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中国有线电视网络产业发展季度报告（Q3, 2018）

核心内容概述

本报告由格兰研究发布，聚焦2018年第三季度中国有线电视网络产业的发展状况，涵盖宏观政策、用户结构、双向网络技术、产业运营及终端市场等多个方面，反映了有线电视网络在智能化和超高清化方面的快速演进。

主要观点与关键信息

1. 超高清电视用户增长显著

• 用户规模：截至2018年第三季度，我国有线网络超高清电视用户规模超过1100万户，占总用户数的 5.1%。
• 用户增量：本季度新增 137.2万户，环比增长 0.74%。
• 4K电视发展：随着《4K超高清电视技术应用实施指南(2018版)》的发布和央视4K频道的开播，4K电视产业链进入“快车道”，用户增长动能增强。

2. 双向网络利用率持续提升

• 双向网络渗透率：截至2018年第三季度，有线双向网络实际利用率为 55.57%，环比增长 2.31%。
• 网络改造进展：双向网络改造覆盖用户中，超五成用户已完成渗透，表明广电网络的智能化转型步伐加快。

3. DVB+OTT业务发展迅速

• 用户规模：DVB+OTT用户总量达 1729万户，季度净增 151.6万户，环比增长 9.6%。
• 合作模式：多家广电网络公司与爱奇艺合作，推出DVB+OTT平台，如歌华有线与四川广电网络联合打造“小果”系列机顶盒，推动业务创新与用户增长。

4. 有线4K机顶盒市场活跃

• 市场份额：2018年第三季度，有线4K机顶盒市场保有量中，创维、九州、银河分列前三。
• 市场趋势：4K机顶盒出货量继续提速，显示行业对超高清技术的接受度在不断提高。

5. 政策环境支持产业发展

• 智慧广电政策：《关于促进智慧广电发展的指导意见》为视频传输通道的升级提供了政策支持。
• 技术规范：《4K超高清电视技术应用实施指南(2018版)》明确了4K电视的技术标准和应用路径，推动行业规范化发展。

产业结构与用户发展

2.1 总体用户结构

• 视频收视格局：有线电视仍为国内主要视频收视渠道之一。
• 用户分布：各区域和省份的有线数字电视用户数量和占比存在差异，部分省份用户占比高于全国平均水平。

2.2 数字电视用户

• 数字电视用户总量：持续增长，覆盖范围不断扩大。
• 缴费用户：有线数字电视缴费用户数量稳步上升，表明用户对付费内容的接受度提高。

2.3 高清电视用户

• 用户增长：高清电视用户数量持续增加，成为有线电视发展的重要组成部分。
• 用户结构：高清用户与标清用户比例逐步优化，显示出行业向高清化发展的趋势。

2.4 超高清电视用户

• 用户增长：超高清用户增长迅速，成为推动行业升级的关键力量。
• 市场潜力：随着技术普及和内容支持，超高清用户有望在未来继续扩大。

技术与市场趋势

3.1 双向网络技术与改造

• 技术应用：双向网络技术在有线电视网络中的应用不断深化，提升了服务质量和用户体验。
• 发展趋势：双向网络改造持续推进，预计未来将进一步提升网络利用率和用户渗透率。

4.1 业务用户总况

• 业务开通情况：基础视频业务与新兴业务（如DVB+OTT）同步发展，用户增长显著。
• 互动业务：视频互动、高清互动及4K互动业务成为推动用户增长的重要动力。

5.1 终端市场情况

• 机顶盒市场：有线机顶盒市场保持活跃，高清与4K机顶盒市场份额持续扩大。
• CA市场：内容授权（CA）市场发展迅速，为内容安全和付费服务提供保障。

行业对比与展望

4.4 全球有线运营商业务发展情况

• 国内运营商：中国大陆广电网络运营商在4K和DVB+OTT业务方面表现突出。
• 国际对比：北美和欧洲广电网络运营商在技术应用和用户服务方面各有特色，为中国提供参考。

5.2 有线机顶盒市场趋势

• 智能化方向：机顶盒向智能化、多功能化发展，支持更多互动和OTT服务。
• 市场竞争：市场集中度逐步提高，头部企业占据主导地位，未来竞争将更加激烈。

总结

2018年第三季度，中国有线电视网络产业在政策推动和技术升级的双重作用下，实现了超高清用户快速增长、双向网络利用率提升以及DVB+OTT业务的蓬勃发展。行业正朝着智能化、高清化和多元化方向稳步迈进，未来发展前景广阔。