2022-10-25-易观分析-2022年中国快递出海市场发展洞察_36页_1mb

2022年中国快递出海市场发展洞察总结

核心内容概述

本文主要分析了中国快递出海市场的发展概况、区域市场吸引力、企业竞争格局及市场发展趋势。聚焦于跨境干线快递与境外地面快递两大分类，重点探讨了新兴市场国家（如东南亚、拉美、中东北非）的发展潜力及中国快递企业的布局策略。

主要观点

1. 快递出海的定义与分类

• 定义：快递出海是中国企业通过自建或整合方式，建立覆盖全球及境外地面的快递物流服务网络，为海外消费者提供跨境及本土快递服务。
• 分类：
  • 境外地面快递服务网络：强调海外国家的本地化物流履约能力。
  • 跨境干线快递物流网络：强调对整个链条核心环节的整合把控能力，如干线、清关、仓储、末端配送、信息化管理等。
• 区别与联系：境外地面快递是跨境干线快递的基础，两者结合可助力中国快递企业成长为全球性综合物流服务商。

2. 快递出海助力“一带一路”战略与产业全球化

• 快递出海作为“一带一路”的重要组成部分，助力中国产业全球化布局。
• 东南亚市场因电商发展迅猛，成为中国快递出海的首选区域。
• 中国快递企业通过技术、经验积累及本土化策略，有望在新兴市场中占据领先地位。

3. 快递出海企业竞争格局

• 东南亚市场：极兔速递、百世国际、中通快递等企业在该区域占据主导地位，其中极兔凭借OV代理网络资源及兼并整合策略，成为东南亚市场领导者。
• 拉美市场：巴西是拉美最大快递市场，中国快递企业如极兔加快布局，日均单量迅速增长。
• 中东北非市场：市场集中度较低，中国快递企业如极兔通过本土化策略快速渗透，具备较强的市场竞争力。

4. 快递出海发展趋势

• 产业转移推动：中国正经历第五次全球产业转移，东南亚成为主要承接区域，快递出海成为企业拓展市场的重要手段。
• 政策支持：国家政策鼓励快递企业出海，支持建立全球寄递服务网络，提升产业链稳定性。
• 电商带动增长：跨境电商发展迅猛，带动跨境快递需求，海外仓和专线物流成为主流。
• 科技赋能：中国快递企业通过数字化清关系统、自动化分拣技术、智能供应链等提升服务效率和用户体验。
• 市场集中度提升：东南亚等新兴市场快递市场集中度持续提高，第三方快递企业仍是市场主力军。

关键信息

1. 市场规模与增速

• 东南亚：2021年快递市场规模为2.1亿美元，市场增速为3.6%，市场集中度为2.4%，总分为8.1。
• 拉美：2021年快递市场规模为1.8亿美元，市场增速为3.2%，市场集中度为2.1%，总分为7.1。
• 中东北非：2021年快递市场规模为1.5亿美元，市场增速为2.4%，市场集中度为2.7%，总分为6.6。
• 欧美：市场成熟度高，增速趋于平稳，但中国快递企业进入难度较大。

2. 快递出海企业表现

• 极兔速递：在东南亚市场日均单量领先，2022年8月在阿联酋、沙特、埃及日均单量分别达1万、2万、0.5万。
• 顺丰：通过并购嘉里物流，强化在东南亚及全球市场的布局。
• 菜鸟网络：通过重资产投资及战略合作，构建全球跨境物流网络。
• 中通：依托传音在非洲的网络资源，加快本土化发展。
• 百世：在东南亚市场具备一定地位，正加强海外本土网络建设。

3. 快递出海的市场策略

• 市场窗口期：把握新兴市场电商快速增长的窗口期。
• 网络资源：利用本地化网络资源，如OV代理网络、国家邮政合作等。
• 市场打法：通过兼并收购、战略合作、重资产投资等方式，快速建立境外地面快递网络。

4. 快递出海的未来方向

• 全球化布局：中国快递企业将从东南亚等新兴市场逐步向欧美等成熟市场拓展。
• 服务模式创新：跨境电商推动快递服务向一站式解决方案发展。
• 技术驱动：数字化清关系统、智能供应链、自动化分拣等技术提升整体运营效率。

市场趋势总结

• 中国快递出海正处于扩张期，以东南亚为跳板，逐步向拉美、中东北非等新兴市场渗透。
• 海外业务收入占比是衡量快递企业全球化竞争力的重要指标，目前中国快递企业海外收入仍较低，但有望通过技术复制与本土化策略提升竞争力。
• 东南亚市场因电商和数字经济发展迅猛，成为快递出海的首选区域，未来可能诞生新的全球快递巨头。
• 中国快递企业需加快境外地面快递网络建设，提升末端服务能力，以增强品牌影响力和用户满意度。
• 随着RCEP签署及“快递出海”政策推进，中国快递企业将获得更大的发展空间，实现高质量全球化布局。

数据来源

• 国家政府网、国家邮政局、商务部、中泰证券研究所、易观分析、亿邦智库、Counterpoint、网经社电子商务研究中心、PitneyBowes、TOP Brand Award等。

结论

中国快递出海市场正处于快速发展阶段，依托跨境电商、政策支持及技术优势，企业正加速布局新兴市场，逐步构建全球快递网络。未来，随着市场集中度提升、服务模式创新及技术赋能，中国快递企业有望在全球快递行业中占据重要地位。