中证ESG中文月报_2025年1月期）_13页_15mb

ESG可持续发展市场分析总结

指数及产品速览

• 截至2025年1月底，中证指数累计发布147条ESG可持续发展指数，包括110条股票指数、34条债券指数及3条多资产指数。
• 基于沪深300、中证500等宽基指数的ESG系列指数不断丰富，形成三类指数：基准、领先及策略。
• 跟踪ESG指数产品共计90只，总规模达72164亿元。基于"A系列"指数的ESG产品100只，规模合计359549亿元。

政策动态

中国境内政策

1. 交易所发布编制指南：沪深北交易所于1月17日发布《上市公司可持续发展报告编制指南》，简化披露流程减轻企业负担。
2. 绿色金融体系建设
   • 上海监管局印发通知，推动金融机构建立"1+N+X"绿色金融组织体系
   • 上海市政府工作报告强调碳达峰碳中和、深化碳市场建设等措施
   • 国务院办公厅印发美丽中国先行区建设意见，完善绿色金融支持政策

国际政策动态

1. 巴基斯坦：计划分阶段采用国际可持续披露准则ISSB
2. 欧盟
   • 欧洲银⾏管理局发布《ESG风险管理指南》，要求2026年起适用于大型金融机构
   • 欧洲会计师联盟提出修订多项ESG指令，以减轻企业负担
3. 美国
   • 特朗普就任首日宣布退出《巴黎协定》，将于2026年1月27日正式生效

国际市场动态

1. 美国ESG产品表现
   • 市场共有130只ESGETF，总规模达9.622万亿美元
   • Top5产品规模占比达44.22%，Top10产品总规模占比61.79%
2. ESG基准指数表现
   • 中证500ESG基准指数超额收益达872%
   • 中证800ESG基准指数超额收益达765%
   • 沪深300ESG基准指数超额收益229%
3. ESG评价体系
   • 中证ESG评价体系包含环境、社会、公司治理三个维度，200余个指标
   • 实施ESG临时调整机制和一票否决制度，确保评价准确性

产品与市场动态

1. 中国市场ETF产品
   • ESG相关ETF规模合计达72164亿元
   • 基于A系列指数的ESG产品规模达359549亿元
2. 绿色金融发展
   • 多地政策支持绿色金融产品创新
   • 新能源、环保产业主题指数基金规模增长迅速

机构与数据服务

1. 中证指数公司
   • 致力于建设中国ESG标准，提供多元化服务
   • 指数体系覆盖20多个国际市场
2. 数据服务
   • 提供ESG评价更新频率通常为月度
   • 实时监控企业重大ESG事件，及时调整评价结果