。
• 老龄化社会：自1970年日本正式进入老龄化社会，老龄化率逐年上升，2010年已达到22.84%，进入超老龄化社会。
• 政策推动：1991年设立“特定保健食品”制度，2001年推出“营养机能食品”制度，2015年实施“功能性标示食品”制度，逐步放宽监管门槛，刺激行业增长。

2. 主要推动因素

• 老龄化与消费意愿：日本老年人是保健品消费的主力，且掌握大量社会财富，消费意愿高，推动行业持续发展。
• 通信贩卖渠道：通信贩卖是日本保健品市场的主要销售渠道，覆盖广、效率高，对保健品普及起到关键作用。
• 健康意识提升：随着健康知识的普及，日本民众对保健品的接受度和需求持续上升，人均消费金额达150美元/年，是中国的6倍。

3. 行业现状

• 市场结构：日本保健品企业以食品和饮料公司为主，制药及化妆品公司也积极参与。
• 细分市场：膳食补充剂市场占比最高（超60%），运动健康市场增速最快，从2019年的3%增长至2023年的10%。
• 市场集中度：膳食补充剂市场集中度较低，CR5为27%；运动健康市场相对集中，CR5为61.5%。

关键信息

1. 市场增长趋势

• 日本保健品市场在1987年-2005年期间快速增长，市场规模从近3000亿日元增长至近13000亿日元。
• 2005年后增速放缓，但2015年功能性标示食品政策出台后，市场出现小幅回升。
• 2023年市场规模约为11839亿日元，行业整体仍面临增长瓶颈。

2. 主要企业与产品

• 第一梯队：养乐多本社、大冢制药，健康食品销售额均超过3000亿日元。
• 第二梯队：三得利、明治，销售额在2000-3000亿日元之间。
• 通信贩卖企业：三得利是日本最大的健康食品通信贩卖企业，2020年健康食品销售额约900亿日元；DHC、FANCL紧随其后。
• 运动营养品牌：明治旗下品牌SAVAS是日本运动营养市场的主要品牌，产品分为增肌型、塑身型和专业pro型。

3. 市场结构与竞争格局

• 膳食补充剂：市场集中度较低，CR5为27%，三得利市场份额最高（8.2%）。
• 运动健康：市场集中度较高，CR5为61.5%，明治控股占据26%的市场份额。
• 销售渠道：通信贩卖是日本保健品市场TOP1的销售渠道，2020年销售额达5500亿日元。

行业挑战与机遇

• 挑战：随着经济放缓，年轻人消费意愿下降，市场增长乏力；膳食补充剂市场增长停滞，复合增长率为负。
• 机遇：运动健康市场增速较快，政策放宽为行业提供发展空间；通信贩卖渠道仍具强大影响力，有助于市场渗透。

总结

日本保健品行业的发展是社会观念、政策支持与市场结构共同作用的结果。尽管近年来市场增速放缓，但其庞大的基数和持续的政策调整仍为行业提供发展空间。未来，随着老龄化加深及健康意识提升，日本保健品行业有望在细分市场，特别是运动健康领域实现新的增长。