玺承电商研究院-中国女性内衣行业及市场分析-2021.5-44页_1mb

中国女性内衣行业及市场分析总结

一、行业核心内容

中国女性内衣行业近年来在市场规模、消费偏好和电商发展等方面呈现出显著变化。随着消费者对舒适性、健康性和个性化需求的提升，传统内衣品牌面临转型压力，而新兴品牌则凭借“舒适自由”理念迅速崛起。同时，行业仍存在诸多痛点，如尺码标准不统一、消费者对品质和舒适度的高度关注等。

二、主要观点

1. 女性内衣行业特点

• 女性胸部形态复杂，导致内衣尺码系统繁琐，版型开发难度大。
• 内衣产品体积小、用料多样，对生产工艺要求高。
• 舒适性和贴合度是消费者使用中的主要痛点，远超过对样式和价格的关注。
• 女性内衣市场集中度较低，发展潜力大。

2. 市场规模与消费趋势

• 2020年中国女性内衣市场规模达1663亿元，占整体内衣市场的60%以上。
• 内衣市场增速自2018年起逐年下降，整体市场进入调整期。
• 中国女性内衣人均消费金额远低于发达国家，仍有较大提升空间。
• 女性内衣市场集中度低，日本、美国、英国市场集中度分别为66%、58%、19%，而中国仅为9%。

3. 消费者偏好分析

• 罩杯偏好：2020年，79.46%的消费者偏好3/4杯文胸，14.71%偏好全罩杯，3.67%偏好1/2杯，仅2.17%偏好5/8杯。
• 材质偏好：纯棉材质最受欢迎，占比29.9%；蕾丝、莱卡、丝质分别占比26.6%、24%、29.9%。
• 品牌偏好：70%以上消费者偏爱国产品牌，其中42.8%更青睐平价品牌。
• 功能性偏好：无钢圈、无肩带、运动、抹胸等舒适性款式更受欢迎，而美背等设计也逐渐被重视。

4. 消费渠道变化

• 2020年，线上购买占比达43.2%，疫情推动了线上渠道的快速发展。
• 直播带货成为内衣品牌的重要营销手段，提升了品牌曝光和转化效率。
• 网购用户规模持续增长，预计未来将进一步扩大。

5. 电商市场表现

• 2020年，Ubras和蕉内成为双十一期间销量破亿的代表品牌，主打舒适与悦己理念。
• 南极人、曼妮芬、爱慕等品牌在电商市场占据重要位置。
• Ubras销量及访客数领先，但客户价值（UV）较低；华歇尔UV值高，客户忠诚度强。

6. 无尺码内衣趋势

• 无尺码内衣因解决尺码不统一问题，成为近年来的市场热点。
• 无尺码内衣主要优势在于：
  • 提高网购便利性，减少退货率
  • 适应中国女性身材特点（匀称、胸部下垂）
  • 提升客户体验，适合作为社交礼物
• 然而，无尺码内衣仍存在支撑性不足、固定性有限等缺陷，但已有专利技术逐步改善这些问题。

三、关键信息

• 行业挑战：传统内衣品牌如都市丽人、安莉芳、汇洁股份等面临业绩下滑、关店潮等问题。
• 市场潜力：中国女性内衣市场仍处于增长阶段，人均消费占比低，未来增长空间巨大。
• 电商发展：线上渠道成为主要消费方式，直播带货推动品牌营销。
• 消费者行为：女性倾向于线上挑选、线下试穿再购买，对舒适度、健康、情感价值的关注度上升。
• 品牌竞争：市场集中度低，竞争激烈，品牌需通过差异化、细分化满足消费者多元化需求。

四、未来趋势

• 舒适性导向：无钢圈、无肩带、运动款等舒适性产品将成为主流。
• 技术驱动：专利技术和功能性改进将推动无尺码内衣向更成熟方向发展。
• 品牌升级：消费者对品牌忠诚度提升，国产品牌凭借性价比和情感价值赢得市场。
• 市场结构优化：行业需进一步整合，提升市场集中度，增强企业竞争力。

五、案例分析：无尺码内衣

• 行业痛点：尺码标准不统一，导致库存积压、退货率高、客户体验差。
• 行业变革：无尺码内衣因满足舒适性需求、简化购买流程而迅速走红。
• 对产业链的影响：一体化裁剪与印压工艺提升了生产效率，缓解了库存压力。
• 对销售端的影响：标准尺码降低了退货率，提升了直播带货的可行性。

六、总结

中国女性内衣行业正处于由传统向现代、由功能向情感价值转型的关键阶段。消费者对舒适性、健康性和个性化需求的提升，推动了无尺码内衣等新兴品类的发展。同时，电商渠道的快速崛起为品牌提供了新的增长机会，但行业整体仍面临市场增速放缓、品牌集中度低、消费者认知混乱等问题。未来，行业需通过技术创新、品牌升级和渠道优化，以满足消费者日益增长的多元化需求，推动市场持续健康发展。