20171114-天星资本-晨报_11页_1mb

天星资本晨报总结

一、市场速览（2017年11月13日）

• 新三板做市指数：报收1001.12点，下跌1.96点，跌幅为0.20%。
• 新三板成分指数：报收1287.68点，下跌3.65点，跌幅为0.28%。
• 交易情况：
  • 共833只股票发生交易。
  • 做市转让企业共成交6394万股，成交金额2.87亿元。
  • 协议转让企业共成交16196万股，成交金额9.34亿元。
• 新增挂牌企业：7家，其中1家为做市转让企业。
• 挂牌企业总数：截至11月13日，新三板挂牌企业总数为11644家，其中协议转让企业10257家，做市转让企业1387家。

二、天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

2.1 天星创新层成份指数

• 报收846.11点，下跌1.23点，跌幅为0.15%。
• 同期三板做市指数报收696.19点，下跌1.36点，跌幅为0.20%。

2.2 天星创新层计算机与通信指数

• 报收813.21点，上涨0.22点，涨幅为0.03%。
• 同期三板做市指数报收696.19点，下跌1.36点，跌幅为0.20%。

2.3 天星创新层文化传媒指数

• 报收786.74点，下跌0.64点，跌幅为0.08%。
• 同期三板做市指数报收696.19点，下跌1.36点，跌幅为0.20%。

2.4 天星创新层先进制造指数

• 报收1157.34点，上涨5.99点，涨幅为0.52%。
• 同期三板做市指数报收696.19点，下跌1.36点，跌幅为0.20%。

2.5 天星创新层教育指数

• 报收821.17点，上涨0.33点，涨幅为0.04%。
• 同期三板做市指数报收696.19点，下跌1.36点，跌幅为0.20%。

2.6 天星创新层医药医疗指数

• 报收788.79点，下跌5.1点，跌幅为0.64%。
• 同期三板做市指数报收696.19点，下跌1.36点，跌幅为0.20%。

2.7 天星创新层消费指数

• 报收927.18点，上涨19.65点，涨幅为2.17%。
• 同期三板做市指数报收696.19点，下跌1.36点，跌幅为0.20%。

2.8 天星创新层环保指数

• 报收862.82点，下跌20.96点，跌幅为2.37%。
• 同期三板做市指数报收696.19点，下跌1.36点，跌幅为0.20%。

三、市场数据

3.1 挂牌企业成交金额前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
835302.0C	泓毅股份	6.30	-	56,705.00	9,000.00
834342.0C	慧云股份	9.82	-1.80	6,048.80	615.90
430225.0C	伊禾农产品	11.02	-0.72	5,878.75	535.10
834606.0C	拥湾资产	14.68	-0.94	3,869.63	261.00
835877.0C	诺克特	7.00	0.00	1,788.70	300.10
837561.0C	汉瑞森	15.00	0.00	1,500.00	100.00
830899.0C	联讯证券	1.89	0.00	1,198.63	635.00
833624.0C	维和药业	5.42	3.44	1,076.35	204.10
836372.0C	中电罗莱	2.52	0.40	1,003.60	400.60
830794.0C	奥派股份	6.96	-5.56	982.28	140.70

3.2 做市转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
831052.0C	金开利	2.80	91.78	13.25	8.90
831421.0C	天富电气	22.00	91.30	2.20	0.10
832835.0C	三禾科技	12.00	71.43	11.10	1.10
832257.0C	正和药业	5.39	54.00	0.54	0.10
830916.0C	公准股份	21.38	48.68	3.44	0.20
832609.0C	意昂股份	31.31	39.78	14.63	0.50
834825.0C	瑞阳科技	10.60	36.77	1.94	0.20
430159.0C	创世生态	6.60	24.53	0.66	0.10
833800.0C	泰安科技	5.15	20.89	3.07	0.60
833897.0C	心动网络	12.23	16.48	13.58	1.11

