20220401-农银国际证券-每天导读_4页_610kb

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容概览

本报告汇总了全球主要股市走势、商品期货与外汇市场动态、政府债券收益率、以及大中华地区的重要经济与企业新闻。数据来源为彭博和农银国际证券，涵盖多个市场指标与新闻要点，为投资者提供市场参考信息。

各股市走势

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	21,996.85	-1.06	0.23
H股	7,525.89	-1.10	-0.03
红筹	3,963.31	-1.37	-0.70
HSC大型股	1,994.17	-1.13	0.04
HSC中型股	4,489.09	-1.46	-0.60
沪深300	4,222.60	-0.74	-0.68
富时中国A50	13,750.58	-0.38	-0.28
上证180	8,970.03	-0.64	-0.34
上证380	5,889.42	-0.86	-0.70
台北加权	17,693.47	-0.27	-0.03
日经225	28,027.25	-0.80	-0.30
道琼斯	34,678.35	-1.56	-0.09
标普500	4,530.41	-1.57	-0.23
纳斯达克	14,220.52	-1.54	-0.20
德国DAX 30	14,414.75	-1.31	-0.99
富时100	7,515.68	-0.83	-0.65
法国CAC 40	6,659.87	-1.21	-1.59

主要观点

恒生指数及国指均下跌，国指跌幅较大。
俄乌冲突和内地PMI下降是导致港股下跌的主要因素。
美股三大指数下跌，其中道琼斯指数跌幅最大，金融板块表现不佳。
欧洲股市整体下跌，德国DAX指数跌幅较大。
中国制造业PMI下降，拖累沪深股市表现。

商品期货与外汇市场

商品期货/指数

商品期货/指数	市价	日比(%)	5日(%)
纽约期油 (美元/桶)	100.88	0.60	-11.43
纽约期金 (美元/t oz)	1,935.00	-0.73	-0.98
标普高盛商品指数	724.19	-3.56	-6.53
CRB大宗商品期货价格指数	295.18	-2.04	-3.17
罗杰斯国际商品指数	4,056.94	-2.38	-4.18

外汇

外汇	汇率	5日(%)	1个月(%)
港元兑人民币	0.8112	-0.53	0.35
美元兑人民币	6.3537	-0.47	0.55
美元兑港元	7.8328	0.06	0.22
美元兑日元	121.77	-0.23	5.63
欧元兑美元	1.1074	0.83	-0.46
英磅兑美元	1.3148	-0.26	-1.33
澳元兑美元	0.7493	-0.29	3.32

主要观点

美国考虑释放战略石油储备，导致期油价格上涨，但商品指数整体下跌。
外汇市场中，美元兑人民币和港元兑人民币均小幅下跌，欧元兑美元则小幅上涨。
汇率波动反映市场对通胀和地缘政治的担忧。

政府债券收益率

政府债券	收益率 (%)	5日(bps)	1个月(bps)
中国(10年期)	2.7870	-2.00	-0.30
香港(10年期)	2.06300	-6.20	28.60
美国(10年期)	2.33800	-3.38	51.30

主要观点

中国和美国10年期国债收益率均下降，反映市场对经济前景的担忧。
香港10年期国债收益率下降幅度较大，可能与市场流动性有关。

主要新闻总结

国际经济要闻

拜登宣布史无前例的石油储备投放计划：美国将从5月开始每日释放100万桶石油，以应对俄乌战争带来的能源价格上涨和供应短缺。
OPEC+坚持逐步增产计划：OPEC+决定5月份增产43.2万桶，与美国的释放计划相比影响较小。
普京承诺继续向欧洲供应天然气：尽管要求用卢布结算，但俄罗斯承诺继续履行天然气供应协议，缓解市场担忧。
美国2月份经通胀调整的个人支出下降：表明通胀压力抑制了消费需求，可能对经济复苏构成挑战。

