2020年中国航空物流行业概览_46页_2mb

报告摘要

2020年中国航空物流行业总结

核心内容

中国航空物流行业是现代物流体系的重要组成部分，具备速度快、安全性高、运输路程短、灵活性高、包装要求低等优势。行业主要服务包括快运、特种货运和普货，运输对象多为时效性要求高、附加值高的物品，如生鲜产品、快件、服装、药品、快消品、精密仪器设备和电子产品等。

航空物流行业受宏观经济、燃油价格、贸易政策和消费升级等多重因素影响，其中燃油成本占航空公司运输成本的25%-40%，是影响其盈利能力的关键因素。此外，航空物流行业还面临多式联运发展水平较低、协同衔接不顺畅、市场环境不完善、法规标准不适应、先进技术应用滞后等挑战。

主要观点

市场现状与趋势：
- 2015年至2019年，中国民航货邮运输量年复合增长率为4.6%，2019年达到752.6万吨，同比增长1.9%。
- 受全球经济下行和贸易保护主义影响，行业面临挑战，但“双十一”等电商购物节对航空物流市场有明显提振作用。
- 随着“一带一路”倡议推进，中国与沿线国家的民航货邮运输量预计在未来五年明显增长。
技术装备与运输方式：
- 主要运输方式包括全货机和客机腹舱，其中全货机装载量更大，适合运输大型部件。
- 常见货机机型包括波音系列、空客系列、运系列等，顺丰航空货机数量最多。
- 航空港由飞行区、客货运输服务区和机务维修区组成，是保障航空物流安全的重要设施。
- 航空物流辅助设备包括航空货物集装设备和货物搬运、装卸设备。
行业发展趋势：
- 多式联运模式将逐渐构建，提升资源利用率和经济效益。
- 顺丰正在建设中国首个民用物流机场，探索空、铁、公、水多式联运系统，以提高货物处理能力和运输效率。

关键信息

行业特点：
- 航空物流具有速度快、安全性高、运输路程短、灵活性高、包装要求低等优势，但运输成本较高。
- 航空物流行业价值链较长，中间环节多，航空公司利益空间基本在50%以下。
产业链分析：
- 上游行业包括飞机与航材制造、航油供应及机场。
- 中游行业包括传统航空公司与物流公司，竞争激烈。
- 下游行业包括货运代理、生产型企业及跨境电商，直接对接市场和消费者。
行业驱动因素：
- 消费升级拉动物流总体需求，2014-2018年社会物流总额年复合增长率为7.3%。
- 跨境电商发展迅速，2014-2018年年复合增长率为25.7%，推动跨境物流优化。
- 政策支持推动航空物流基础设施体系建设，如《推进四型机场建设行动纲要》《新时代民航强国建设行动纲要》等。
投资风险：
- 宏观经济波动风险：中国GDP增速放缓，社会零售额承压，影响航空物流行业发展。
- 燃油价格波动风险：燃油成本占航空公司运输成本的25%-40%，价格波动对利润影响显著。
竞争格局：
- 全球航空物流市场由FedEx、UPS、DHL等跨国企业主导。
- 中国航空物流市场主要由国际航空物流企业、国有航空物流企业及民营物流企业组成。
- 顺丰在货机数量、运输能力及营收方面领先，是民营航空物流企业的代表。

投资企业推荐

跨越速运

公司简介：成立于2007年，总部位于广东深圳，专注于航空货运，提供当日达、次日达、隔日达等服务。
特色服务：限时速运、同城当日、生鲜速运等。
技术优势：自主研发ERP系统“铸剑系统”，提升运营效率，节约80%调度人力成本和20%场地资源，增加30%以上货量运营能力。
融资历程：经历A轮和B轮融资，其中2019年A轮融资达24亿元人民币。

准时达

公司简介：成立于2010年，总部位于广东深圳，专注于B2B供应链管理，提供端到端解决方案。
特色服务：大客户方案整合、进出口全程一站式服务、特殊货物解决方案等。
竞争优势：拥有全球150个据点，250万平方米仓储分拨面积，提供供应链一体化解决方案。
融资历程：2019年获得A轮融资24亿元人民币。

飞洋速递

公司简介：成立于1997年，总部位于上海，主营速递业务，提供航空当日达、宠物托运、国际快递等服务。
特色服务：航空当日达、宠物托运、国际快递。
竞争优势：物流场景覆盖全面，宠物托运安全性高，与多家航空公司保持良好合作关系。

专家观点

燃油成本决定航空公司业绩：
- 燃油成本是航空公司的主要成本项，价格波动直接影响利润水平。
航空运输量受贸易政策影响大：
- 中美贸易摩擦对航空运输量，尤其是高科技产品出口，造成明显影响。
把握消费升级机遇：
- 消费升级催生新的航空物流场景，如生鲜速运，航空物流企业应积极应对。
完善多式联运：
- 多式联运仍需完善，包括协同衔接、信息共享、标准统一等方面。

方法论

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