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OCC Cables Limited 总结

核心内容

OCC Cables Limited 是一家在開曼群島註冊成立的公司，其主要業務是製造電力電纜產品，應用於馬來西亞及越南的輸配電系統，以及電力、石油及天然氣、基建、建築等基本行業。公司產品包括低壓電力電纜、中壓電力電纜和阻燃電力電纜，並能根據客戶需求提供定制化服務。

主要观点

• 市場地位：OCC Cables 是馬來西亞電線及電纜製造行業中收益排名第四的企業，市場份額為 7%。
• 客戶關係：作為馬來西亞半島最大電力公用事業公司 TNB 的註冊供應商，公司產品可應用於 TNB 的電力及電力基建擴建工程。
• 業務多元化：公司產品覆蓋多種電力電纜類型，並提供多樣化規格，以滿足不同行業的應用需求。
• 財務表現：截至 2017 年底，公司收益為 262,147 令吉千元，毛利為 37,956 令吉千元，除税前溢利為 24,880 令吉千元，年內溢利為 19,767 令吉千元。
• 估值範圍：根據財務摘要，公司市值預計為 6.00 至 8.00 億港元。

关键信息

所得款項用途

• 擴張及改善現有馬六甲廠房：約 53.8%
• 替代企業資源計劃系統：約 11.1%
• 戰略收購或投資：約 25.1%
• 一般營運資金：約 10.0%

認購資料

• 發售總股數：2.70 億股
• 配售股數：2.43 億股
• 公開發售股數：2,700 萬股
• 總股本：10.00 億股
• 價格範圍：0.60 ~ 0.80 港元
• 預計集資額：1.62 ~ 2.16 億港元
• 每手買賣股數：4,000 股
• 每手入場費：3,232.25 港元
• 收款銀行：中國銀行
• 核數及申報會計師：香港立信德豪會計師事務所
• 法律顧問：威爾遜·桑西尼·古奇·羅沙迪律師事務所
• 獨家保薦人：富強金融資本
• 聯席牽頭經辦人：興業金融證券、富強證券、瑞穗證券亞洲、山證國際證券、元大證券（香港）
• 主要股東：OSK Industries 持有 73% 股權
• 股息政策：擬定分派該財政年度可供分派利潤不少於 40%

風險因素

• 擴張計劃風險：集團可能未能在預算範圍內及時實現或完全不能實現未來擴張計劃。
• 資本支出風險：未來擴張可能導致折舊開支增加。
• 原材料風險：可能面對原材料價格波動或短缺的影響。

時間表

• 申請時間：2018年10月05日至2018年10月11日正午
• 預期定價日：2018年10月11日（星期四）
• 發送股票及退款日：2018年10月18日（星期四）
• 開始買賣日期：2018年10月19日（星期五）

公司背景

• 成立日期：源於1968年，成立於2018年
• 股息政策：公司擬定分派該財政年度可供分派利潤不少於 40%

注意事項

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