大中华经济要闻

上证报：预计4月中国或存在3000亿流动性缺口：分析人士认为央行可能继续降准降息以维持流动性。
上海实施严格分区分类和网格化管理：为应对疫情，上海对特定区域实施封控管理。
中国金融稳定保障基金计划募资数千亿元：旨在为金融体系提供稳定支持。
香港零售额重挫14.6%：疫情和防疫措施影响了消费支出。

企业要闻

特斯拉将上海工厂关闭时间延长至周六：尚未获得许可将卡车从浦东运送到浦西。
融创房地产已足额支付“20融创01”本期利息：显示公司现金流状况尚可。
苹果公司寻求更多芯片供应商：以降低对单一供应商的依赖。
BP接洽中国石油集团和中国石化集团出售俄石油股权：寻求买家以处理俄罗斯资产。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比(%)
939	建设银行	5.89	3.93	0.48	-24.20
1398	工商银行	4.81	4.06	0.48	-18.38
1288	农业银行	3.01	3.71	0.41	-20.90
3988	中国银行	3.15	3.50	0.39	-22.03
1658	邮储银行	6.35	6.62	0.75	-4.64
3328	交通银行	5.62	3.86	0.96	-10.98
2016	浙商银行	3.30	4.86	0.46	-19.54
1336	新华保险	21.90	3.70	0.51	-49.83
1339	人保集团	2.57	4.22	0.42	-54.58
1033	龙源电力	17.84	19.22	2.11	-45.30
991	大唐发电	1.13	-	-	-61.57
956	中兴通讯	16.02	8.85	1.19	-45.74
998	中国中铁	4.39	3.52	0.38	-41.07
1877	君实生物	55.70	-	5.17	-48.29
9989	海普瑞	5.76	6.16	0.59	-68.31
2359	药明康德	124.50	58.05	7.74	-10.33
2607	上海医药	38.30	16.77	2.03	-50.13
1171	兖州煤业	23.25	5.64	1.53	-50.91
2899	紫金矿业	12.06	16.19	3.60	-13.92
1053	美凯龙	3.52	5.31	0.22	-64.87
1528	创业环保	3.35	5.62	0.54	-63.70
1635	大众公用	1.60	12.64	0.45	-63.21
1963	重庆银行	4.83	2.86	0.32	-57.13
2068	中铝国际	2.34	-	1.09	-62.72
2202	万科	17.74	7.41	0.71	-25.02
2600	中国铝业	4.60	13.14	1.16	-36.02
2611	国泰君安	10.58	5.05	0.56	-45.49
2601	中国太保	19.12	5.55	0.66	-32.48
2883	中海油田	8.03	99.00	0.82	-52.35
323	马钢股份	3.15	3.66	0.60	-35.61
347	鞍钢股份	3.61	3.97	0.46	-17.69
358	江西铜业	13.14	6.52	0.53	-44.83
588	北京北辰	1.17	11.39	0.22	-67.23
6196	郑煤机	8.69	9.33	0.88	-48.81
6821	长飞光纤	10.80	9.34	0.68	-67.39
6869	南京熊猫	3.52	62.43	0.75	-66.95
6865	凯莱英	278.00	-	-	-38.69
719	中国移动	54.15	7.74	0.77	-34.44
763	青岛啤酒	62.30	21.64	2.99	-36.18
811	新华文轩	5.69	4.34	0.54	-51.62
895	东江环保	3.29	14.27	0.51	-61.46
921	海信家电	7.46	8.47	0.80	-45.70
941	海尔智家	25.45	14.09	1.70	-10.82
981	中芯国际	17.14	8.85	1.19	-45.70
1057	金风科技	11.82	12.18	1.21	-27.13
1108	洛阳玻璃	4.08	5.94	0.61	-72.61
1138	东方电气	8.77	9.63	0.69	-47.65
1157	庄园牧场	9.50	48.14	1.10	-42.49
1186	中国铁建	4.79	2.42	0.26	-49.38
1385	复旦微电	23.50	47.02	6.22	-57.88