3.3 协议转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
835318.0C	九鼎瑞信	2.00	100.00	57.00	28.50
838974.0C	际动网络	4.00	100.00	257.94	254.50
834770.0C	艾能聚	13.00	96.97	1.30	0.10
838680.0C	东信智能	18.21	72.77	1.82	0.10
832425.0C	国农基业	2.58	72.00	258.00	100.00
839422.0C	天喜空调	2.30	69.12	0.23	0.10
832718.0C	玖隆再生	11.80	63.89	2.36	0.20
831507.0C	博广环保	30.20	59.96	3.02	0.10
837630.0C	威龙再造	11.76	59.35	260.22	48.10
834788.0C	西山科技	21.67	56.35	699.94	32.30

四、新增挂牌企业（2017年11月13日）

代码	公司名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	证监会行业
872351.0C	华光源海	34,594.93	772.84	装卸搬运和其他运输代理
872363.0C	鸿基科技	3,689.64	336.49	土木工程建筑业
872383.0C	豫科玻璃	1,344.07	103.14	化学原料及化学制品制造业
872340.0C	融通股份	1,252.32	243.15	软件和信息技术服务业
872322.0C	美客多	36,555.19	1,143.59	农副食品加工业
872327.0C	简达物流	101,287.30	1,401.21	装卸搬运和其他运输代理
872332.0C	恒义股份	17,767.30	535.63	汽车制造业

五、新增做市企业（2017年11月13日）

代码	公司名称	做市券商	行业	做市首日涨跌幅(%)	做市首日成交金额（万元）
872219.0C	联科云	天风证券、中泰证券、太平洋	软件和信息技术服务业	27.91	8.21

六、定增与重大公告

• 定增一览：11月13日无公司发布定增预案。

• 对外投资：

  • 康能生物：对全资子公司仪征康海农业发展有限公司增资至2,000万元，用于蛹虫草栽培、提取和深加工扩建和改造。
  • 福航环保：对子公司禹城市福航生物科技有限公司增资至22,000,000元，用于增强子公司资金实力，促进业务发展。
  • 汇智光华：与麻辣面对面（北京）电子商务有限公司、梁春燕共同设立参股公司江苏易汇商旅餐饮管理有限公司，注册资本1,000万元，用于扩大业务覆盖范围，提高市场竞争力。

• 重大合同：

  • 蓝深远望：与江苏智慧新吴信息科技有限公司签署智慧新吴动态管理政务云大数据平台项目合同，金额3,565万元，提升公司在智慧城市建设领域的影响力。
  • 开创环保：与博天环境工程（北京）有限公司签订水处理项目采购合同，金额5,017万元，有助于公司经营业绩和市场拓展。
  • 中航泰达：与邯钢集团邯宝钢铁有限公司签订高炉煤气除尘系统“湿改干”节能改造项目合同，金额19,670万元，符合公司发展战略，增强市场竞争力。

七、财经要闻

7.1 宏观要闻

• 10月新增人民币贷款6632亿元，M2同比增8.8%，创历史新低。
• 央行进行逆回购操作，净投放1500亿元，Shibor连续三日全线上涨。
• 专家分析M2增速下降原因：财政存款高增、居民存款流失加剧。
• 海通宏观姜超认为，未来居民举债回落将导致社融增速明显下滑，经济下行风险增加。
• 国家发改委和能源局发布《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，支持可再生能源发展。
• 国际油价上涨，预计国内成品油价将“两连涨”，涨幅或达300元/吨。

7.2 热点新闻

• 量子计算机：IBM建成全球首台50个量子比特的量子计算机原型，将进入“量子霸权”时代，有望应用于化学、医药研发等领域。
• 可再生能源：国家政策支持可再生能源发展，推动新能源市场增长。
• 智能医疗：首届国际智能医疗大会将在杭州开幕，预计到2025年，人工智能在医疗领域的市场规模将达到千亿人民币。
• VR市场：预计2021年我国将成为全球最大VR市场，行业规模达790.2亿元，技术与应用已接近世界先进水平。

八、声明与免责

• 研究员声明：本报告观点为研究员个人看法，与薪酬无直接关系。
• 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。报告观点可能随市场变化而调整，仅供参考，不构成投资建议。客户需独立评估并咨询专业顾问。