2024-04-26-上交所-天马科技2023年年度报告_292页_4mb

2023年天马科技年度报告总结

核心内容概览

2023年，福建天马科技集团股份有限公司在复杂的国内外经济环境下，稳步推进全产业链布局，强化科技创新，推动数字化转型，持续优化产业结构，提升品牌影响力，但也面临了利润大幅下滑的挑战。

主要观点与关键信息

一、利润分配与资本公积转增股本

• 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，总股本增加至502,335,741股。
• 公司已实施2023年半年度现金分红共计4,361,349.76元。
• 公司授权董事会在2024年中期根据经营状况决定利润分配方案，但需满足一定条件，如公司盈利且资金充裕。

二、2023年财务表现

• 营业收入：69.98亿元，同比下降0.14%。
• 净利润：-1.88亿元，同比下降243.94%。
• 扣非净利润：-1.47亿元，同比下降226.51%。
• 经营活动现金流：7,068.17万元，同比增长95.63%。
• 净资产：22.11亿元，同比增长8.61%。
• 总资产：90.75亿元，同比增长19.05%。

三、主要亏损原因

1. 饲料业务：受饲料原料价格波动、下游养殖业亏损、供应链风险、终端消费疲软等因素影响，饲料成本大幅上升，导致利润空间收窄，全年饲料毛利减少约0.68亿元。
2. 鳗鲡全产业链：受气候、养殖密度及市场行情影响，全年出鱼量不及预期，鳗鲡销售毛利减少约0.86亿元。
3. 其他费用：人力成本、财务费用、业务拓展费用以及提前终止员工持股计划导致的股权激励费用，进一步压缩了利润空间。

四、分季度财务表现

• 第一季度：净利润561.32万元，经营活动现金流2.22亿元。
• 第二季度：净利润亏损3,372.92万元，现金流大幅下降。
• 第三季度：净利润亏损5,789.33万元。
• 第四季度：净利润亏损1.02亿元，但出池量较前三季度明显回升。

五、非经常性损益

• 非经常性损益合计为-4,079.60万元，主要来源于终止2022年员工持股计划产生的股权激励费用。

产业布局与业务发展

1. 饲料业务

• 收入：65.03亿元，同比增长4.32%，占营业收入92.93%。
• 特种水产饲料：收入20.64亿元，同比增长5.94%，销量21.56万吨，同比增长4.52%。
• 畜禽饲料：收入44.39亿元，同比增长3.58%，销量130.38万吨，同比增长4.43%。
• 战略发展：持续推进“百团大战”战略，构建全国性饲料产能布局，拓展海外市场，形成以“鳗鲡产业为中心，四大战略性板块”协同发展的格局。

2. 养殖及食品业务

• 总收入：3.70亿元，占营业收入5.29%。
• 鳗鲡养殖：全年出池约3,461吨，同比下降43.28%，但第四季度出池量明显回升。
• 食品业务：烤鳗销量1,456.51吨，同比增长3.44%，但收入同比下降10.59%，主要受市场价格波动影响。
• 品牌建设：拥有“鳗鲡堂”、“鳗小堂”、“酷鲜”等多个知名品牌，产品获得多项国际奖项。

3. 种苗业务

• 公司大力发展水产种业，推进“科技研发试验、生态技术示范、苗种产业孵化、科技成果转化”一体化建设。
• 重点开展鳗鲡人工繁殖技术研究，推动加州鲈鱼苗、桂花鱼苗等特色品种的种苗培育。
• 拥有国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，构建了较为完整的种苗产业链。

科技创新与研发进展

• 公司拥有国家级技术中心、博士后工作站、重点实验室等高水平研发平台，是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”。
• 研发成果：自主研发的专利“美洲鳗黑仔鳗鱼粉状配合饲料”获“福州市专利奖优秀奖”。
• 技术突破：在饲料配方优化、智能化养殖、病害防控、水产加工工艺等方面取得显著进展。
• 产学研合作：与多所高校及科研机构合作，推动技术成果转化。

人才战略与组织管理

• 实施“广揽天下英才，打造精英团队”战略，构建“258”人才工程和人力资源“一把手”战略。
• 推行“权、责、利”新型管理模式，推进人才链、产业链、创新链深度融合。
• 建立“以人为本、以德为先、任人唯贤、公平竞争”的选才方针。

数字化转型与智能制造

• 推进“数字天马”平台建设，实现养殖数字化、智能化管理。
• 引入ERP、云营销等信息化管理系统，提升生产与销售效率。
• 构建客户管理系统，实现线上订单、签收、对账等功能，提升客户管理效率。
• 推进智慧渔业养殖系统建设，提高养殖效益和产品质量。

行业发展趋势与市场前景

1. 饲料行业

• 我国饲料产量稳居全球第一，2023年产量达32,162.7万吨，同比增长6.6%。
• 行业集中度提升，规模化、集约化、智能化成为发展趋势。
• 饲料成本受原材料价格波动影响显著，特别是鱼粉等大宗农产品价格高位运行。

2. 水产养殖行业

• 我国水产养殖产量连续35年居全球首位，2023年达5,812万吨，占水产品总量81.9%。
• 鳗鲡养殖是全球性产业，我国是最大生产国和出口国，2023年出口量达6.8万吨，出口额8.56亿美元。
• 鳗鲡消费市场逐渐由外销为主转向内外销共同驱动，国内市场消费持续升温。

3. 水产品加工业

• 水产加工行业市场规模持续扩大，2023年达1,237亿元，同比增长18.1%。
• 预制菜成为行业转型升级方向，2026年预计市场规模将达2,576亿元。
• 加工行业呈现“四高”特点：高科技含量、高附加值、高市场占有率、高出口创汇。

4. 水产种苗行业

• 我国是全球最大水产种苗生产国，2023年种苗行业产值达843.45亿元，同比增长13.53%。
• 种苗行业已形成较为完整的产业链，种苗研发、繁育、推广体系基本建立。

未来展望与战略方向

• 全产业链平台建设：继续推进鳗鲡全产业链平台建设，打造国家级现代农业（鳗鱼）高新技术产业园区。
• 科技引领创新：持续加大研发投入，推动饲料、养殖、食品加工等领域的技术升级。
• 数字化转型：深化数字化、智能化管理，构建具有天马特色的“数字天马”平台。
• 国际化布局：拓展海外市场，推动烤鳗贸易多元化，加强国际合作。
• 品牌与市场拓展：强化品牌建设，提升市场影响力，布局预制菜市场，推动线上线下全渠道销售。

风险提示

• 公司已在报告中详细列示可能面临的风险，包括饲料成本上升、市场消费疲软、国际政治经济形势变化、汇率波动、原材料价格波动等。
• 鳗鲡养殖受气候、市场行情等因素影响较大，存在周期性波动风险。
• 水产种苗行业受自然条件和资源影响，存在不确定性。

总结

2023年，天马科技在产业链整合、科技创新、数字化转型、品牌建设等方面取得显著进展，但受多种因素影响，公司净利润大幅下滑。未来，公司将继续优化产业布局，推进现代化、智能化、绿色化发展，以提升市场竞争力和可持续发展能力，助力我国渔牧产业高质量发展。