1533	拉夏贝尔	0.40	-	-	-
168	青岛啤酒	62.30	21.64	2.99	-36.18
1766	荣昌生物	46.50	65.57	5.35	-7.84
1800	中国交建	4.14	3.27	0.24	-64.54
1812	晨鸣纸业	3.11	4.03	0.37	-60.67
1816	中国中冶	2.12	4.72	0.59	-54.24
1839	中集车辆	5.09	8.29	0.71	-56.45
187	京城机电	3.99	-	2.26	-83.27
1919	中远海控	13.66	1.98	1.33	-28.67
1963	重庆银行	4.83	2.86	0.32	-57.13
2009	金隅股份	1.27	3.75	0.23	-66.41
2039	中集集团	2.64	-	0.79	-54.34
2238	广汽集团	6.54	7.41	0.60	-52.86
2333	长城汽车	12.56	13.86	1.50	-62.90
2338	潍柴动力	12.38	8.95	1.23	-24.94
2628	海螺水泥	40.30	5.19	0.94	-17.40
2688	中国神华	17.74	7.41	0.71	-25.02
2727	康希诺	125.90	13.17	3.15	-56.09
3347	泰格医药	95.40	-	-	-28.23
3369	广船国际	5.72	82.19	0.42	-72.60
3618	赣锋锂业	112.00	24.53	5.95	-27.85
3866	青岛银行	3.80	5.85	0.57	-22.52
3908	中金公司	17.48	6.38	0.90	-66.00
3968	招商银行	61.55	10.51	1.72	-62.86
3993	洛阳钼业	4.09	13.98	1.79	-36.46
568	南京熊猫	3.52	62.43	0.75	-66.95
598	中国外运	2.45	4.00	0.45	-50.42
6127	海尔智家	25.45	14.09	1.70	-10.82
6160	大连港	0.72	7.25	0.37	-66.12
6185	昭衍新药	72.45	38.84	15.27	-49.05
6690	长飞光纤	10.80	9.34	0.68	-67.39
6806	申万宏源	1.75	3.74	0.37	-67.66
6818	光大银行	2.97	3.15	0.34	-27.15
6837	华泰证券	5.98	4.91	0.39	-53.01
6865	长飞光纤	10.80	9.34	0.68	-67.39
719	中国移动	54.15	7.74	0.77	-34.44
753	中国国航	5.49	-	1.05	-51.22
811	新华文轩	5.69	4.34	0.54	-51.62
857	广发证券	11.12	6.34	0.65	-48.80
914	海信家电	7.46	8.47	0.80	-45.70
995	皖通高速	7.65	6.78	0.86	-20.10
998	中国中铁	4.39	3.52	0.38	-41.07
9995	中国通号	2.49	6.42	0.52	-54.71
1057	金风科技	11.82	12.18	1.21	-27.13
107	成渝高速	1.33	-	0.27	-49.69
1071	华电国际	2.41	-	0.49	-44.89
1088	中信银行	3.97	2.83	0.31	-36.87
1138	比亚迪	224.40	171.72	5.56	-20.96
1157	庄园牧场	9.50	48.14	1.10	-42.49
1211	中集集团	12.82	5.85	0.83	-25.29
1339	人保集团	2.57	4.22	0.42	-54.58
1375	中金公司	17.48	6.38	0.90	-66.00
1513	复旦张江	5.72	82.19	0.42	-72.60
1618	浙商银行	3.30	4.86	0.46	-19.54
1658	邮储银行	6.35	6.62	0.75	-4.64
177	广深铁路	1.33	-	0.27	-49.69
1772	中国通号	30.75	15.62	1.08	-54.54
1776	广发证券	11.12	6.34	0.65	-48.80
1800	中国交建	4.14	3.27	0.24	-64.54
1816	中国中冶	2.12	4.72	0.59	-54.24
1839	中集车辆	5.09	8.29	0.71	-56.45
