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天星资本晨报总结（2017年4月21日）

核心内容概览

本报告主要涵盖新三板市场最新动态，包括市场指数表现、新增挂牌企业、新增做市企业、定增信息及重大公告等内容，并涉及宏观经济与行业热点新闻。报告由天星资本研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助完成。

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1. 市场速览

1.1 指数表现

• 新三板做市指数：报收1139.08点，下跌0.96点，跌幅为0.08%。
• 新三板成分指数：报收1234.77点，上涨14.33点，涨幅为1.17%。

1.2 交易数据

• 全天共交易1205只股票，其中：
  • 做市转让企业724家，共成交6505万股，成交金额4.41亿元。
  • 协议转让企业481家，共成交12189万股，成交金额6.19亿元。

1.3 新增挂牌企业

• 当日新增挂牌企业8家，新三板挂牌企业总数达11105家，其中协议转让企业9519家，做市转让企业1586家。

1.4 新增做市企业

• 当日新增做市企业2家，分别是：
  • 天谷生物：行业为农业，做市首日涨跌幅为-4.88%，首日成交金额0.78万元。
  • 京立医院：行业为卫生，做市首日涨跌幅为166.06%，首日成交金额86.13万元。

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2. 天星创新层指数

天星资本研究所已发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

• 天星创新层成份指数：报收945.78点，上涨3.35点，涨幅0.36%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收935.71点，上涨0.13点，涨幅0.01%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收931.85点，下跌2.91点，跌幅0.31%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1216.07点，上涨5.06点，涨幅0.42%。
• 天星创新层教育指数：报收865.28点，下跌15.62点，跌幅1.77%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收1028.55点，上涨0.69点，涨幅0.07%。
• 天星创新层消费指数：报收963.21点，下跌14.28点，跌幅1.46%。
• 天星创新层环保指数：报收1053.6点，下跌1.88点，跌幅0.18%。

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3. 市场数据

3.1 挂牌企业成交金额前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅 (%)	成交额（万元）	成交量（万股）
837358.00	容汇锂业	36.00	-	7,020.00	195.00
834548.00	天视文化	6.00	0.00	3,240.00	540.00
834095.00	精雷股份	15.00	7.14	3,000.00	200.00
830809.00	安达科技	23.90	-0.50	2,583.70	107.80
835265.00	同禹药包	48.00	2.39	2,364.90	50.60
837097.00	远东股份	5.10	13.84	2,339.48	488.70
430176.00	中教股份	15.40	-4.64	2,037.44	136.00
831344.00	中际联合	16.60	0.00	2,026.28	118.30
832737.00	恒信玺利	17.25	0.52	1,784.44	102.50
832491.00	奥迪威	18.88	14.98	1,751.29	107.40

3.2 做市转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅 (%)	成交额（万元）	成交量（万股）
831758.0C	意欧斯	4.85	75.72	1.09	0.30
834021.0C	流金岁月	21.50	65.38	2.15	0.10
831950.0C	亚太能源	16.56	35.96	3.03	0.20
835212.0C	多想互动	13.20	24.53	1,183.35	178.80
835920.0C	湘村股份	13.58	23.01	1,025.94	88.14
836762.0C	华阳国际	10.00	20.48	1.00	0.10
832257.0C	正和药业	6.00	19.76	0.60	0.10
430614.0C	星通联华	7.14	14.24	13.30	2.00
830849.0C	平原智能	12.26	12.68	970.48	85.20
831591.0C	云涛生物	5.35	12.40	26.84	5.20

3.3 协议转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅 (%)	成交额（万元）	成交量（万股）
839344.0C	京立医院	4.39	166.06	86.13	19.90
833225.0C	赛特股份	3.00	100.00	0.30	0.10
834777.0C	中投保	4.90	100.00	4.98	1.60
836460.0C	风云科技	4.00	100.00	20.40	13.10
836960.0C	永平资源	2.20	100.00	151.70	139.67
837227.0C	集恩图造	1.36	100.00	0.14	0.10
839664.0C	航天恒丰	17.60	100.00	1.76	0.10
839720.0C	熊猫雷笋	10.00	100.00	27.00	2.70
838547.0C	天盛股份	14.68	99.73	1.47	0.10
836014.0C	掌游天下	8.30	99.04	0.83	0.10

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4. 定增信息

• 力尊信通：发布定增预案，增发价格为2.08元，增发数量为388.11万股，发行对象为境内自然人，增发目的是股权激励，行业为软件和信息技术服务业。

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5. 重大公告

5.1 对外投资

• 瑞翌新材：拟设立全资子公司浙江瑞翌新材料科技有限公司，注册资本5000万元，用于优化业务结构，拓展市场。
• 扬信科技：拟设立全资子公司成都扬信科技有限公司，注册资本2000万元，用于优化战略布局，提高竞争力。
• 普尼朗顿：拟设立全资子公司定州普尼朗顿科技有限公司，注册资本2000万元，用于扩大经营规模，提高经营利润。

5.2 重大合同

• 维克液压：与南水北调中线干线工程建设管理局签订两个维护项目合同，合同金额合计约4.86亿元，将对公司经营业绩、盈利能力、品牌影响力产生积极影响。

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6. 财经要闻

6.1 宏观要闻

• 李克强讲话：强调推动贸易平衡，发展医疗产业为支柱产业，加快创新推动传统产业升级。
• 外管局数据：3月银行结售汇逆差800亿元，代客结售汇逆差483亿元，外汇管理将推进资本账户开放，维护外汇市场秩序。
• 河北省委全会：强调对接北京副中心建设，规范房地产市场。
• 券商中国：关注银行委外赎回问题，央行警惕快速去杠杆带来的市场风险。
• 中粮集团混改：启动中粮资本混改项目，引入社会资本和员工持股，加速央企混改进程。

6.2 热点新闻

• 云计算进入2.0时代：技术标准加紧制定，成为推动制造强国和网络强国的重要力量。
• 治霾基金获批：首只治霾基金获批，规模约5亿元，优先支持集中供热和工业污染治理项目，推动生态环境监测网络建设。