中国医疗信息化行业公司市场梳理报告_20页_6mb

中国医疗信息化产业运行环境分析总结

核心内容

中国已步入医疗健康大数据时代，医疗信息化成为国家新医改的重要组成部分。医疗数据的积累和应用在提升医疗服务效率、优化资源配置、推动精准医疗等方面具有巨大价值和潜力。随着政策支持、技术进步和市场需求的增长，医疗信息化产业正在快速发展，尤其在临床信息系统和区域医疗平台建设方面。

主要观点

1. 医疗数据规模庞大

   • 截至2016年，中国医疗机构总数达98.8万家，年诊疗人数达6.6亿人次。
   • 一般医疗机构每年产生1TB~20TB数据，大型医院甚至达到300TB~1PB。
   • 随着电子病历推广和可穿戴设备普及，数据量将大幅增长。

2. 政策支持推动行业发展

   • 国家出台多项政策支持医疗信息化，如《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》等。
   • 政策强调推进优质医疗资源共享、完善医疗管理和服务信息系统、推广远程医疗和健康管理等。

3. 医疗信息化市场现状

   • 医疗信息化市场已初步形成，HIS、EMR、PACS等系统建设初具规模。
   • 医疗信息化市场整体趋于饱和，但临床信息系统仍处于快速发展阶段。
   • 医疗数据的共享和整合仍是行业面临的关键挑战。

4. 行业竞争格局

   • 医疗信息化公司分为四类：医疗信息化公司、专科医疗信息化公司、科研类医疗大数据公司、药事服务和医保数据公司。
   • 公司分布主要集中在长三角和珠三角地区，北京是医疗健康数据公司的聚集地。
   • 医疗大数据运营权的争夺成为行业竞争的关键，数据是资本，掌握数据资源意味着更强的市场竞争力。

5. 医疗信息化公司商业模式

   • 主要通过提供医疗软硬件产品、云服务、数据共享等方式向医院和医疗机构收费。
   • 一些公司通过数据挖掘向药企和器械企业收费，或为保险产品设计提供数据支持。
   • 部分公司开始探索健康管理、慢病管理、医生多点执业等服务，向患者和医生收取费用。

关键信息

1. 医疗信息化市场规模

• 2014年：223.12亿元
• 2015年：243.60亿元
• 2020年预计：430.01亿元
• 临床信息化解决方案市场规模：2014年约20.64亿元，2015年达24.48亿元，预计2020年增长至52.17亿元。

2. 信息化覆盖率

• 三级医院和三级以下医院信息化覆盖率存在差异。
• 医院管理信息系统整体实施比例低于80%，其中区域卫生信息系统实施比例仅为8.77%。
• 临床信息系统中，住院护士工作站、住院医生工作站、电子病历系统实施比例较高，分别为75.26%、74.21%、71.05%。

3. 临床数据中心（CDR）建设

• CDR是医疗大数据的核心，以患者为中心，整合院内各系统数据。
• 北京大学人民医院是CDR建设的先行者，已接入23个系统，拥有410万个患者、9.5亿条临床数据。
• CDR建设需要大量数据迁移，涉及复杂系统对接，但具有巨大潜力。

4. 医疗信息化公司分类

• 医疗信息化公司：177家，如卫宁健康、东软集团、东华软件等。
• 专科医疗信息化公司：48家，主要为创业公司。
• 科研类医疗大数据公司：17家，如思派网络、新屿科技等。
• 药事服务和医保数据公司：23家，如海虹控股、金豆医疗等。

5. 医疗信息化公司地域分布

• 北京最多，有59家。
• 上海、深圳紧随其后，分别有26家和25家。
• 其他如杭州、广州、成都、南京也有较多公司。

6. 医疗信息化公司竞争层级

• 第一层级：跨国公司如微软、思科、IBM、CERNER、GE医疗、Epic等。
• 第二层级：国内大型公司如卫宁健康、东软集团、东华软件、华为、方正等。
• 第三层级：创业公司，主要服务基层医院，以价格优势取胜。

7. 互联网医疗发展

• 互联网医院成为医疗信息化的重要发展方向，2016年全国已有36家运营。
• 互联网医疗模式涵盖远程医疗、健康咨询、电子处方、检验检查协同等。
• 互联网医疗业务模式逐步落地，预计2020年问诊量将达2.96亿人次，占总就医量的近4%。

8. 典型企业案例分析

万达信息

• 成立于1995年，是智慧城市建设的重要参与者。
• 业务覆盖医保、医院、区域医疗信息平台、医药等领域。
• 2016年医疗业务收入占总营收的22.96%，医疗团队接近3000人。
• 推出“上海健康云”项目，专注慢病管理，连接线上线下服务。
• 通过“连接”和“融合”战略，推动医疗信息化向更深层次发展。

卫宁健康

• 2016年总收入9.64亿元，净利润增长287.58%。
• 实施“双轮驱动”战略，涵盖传统医院信息化和互联网医疗。
• 与国药健康合作，成立钥世圈云健康科技，推动药品与保险的联动。
• 推出“五朵云”服务模式，涵盖云医、云康、云药、云险及创新服务平台。
• 与阿里健康、乐视等企业合作，拓展C端市场。

创业软件

• 成立于1997年，专注于社区医疗信息化建设。
• 承接上海市闵行区社区医疗信息化项目，形成“闵行模式”。
• 推出“中山模式”，打造区域卫生信息平台，实现“项目建设+特许经营权”模式。
• 成立亿家健康，专注于家庭健康服务，聚集30万家庭医生。
• 与保险公司合作，探索适合社区医疗的保险产品。

未来趋势

• 数据互联互通：医疗数据的共享和标准化是未来发展的关键。
• 区域医疗平台建设：随着分级诊疗推进，区域医疗信息平台将处于高速增长期。
• 人工智能应用：医疗IT将从基础信息化向人工智能应用迈进，成为新的竞争热点。
• 商业模式多样化：从数据服务、健康管理、保险结算到药品流通，医疗信息化企业将探索更多盈利模式。
• 政策推动：三医联动（医疗、医保、医药）是医疗大数据共享和运营的核心推动力。

总结

医疗信息化产业在政策、技术、市场三方面推动下快速发展，但仍面临数据孤岛、利益制衡、技术壁垒等挑战。医疗大数据的商业价值巨大，但其共享和运营需要多方协同。未来，医疗信息化企业将通过提供综合解决方案、推动区域医疗平台建设、布局人工智能和互联网医疗，进一步提升市场竞争力和影响力。