2022-06-26-麦肯锡-奋楫正当时_中国商业健康险的挑战与破局_44页_2mb

分析总结

趋势与增长

• 快速增长：过去10年，中国商业健康险保费收入年均复合增长率达33%，增速为寿险、财险等其他险种的2~3倍。
• 政策支持：中国政府推动多层次医疗保障体系，鼓励商业健康险作为医保的补充，政策框架清晰，鼓励商业保险公司参与。

挑战

1. 市场需求未被充分挖掘：居民对商业健康险的观念意识和需求尚未广泛形成，医疗支出总体成本较低，灾难性医疗支出概率较小，导致购买意愿不足。
2. 供需结构性错配：
   • 产品设计：主流健康险“保健康人、不保非标体”，“保医保内、不保医保外”，“保短期、不保长期”，未能覆盖最需要保障的人群（如老年人、带病人群）。
   • 保险公司能力不足：缺乏精细化风险管控能力，产品同质化严重；医疗服务融合不足，难以通过健康管理降低赔付成本。
3. 数据及运营短板：保险公司经验数据积累较短、缺乏结构化医疗数据平台，难以支持高精度的风险分析和精细化运营。

破局方向 / 核心能力

1. 医险融合，提价值：
   • 深度参与医疗健康生态，探索“产品+服务”融合模式，通过健康管理、疾病干预等手段降低赔付成本。
2. 科技赋能，增效率：
   • 推动大数据、AI、远程医疗等技术应用，提升风险识别、核赔效率，优化销售与客户服务流程。
3. 多方合作，扩覆盖：
   • 与政府、医院、第三方服务方合作，扩大客群覆盖，尤其聚焦带病人群和老年人群。
   • 利用政府政策（如“惠民保”）作为新获客渠道，通过精细化的客户分层管理与交叉销售提升盈利。

案例启示

• 医险融合与服务创新：国际案例中，美国Aetna、联合健康等保险公司通过与医疗机构深度合作或自建医疗网络，延伸服务触点，实现医疗支出的有效管控。
• 科技工具应用：健康险公司可借鉴数字化平台（如Oscar Health）的经验，利用线上工具简化投保、提升服务响应速度，改善客户体验。
• 国内创新试点：部分保险公司通过精细化数据分析建立风险分层模型，提升了核保效率和赔付风险识别能力。

结语

• 中国商业健康险尚处早期，市场空间巨大，但仍面临供需不对称瓶颈。
• 解决路径需围绕三大方向：医险融合、科技驱动、合作扩覆盖，构建服务能力。
• 麦肯锡提出三项破局思路将推动行业向高质量发展转型。

注：本报告为麦肯锡咨询2022年6月发布的《奋楫正当时：中国商业健康险的挑战与破局》，由王锦、辛梦苇、吴晓薇团队撰写。