2017-831822·米奥会展·公开转让说明书_174页_4mb

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
• 英文名称：Zhejiang Meorient Commerce&Exhibition Inc.
• 法定代表人：潘建军
• 设立日期：2010年6月30日
• 注册资本：4,260万元
• 住所：杭州市经济技术开发区白杨街道6号大街452号
• 所属行业：商务服务业（L72）中的会议及展览服务（L7292）
• 经营范围：承办会展、展览展示设计、广告设计、制作、代理、企业形象策划、货物进出口等。

股东结构与控制

• 主要股东：潘建军、方欢胜、姚宗宪直接持有公司83.315%的股份，合计3,549.22万股。
• 一致行动人协议：三人于2014年5月8日签署《一致行动人协议》，对公司实施共同控制。
• 股东结构：截至2014年6月，公司前十名股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资比例（%）	出资方式
1	潘建军	34.352	货币
2	方欢胜	34.352	货币
3	姚宗宪	14.611	货币
4	俞广庆	6.327	货币
5	程奕俊	5.358	货币
6	太仓长三角	5.00	货币

股权变动与公司发展

• 2010年6月：公司设立，注册资本2,000万元，实缴500万元。
• 2010年12月：第一次增资至3,000万元，实缴600万元。
• 2011年10月：第一次股权转让，潘建军将部分股权转让给方欢胜、姚宗宪、俞广庆、程奕俊。
• 2012年6月：减资至1,100万元，实缴仍为1,100万元。
• 2014年5月：第二次增资至1,157.9万元，实缴为1,157.9万元。
• 2014年6月：第三次增资至4,260万元，通过转增股本实现，实缴为4,260万元。

重大事项提示

一、自办展国家政治、经济风险

• 公司主要在发展中国家和新兴市场举办展会，存在政治变动和经济波动的风险。
• 公司采取全球化办展战略，2014年已办展8个国家，计划未来3年扩展至13个国家。

二、产业政策变化风险

• 政策变化可能影响公司利润，如增值税免税政策取消可能减少利润6%。
• 公司通过多元化市场布局、增值服务、品牌扩张等措施应对风险。

三、市场竞争加剧的风险

• 外资会展公司进入中国市场，加剧竞争。
• 公司通过自办展布局，提升竞争力。

四、自办展规模扩张带来的业绩波动风险

• 自办展毛利率波动较大，2012年为38.99%，2013年为43.14%，2014年为28.80%。
• 公司通过提升单展面积、缩小代理展业务来提高整体效益。

五、核心人才流失的风险

• 公司依赖专业人才，人才流失将影响业务和展位销售。
• 公司通过竞业限制、团队管理、职能部门设置等措施降低风险。

六、股权集中及实际控制人不当控制的风险

• 实控人持股比例高，存在影响公司独立性的风险。
• 公司通过完善治理结构、履行公司章程、三会制度等措施应对。

七、公司治理风险

• 随着公司发展，治理结构需进一步完善。
• 公司通过制定章程、学习相关法规、接受中介机构督导等方式提升治理水平。

八、汇率波动的影响

• 公司收取展位费以人民币为主，但支出涉及多种外币，影响营业成本。
• 公司通过调整预算、预付和预收款项、结算周期等手段减少影响。

财务状况（2012-2014年）

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	85,131,332.65	249,608,167.88	232,100,599.71
净利润（元）	3,181,305.95	30,532,836.56	18,688,546.46
毛利率（%）	29.00	32.65	27.76
资产负债率（%）	39.86	47.03	65.12
流动比率（倍）	2.30	2.31	1.53
速动比率（倍）	1.78	1.22	1.07
股东权益总额（元）	79,319,043.43	58,168,629.32	32,998,606.81

公司业务与市场

1. 主要业务

• 承办会展、展览展示设计、广告设计、制作、代理等。
• 自办展为主，代理展为辅，业务覆盖全球。

2. 境外自办展

• 主要品牌：Homelife、Machinex。
• 目标市场：波兰、土耳其、约旦、巴西、哈萨克斯坦、印度、迪拜、埃及等。
• 2014年自办展国家：13个，涉及多个贸易枢纽。

3. 境外代理展

• 代理多个国家展览，包括埃及、巴西、波兰、德国、迪拜、俄罗斯、美国、墨西哥、土耳其、印度等。
• 涉及行业包括工业、纺织、塑料、食品、电子、汽配、建材、美容、广告等。

4. 境内自办展

• 上海国际减灾展、上海智慧城市展。
• 2014年举办两次，均在上海世博主题馆，面积分别为6,000平方米和8,500平方米。

5. 服务内容

• 展前培训：帮助参展商了解境外参展及目标市场。
• 贸易配对服务：在展会现场撮合买家与展商。
• 食宿、旅游及物流服务：为展商提供一站式服务。

公司治理与合规

• 公司设立《公司章程》、三会议事规则、关联交易管理制度等。
• 实施严格的公司治理，确保经营独立性。
• 公司无违法违规行为，股权清晰，无质押或争议。

有关当事人

• 主办券商：国金证券股份有限公司。
• 律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
• 会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。
• 证券交易所：全国中小企业股份转让系统。

总结

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司是一家专注于境外自办展和代理展的会展服务企业，业务涵盖全球多个新兴市场。公司采取全球化战略，逐步扩大自办展规模，提升品牌影响力和单展效益。公司面临政治、经济、政策变化、市场竞争、业绩波动、人才流失及股权控制等风险，但已通过多种措施加以应对。公司治理结构健全，财务状况稳定，业务发展良好，具有较强的市场竞争力。