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北美轻型车辆电气化方案分析与总结

报告背景

2025年1月发布的北美轻型车辆电气化方案分析报告，由罗伯特·博世咨询团队撰写。报告评估了特朗普政府政策对北美电动汽车（BEV）采用路径的影响。

主要影响因素：政策变动与法规

• 特朗普政府政策

  • 废除强制目标：总统签署行政命令，废除了拜登政府时期要求原始设备制造商（OEM）提升电动汽车销售和相关补贴的政策。
  • 挑战排放标准：政策旨在挑战和削弱环保署（EPA）及加州空气资源委员会（CARB）在制定和执行排放标准方面的权威。

• 法规变化

  • EPA标准：新的行政命令可能导致EPA自2027年起放宽针对车辆的排放和燃油经济性标准，延续以汽油车为主的制造周期，延缓电动汽车普及。
  • CARB法规：尽管总统命令挑战CARB标准，但报告认为其在本四年内成功被全面废除的可能性较低。加州的“先进清洁汽车II规定”要求从2035年起，所有在加州等13个采纳州销售的新车必须是零排放车辆（ZEVs，包括BEV和PHEV），且OEM只能用PHEV满足不超过20%的ZEV需求。

• 混合动力的作用

  • 鉴于排放标准的放松和市场需求，原始设备制造商（OEM）倾向于使用混合动力汽车（HEV和PHEV）作为内燃机车的补充，同时过渡到纯电动车型。这延缓了纯BEV的大规模普及。
  • HEV和PHEV在二氧化碳排放上优于内燃机车（HEV可减少40%，PHEV可减少80%）。

关键结论与预测

1. BEV采用路径受阻：特朗普政府的政策及放松排放法规将显著延缓北美的电动汽车（特别是纯BEV）的采用，使其与市场预期的采用路径渐行渐远。
2. 混合动力成为主力：特别是在排放标准放宽的情景下，HEV和PHEV将成为满足日益宽松（但尚非零排放）要求的主要手段。
3. 法规是核心驱动力：报告强调，严格的国家或地区级排放法规对于驱动电动车普及至关重要；缺乏强有力的法规将导致采用缓慢。
4. 经济影响广泛：
   • 延迟BEV采用会给专注于纯电动汽车的企业带来盈利挑战，延长内燃机和混合动力技术企业的生存窗口。
   • 整个汽车价值链将面临调整，供应商需重新评估业务策略并专注于降低成本。

xEV（包括BEV、PHEV、HEV）采用的主要情景预测

罗兰贝格将其预测分为三个情景：

注意：在报告主体中，具体的上行、基准和下行情景主要聚焦于排放标准对BEV采用的影响，对比描述了不同情景下混合动力车型角色的变化。上行情景强调混合动力符合现有法规，基准情景为放宽排放标准，下行情景则更极端，推迟ZEV目标并依赖混合动力。

对产业链的建议

• OEM厂商：需适应传统汽油车、混合动力车和纯电动车型并行的复杂局面。纯电制造商需增强竞争力，克服高成本和低利润率的挑战。
• 供应商：需与其他制造商合作，采用系统化的战略（如标准化、自动化）来降低成本，应对需求可能减少的挑战。

总结

北美轻型车辆电气化进程预计将继续受到政策对法规进行放松干预影响而延迟，过渡将更加依赖混合动力技术。产业需在不可预测的监管环境中保持警惕，并灵活调整其电动化路径和商业策略。