2018-清科2009年11月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_6页_5mb

清科 2009年11月中国创业投资暨私募股权市场基金募集研究报告总结

核心内容

2009年11月，中国创业投资及私募股权投资市场共新设立了10支基金，目标规模合计约27.37亿美元，比上月增长20.43亿美元。其中，有2支基金在当月完成募集，募集总额达9.66亿美元。

主要观点

基金设立情况

• 新设立基金数量：10支，其中7支为本土基金，2支为合资基金，1支为外资基金。
• 募资规模分布：
  • 1千万至5千万美元的基金：3只
  • 5千万至1亿美元的基金：4只
  • 1亿美元至5亿美元的基金：1只
  • 5亿美元以上的基金：1只
  • 未披露募资规模的基金：1只
• 大额基金表现突出：募资金额大于5亿美元的单支基金占披露总金额的73.08%，成为11月新募基金中募资金额最大的份额。

募资币种分布

• 人民币基金：8支，占总数的80%，新增资本量约3.37亿美元，占总新增资本量的12.3%。
• 美元基金：2支，占总数的20%，新增资本量约24亿美元，占总新增资本量的87.7%。
• 美元基金优势明显：平均每只美元基金资本量为1.2亿美元，远高于人民币基金的平均每只4211万美元。

合资基金表现

• 合资基金数量：2支，占总数的20%。
• 合资基金募资总额：约20.59亿美元，占总新增资本量的75.22%。
• 平均资本量：10.29亿美元，远高于本土基金和外资基金。
• 关键因素：CPG中国基础设施投资基金的设立，其一期规模为20亿美元，二期目标规模达59亿美元，是推动合资基金募资规模增长的主要原因。

外资基金情况

• 外资基金数量：1支，占总数的10%。
• 外资基金募资总额：4亿美元，占总新增资本量的14.62%。
• 平均资本量：4亿美元。

关键信息

• 基金类型分布：本土基金7支，合资基金2支，外资基金1支。
• 基金募资总额：27.37亿美元。
• 大额基金占比高：5亿美元以上基金单支募集金额占比达73.08%。
• 人民币基金数量优势：人民币基金数量多于美元基金，但美元基金总资本量及平均资本量均高于人民币基金。
• CPG中国基础设施投资基金：是11月合资基金募资规模增长的重要推动力。

其他信息

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