20211220-艾瑞股份-中国功效型护肤品行业研究报告_47页_4mb

中国功效型护肤品行业研究报告总结

核心内容概览

中国功效型护肤品行业近年来呈现快速发展态势，市场规模持续扩大，行业增速显著。随着消费者护肤意识提升和对产品功效、成分安全性的重视，功效型护肤品逐渐被广泛接受，成为护肤市场的重要组成部分。行业呈现出双轮驱动趋势，女性消费者为主力，但男性护肤意识也逐步觉醒，共同推动市场增长。

主要观点

• 消费者认知提升：随着肌肤护理知识普及，消费者更加重视产品成分与功效，功效型护肤品受到问题肌肤人群及成分党的青睐。
• 行业规模扩大：2020年中国功效型护肤品行业规模达到260.1亿元，预计未来三年将以29.4%的年均复合增速增长，2023年将达589.7亿元。
• 国货崛起：线上渠道的发展促进了国货品牌崛起，国产品牌在2020年市场占比提升至29.8%，并受到资本青睐。
• 政策监管趋严：国家加强了对功效型护肤品的监管，鼓励原料创新的同时，对产品功效与安全性要求更加严格，明确了“妆、特、消、械”等不同类别的备案制度。
• 医研背书增强：品牌方加强与医疗机构和科研机构的合作，提升产品专业性和安全性，增强消费者信任。
• 产品线拓展与大健康融合：随着产品线逐步完善，头部企业将向大健康领域延伸，开发功能型食品、饮料等产品。

关键信息

1. 行业发展历程

• 早期阶段：功效型护肤品市场由进口品牌主导，消费者对“药妆”概念认知模糊。
• 近年变化：国货品牌通过研发投入与市场布局，逐渐获得消费者认可，市场占比显著提升。
• 消费者需求：72.1%的消费者认为自己有皮肤亚健康问题，64.3%的人会选择自行用药或忍受，敏感肌问题尤为突出。
• 成分趋势：活性成分成为市场主流，包括植物萃取、生物技术、合成活性物等，多肽类渗透率持续提升。
• “药妆”概念：中国法律不承认“药妆”作为市场概念，但鼓励功效型护肤品的发展，将其归类为不同备案类别的产品。

2. 需求特征

• 女性主导市场：女性消费者在功效型护肤品市场中占主导地位，占比超过70%。
• 护肤观念转变：近80%的消费者表示护肤观念较三年前有所转变，关注成分、安全性和品牌知名度。
• 护肤支出差异：女性护肤品月支出主要集中在800-1500元，男性集中在300-500元。
• 功效诉求：消费者主要关注抗老、补水和美白提亮，女性更关注美白、补水和抗老，男性更关注祛黑头、闭口及祛痘。
• 疫情影响：疫情导致41%的消费者皮肤问题加重，主要原因是生活习惯、工作压力及心理因素。

3. 行业规模

• 2020年行业规模：达到260.1亿元。
• 未来增长：预计2023年将达到589.7亿元，年均复合增速29.4%。
• 产品线扩展：从基础护肤向大健康领域延伸，推动行业进一步发展。

4. 行业发展趋势

• 医研背书增强：品牌将加强与医疗机构合作，提升产品专业性和安全性。
• 良性竞争格局形成：国家政策鼓励创新，监管升级将推动更多优质品牌进入市场。
• 大健康领域拓展：头部企业将开发功能型食品、饮料等，拓展产品线，迎合消费者健康需求。
• 线上渠道崛起：线上销售占比从2016年的20.8%上升至2020年的35.3%，成为国货品牌增长的重要推动力。

代表企业分析

欧莱雅集团

• 发展历程：成立于1909年，逐步发展为全球领先的化妆品集团，旗下有薇姿、理肤泉、适乐肤等功效型护肤品品牌。
• 产品矩阵：涵盖大众化妆品、高端化妆品、专业美发产品和活性健康产品，其中活性健康产品增长最快。
• 市场表现：理肤泉在中国市场销售额最高，薇姿、修丽可等品牌也占据重要市场份额。

贝泰妮集团（薇诺娜）

• 品牌定位：专注于敏感肌护理，2020年在中国皮肤学级市场市占率提升至22.5%。
• 线上布局：与天猫、京东等平台深度合作，线上销售收入占比高，2020年天猫渠道销售占比接近50%。
• 科研背景：与昆明医科大学等机构合作，获得多项专利，产品获得专业医生背书。

华熙生物

• 发展历程：从透明质酸原料生产商发展为综合型企业，涉足护肤品、医美、食品等多个领域。
• 产品线：推出润百颜、夸迪、米蓓尔等护肤品牌，以及玻尿酸食品“黑零”。
• 科研实力：掌握多项核心技术，如微生物发酵技术、梯度3D交联技术，获得多项专利。

安德普泰（芙清、芙芙等）

• 品牌矩阵：旗下有芙清、芙芙、芙清密钥等多个品牌，覆盖痘肌、敏感肌等细分市场。
• 研发模式：坚持医研共创，与医疗机构和大学合作，进行多轮临床测试，获得专业背书。
• 市场表现：芙芙清颜日夜痘痘贴蝉联品类销冠，芙清品牌在双11期间表现亮眼。

总结

中国功效型护肤品行业在政策支持、消费者认知提升和线上渠道发展等多重因素推动下，呈现出快速增长的态势。行业从早期的进口品牌主导，逐步发展为国货品牌崛起，市场潜力巨大。未来，随着产品线的完善与大健康领域的拓展，行业将进一步向专业化、科技化和多元化发展，品牌方将更加注重医研背书与产品创新，以满足消费者日益增长的护肤需求。