国家电网-中国新能源发展分析报告（2020）-2020.7-30页_6mb

中国新能源发电分析报告（2019年）总结

核心内容概述

本报告全面分析了2019年中国风电、太阳能发电等新能源发电的开发建设、运行消纳、技术进展及产业政策情况，为政府部门、电力企业和社会各界提供了有价值的决策参考。

主要观点与关键信息

1. 新能源发电装机持续快速增长

• 2019年，我国新能源发电装机容量达到 4.1亿kW，同比增长 16%，占全国总装机容量的 20.6%。
• 新能源新增装机容量 5610万kW，占全国新增装机的 58%，连续第三年超过火电新增装机。
• 风电和太阳能发电装机容量分别持续增长，其中 分布式光伏发电累计装机突破6000万kW，海上风电提前一年完成“十三五”规划目标。

2. 新能源装机布局向消纳较好的地区转移

• “三北”地区风电装机占比下降 6个百分点，东中部地区提高 5个百分点。
• 东中部太阳能发电装机占比提高 3.5个百分点，首次超过“三北”地区。
• 21个省（区）新能源发电装机成为第一或第二大电源，其中甘肃、青海新能源装机仍为省内第一大电源；宁夏、河北等19个省（区）新能源装机为省内第二大电源。

3. 新能源并网和送出能力提升

• 2019年，我国持续推进新能源并网和送出工程建设，集中投产一批省内和跨省跨区输电工程。
• 建成 淮东-皖南、上海庙-山东等特高压交直流工程，以及 甘肃省河西电网加强工程、陕北风电基地750kV集中送出工程 等15项重点工程，提升新能源消纳能力。

4. 新能源发电量和占比持续“双升”

• 2019年，我国新能源发电量 6302亿kW·h，同比增长 16%，占全国总发电量的 8.6%，同比提高 0.8个百分点。
• 28个省区基本不弃风，其中吉林、蒙东风电利用率升至 95%以上，新疆和甘肃分别提升 8.4和9.7个百分点。
• 28个省区基本不弃光，陕西太阳能发电利用率升至 95%以上，新疆、甘肃、西藏分别提升 7.5、5.5、19.5个百分点。

5. 新能源市场化交易电量稳步提升

• 2019年，新能源市场化交易电量 1451亿kW·h，同比增长 26.2%。
• 省间交易电量 880亿kW·h，同比增长 21.8%。
• 省内市场化交易电量 571亿kW·h，同比增长 34%。

6. 新能源发电技术及装备取得新突破

• 风电机组大型化趋势明显，4~5MW机型成为陆上风电主流，5MW海上风电机组成为招标主流，7MW机组已实现商业运行，10MW机组加快国产化进程。
• 晶硅电池片转换效率全球领先，单晶、多晶电池平均转换效率分别达到22.3%和19.3%，PERC技术成为主流工艺，平均转换效率达 20%左右。
• 生物质发电技术总体处于全球先进水平，农林生物质锅炉设备处于领跑水平，生活垃圾焚烧炉并跑，直燃发电汽轮机组跟跑。

7. 新能源发电成本持续下降

• 2019年，我国陆上风电平均度电成本 0.393元/(kW·h)，西北地区成本最低，中东部地区成本较高。
• 光伏发电平均度电成本 0.389元/(kW·h)，呈现 西低东高 的趋势。
• 预计2025年陆上风电平均度电成本降至0.241~0.447元/(kW·h)，光伏发电降至 0.220~0.462元/(kW·h)。

8. 新能源产业政策导向

• 2019年出台多项政策，推动新能源由高速发展向高质量发展转变，重点包括：
  • 完善项目规划建设
  • 加速补贴退坡
  • 推进平价上网
  • 建立新能源消纳保障机制
• 重点政策包括：
  • 《国家发展改革委 国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》
  • 《国家能源局关于发布2019年度风电投资监测预警结果的通知》
  • 《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》

9. 全球新能源发电发展趋势

• 根据国际能源署预测，2018-2040年风电、光伏装机年均增速分别为 5.6% 和 8.8%，发电年均增速分别为 6.7% 和 9.9%，远超传统发电类型。
• 光伏发电预计在 2035年成为全球装机规模最大的发电类型，装机容量将达 2476GW，占全球装机的 21%。
• 海上风电发展将提速，预计 2030年年均新增容量达20GW，2040年全球海上风电装机将超350GW。

10. 2020-2021年新能源消纳挑战

• 2020-2021年新能源消纳难度可能加大，主要受以下因素影响：
  • 系统调节能力提升有限
  • 新能源新增装机存在不确定性
  • 跨省跨区交易组织难度增加

11. 新能源消纳能力测算

• 2020年，全国新能源利用率整体可保持 95%以上，但个别省区如甘肃、新疆、冀北、山西、青海可能面临压力。
• 2021年，预计新疆、西藏、冀北新能源利用率逐步提升，山西、河南将下降至 93%~93.7%。

12. 新能源消纳责任权重完成情况

• 2019年，21个省（区）完成非水电可再生能源消纳责任权重。
• 部分省份消纳量占比超出国家指标 0-3个百分点，部分省份低于指标要求。

13. 影响新能源消纳权重完成的主要因素

• 新能源发电装机规模
• 全社会用电量增长
• 省间交易电量认定

14. 市场机制对新能源消纳的影响

• 不同市场化交易机制对降低弃电率和提升消纳水平效果不同：
  • 大用户直接交易：降低弃电率 2.4~3.4个百分点
  • 发电权交易：降低弃电率 2.4~6.4个百分点
  • 调峰辅助服务市场化交易：降低弃电率 2.2~13.3个百分点
  • 新能源跨省区交易：降低弃电率 10.1~12.6个百分点

15. 完善新能源消纳市场机制建议

• 完善调峰辅助服务市场机制，激励各类资源提供灵活调节能力
• 完善新能源跨省区交易机制，建立统一市场机制，促进新能源更大范围消纳

16. 省级可再生能源电力消纳保障实施方案

• 实施方案设计应考虑 等比例、差额比例、贡献度 三种分配方案，根据省份市场建设情况选择适用方案。
• 等比例方案适用于大多数省份，差额比例方案适用于市场主体类型多、新能源消纳能力差异大的省份，贡献度方案适用于市场建设完备、用户用电特性差异大的省份。

结语

本报告全面展现了2019年中国新能源发电的发展现状、技术进步、政策导向及未来趋势，为新能源行业的健康发展提供了数据支持和政策建议。