2017-中国医疗信息化行业公司市场梳理_23页-8mb

中国医疗信息化行业公司市场梳理报告总结

核心内容

中国医疗信息化行业正处于快速发展阶段，从传统的B端业务向以患者为中心的信息化服务转型。随着互联网技术、大数据、云计算、物联网等技术的普及，医疗信息化已从医院围墙内的局部系统扩展到更广泛的医疗网络，包括保险、医药、器械、区域医疗平台等。医疗大数据成为行业新的核心资源，其商业价值和科研价值不断被挖掘。

主要观点

• 医疗信息化已从传统的医院信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）等发展到更细化、流程控制导向的临床信息系统（CIS）。
• 医疗信息化市场远未饱和，尤其在基层医疗机构、区域卫生平台、社区医疗信息化等领域仍有巨大发展空间。
• 医疗大数据的共享和运营权成为行业竞争的关键，其核心在于数据的整合、标准化和商业化应用。
• 医疗信息化公司正逐步从单纯的技术提供商转型为提供综合解决方案的服务商，以增强市场竞争力。
• 互联网医疗、远程医疗、云医院等新兴模式正在加速发展，推动医疗资源下沉和患者服务模式创新。
• 未来医疗信息化行业将向人工智能、精准医疗、大数据分析等方向演进，形成更智能、更高效的医疗服务体系。

关键信息

1. 医疗信息化市场现状

• 中国医疗机构总数达98.8万家，2016年全国诊疗人数6.6亿人次，每年产生大量医疗数据。
• 医疗信息化市场规模在2014年为223.12亿元，2015年增长至243.60亿元，预计2020年将达到430.01亿元，年复合增长率约11.1%。
• 临床信息化解决方案市场规模在2014年为20.64亿元，2015年达到24.48亿元，预计2020年将增长至52.17亿元，年复合增长率约16.71%。

2. 医疗信息化公司分类

• 医疗信息化公司：177家，主要服务大型医院及卫生系统，如卫宁健康、东软集团、东华软件等。
• 专科医疗信息化公司：48家，主要集中在特定领域如肿瘤、慢性病等。
• 科研类医疗大数据公司：17家，包括思派网络、新屿科技、太美医疗等。
• 药事服务和医保数据公司：23家，如海虹控股、金豆医疗等。

3. 医疗信息化公司分布

• 医疗信息化公司主要集中在长三角和珠三角地区，北京、上海、深圳是重点聚集地。
• 320家公司中，59家位于北京，26家在上海，25家在深圳，杭州、广州、成都、南京也均有较多企业。

4. 医疗信息化行业竞争格局

• 第一层级：跨国公司（如微软、思科、IBM、CERNER、GE医疗、Epic）拥有强大的技术实力和市场影响力，主要服务大型三甲医院。
• 第二层级：国内上市公司（如卫宁健康、东软集团、东华软件、万达信息、创业软件等）拥有较强的研发能力和本地优势，主要服务大型医院及区域卫生平台。
• 第三层级：创业公司，主要服务基层医院、社区卫生机构，竞争优势在于价格低廉。

5. 医疗信息化行业发展趋势

• 医疗信息化正从基础建设向更深层次的流程控制、临床数据整合、人工智能应用方向发展。
• 医疗大数据将推动医疗改革进程，优化资源配置，提升医疗服务质量。
• 互联网医疗、远程医疗、云医院等新模式正在快速落地，预计2020年互联网医疗问诊量将占总就医量的近4%。
• 医疗信息化公司正通过并购、战略合作等方式扩大市场影响力，构建区域医疗信息化平台。

6. 医疗信息化公司商业模式

• 医院及政府服务：提供医疗软硬件产品、云服务和数据共享，向医院、政府及社保机构收费。
• 数据挖掘服务：向药企和器械企业收取费用，提供临床数据分析、药品推广、新药研发支持等。
• 保险服务：通过医保控费、保险产品设计、理赔支付管理等方式向保险公司收费。
• 健康管理服务：通过慢病管理、家庭医生服务等向患者和医生收取部分费用。

7. 医疗信息化行业挑战与机遇

• 数据孤岛问题：医院间数据不互通、系统接口不统一，导致数据共享困难。
• 政策与市场协同：医疗大数据的共享和运营需在“三医联动”政策下实现，打破以药养医模式。
• 数据价值释放：随着医疗数据的积累和标准化，其商业价值和科研价值将逐步显现。
• 技术壁垒：大数据技术、数据挖掘能力、系统集成能力是行业竞争的关键。

8. 企业案例分析

• 万达信息：布局智慧城市，深度参与医保、医院、社区信息化，探索“连接”和“融合”战略。
• 卫宁健康：实施“双轮驱动”战略，发展云医、云康、云药、云险等业务，构建医疗健康生态闭环。
• 创业软件：聚焦社区医疗信息化，推广“中山模式”，探索家庭医生和社区健康服务。

未来展望

• 到2020年，中国制药商将双倍投资用于医疗机构数据分析。
• 到2021年，20%的医疗支付方将基于健康数据提供个性化保障方案。
• 人工智能将在医疗信息化中扮演重要角色，推动医疗数字化转型。
• 医疗信息化市场将继续向基层医疗机构、区域医疗平台、社区卫生系统等扩展，行业集中度逐步提升。

结论

医疗信息化行业正在经历深刻的变革，从传统的医院内部系统向更广泛的医疗网络扩展。医疗大数据成为行业发展的核心资源，其价值将在政策支持、技术进步和市场成熟中逐步释放。医疗信息化公司正通过多元化业务布局、技术升级和战略合作，提升市场竞争力，构建更智能、更高效的医疗服务体系。