1877	君实生物	55.70	-	5.17	-48.29
1919	中远海控	13.66	1.98	1.33	-28.67
2009	金隅股份	1.27	3.75	0.23	-66.41
2068	中铝国际	2.34	-	1.09	-62.72
2202	万科	17.74	7.41	0.71	-25.02
2338	潍柴动力	12.38	8.95	1.23	-24.94
2600	中国铝业	4.60	13.14	1.16	-36.02
2601	中国太保	19.12	5.55	0.66	-32.48
2628	海螺水泥	40.30	5.19	0.94	-17.40
2688	中国神华	17.74	7.41	0.71	-25.02
2727	康希诺	125.90	13.17	3.15	-56.09
2866	中国能源建设	1.11	4.54	0.97	-29.98
3328	交通银行	5.62	3.86	0.96	-10.98
3347	泰格医药	95.40	-	-	-28.23
3369	广船国际	5.72	82.19	0.42	-72.60
3618	赣锋锂业	112.00	24.53	5.95	-27.85
3866	青岛银行	3.80	5.85	0.57	-22.52
3908	中金公司	17.48	6.38	0.90	-66.00
3968	招商银行	61.55	10.51	1.72	-62.86
3993	洛阳钼业	4.09	13.98	1.79	-36.46
553	福耀玻璃	32.20	21.23	2.58	-26.75
568	南京熊猫	3.52	62.43	0.75	-66.95
6127	康龙化成	95.45	36.82	6.06	-34.53
6160	大连港	0.72	7.25	0.37	-66.12
6185	昭衍新药	72.45	38.84	15.27	-49.05
6806	申万宏源	1.75	3.74	0.37	-67.66
6818	光大银行	2.97	3.15	0.34	-27.15
6837	华泰证券	5.98	4.91	0.39	-53.01
6865	长飞光纤	10.80	9.34	0.68	-67.39
719	中国移动	54.15	7.74	0.77	-34.44
763	青岛啤酒	62.30	21.64	2.99	-36.18
811	新华文轩	5.69	4.34	0.54	-51.62
857	广发证券	11.12	6.34	0.65	-48.80
914	海信家电	7.46	8.47	0.80	-45.70
998	中国中铁	4.39	3.52	0.38	-41.07
9995	荣昌生物	46.50	65.57	5.35	-7.84
1057	金风科技	11.82	12.18	1.21	-27.13
1071	华电国际	2.41	-	0.49	-44.89
1088	中信银行	3.97	2.83	0.31	-36.87
1138	比亚迪	224.40	171.72	5.56	-20.96
1157	庄园牧场	9.50	48.14	1.10	-42.49
1171	兖州煤业	23.25	5.64	1.53	-50.91
1211	中集集团	12.82	5.85	0.83	-25.29
1336	新华保险	21.90	3.70	0.51	-49.83
1339	人保集团	2.57	4.22	0.42	-54.58
1349	中国通号	2.49	6.42	0.52	-54.71
1375	中金公司	17.48	6.38	0.90	-66.00
1385	复旦张江	5.72	82.19	0.42	-72.60
1528	创业环保	3.35	5.62	0.54	-63.70
1618	中国中冶	2.12	4.72	0.59	-54.24
1635	大众公用	1.60	12.64	0.45	-63.21
1658	邮储银行	6.35	6.62	0.75	-4.64
177	广深铁路	1.33	-	0.27	-49.69
1772	中国通号	30.75	15.62	1.08	-54.54
1776	广发证券	11.12	6.34	0.65	-48.80
1800	中国交建	4.14	3.27	0.24	-64.54
1816	中国中冶	2.12	4.72	0.59	-54.24
1839	中集车辆	5.09	8.29	0.71	-56.45
1877	君实生物	55.70	-	5.17	-48.29
1919	中远海控	13.66	1.98	1.33	-28.67
2009	金隅股份	1.27	3.75