20180917-长雄证券-捷利交易宝-08017.HK-捷利交易宝金融科技有限公司_1页_422kb

捷利交易寶金融科技有限公司（TradeGo FinTech Limited）總結

公司簡介

捷利交易寶金融科技有限公司（股份代號：8017）是一家於開曼群島註冊成立的證券交易平台服務供應商，主要服務香港的券商及其客戶。其客戶均為香港的B類及C類交易所參與者，業務範疇涵蓋前台交易系統服務、行情數據服務及增值服務。

核心業務與市場地位

• 業務類型：提供一體化證券交易平台服務，包括前台交易系統、行情數據服務及增值服務。
• 市場佔有率：
  • 截至2018年3月止年度，集團在香港境內中資券商中佔有2.2%的市場份額。
  • 在香港境內50家中資券商中，有30家（佔60%）訂購集團的證券交易平台服務。
  • 在非跨國公司參與者中，集團於2018年3月的證券交易平台服務市場中排名第五。
• 客戶基礎：擁有長久、穩定且不斷增長的機構客戶群，截至2018年3月，集團共有86名機構客戶，其中30家為中資券商。

臧淨優勢

• 經驗與專業：在提供一體化前台交易系統服務及行情數據服務方面擁有深厚經驗。
• 渠道與技術：透過多元化的渠道及跨境雲基礎設施提供服務，具有較強的市場覆蓋能力。
• 研發能力：擁有強大且善於創新的研發團隊，持續推動產品與服務的升級與創新。

風險因素

• 市場變動風險：一體化證券交易平台服務市場變化迅速，集團可能無法及時適應，新產品或升級服務可能不被市場接受。
• 網絡安全風險：集團的網絡安全管理系統可能面臨意外入侵或惡意軟件攻擊的風險。
• 服務持續性風險：集團可能無法維持或擴大其行情數據服務的市場份額。

所得款項用途

公司計劃將集資款項用於以下方面：

• 創新產品開發：約14.7%用於研發創新產品，提升研發能力。
• 牌照與市場拓展：約12.9%用於申請額外的行情數據供應商牌照及開展更多營銷活動。
• 硬件與軟件升級：約5.70%用於擴充硬件基礎設施及軟件組合。
• 人力資源投入：約7.20%用於非研發人員招聘及員工培訓。
• 國內研發中心建設：約37.5%用於建立國內研發中心場所。
• 香港營銷中心建設：約17.7%用於建立香港營銷中心。
• 一般營運資金：約4.30%用作一般營運資金。

財務摘要

指標	2016年（千港元）	2017年（千港元）	2018年（千港元）
收益	33,277	40,398	43,209
其他收益/(虧損)	(344)	(745)	133
除稅前溢利/(虧損)	4,500	(75)	643
年內溢利/(虧損)	3,428	(2,628)	(1,069)
市盈率(倍)	93.3 – 116.7	-	-

認購資料

• 發售總股數：1.25億股
• 配售股數：1.13億股
• 公開發售股數：1,250萬股
• 總股本：5.00億股
• 價格範圍：0.64 ~ 0.80 港元
• 預計集資額：8,000 ~ 1.00億港元
• 市值：3.20 ~ 4.00億港元
• 每手買賣股數：4,000股
• 每手入場費：3,232.25港元
• 收款銀行：中國銀行
• 會計師：罪馬威會計師事務所
• 法律顧問：楊永安、鄭文森律師事務所
• 保薦人：安信融資
• 聯席牽頭經辦人：安信國際、越秀證券、金猴證券
• 主要股東：
  • 董事劉勇及關連人士：45.66%
  • VMI Capital Group：11.25%
  • 董事萬勇及關連人士：10.53%

公司成立與股息政策

• 成立日期：源於2010年，正式成立於2017年。
• 股息政策：目前未有擬定任何股息政策或分派比率。

發行時間表

• 申請時間：2018年9月17日至2018年9月20日正午
• 預期定價日：2018年9月20日（星期四）
• 發送股票及退款日：2018年9月27日（星期四）
• 開始買賣日期：2018年9月28日（星期五）

注意事項

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司提供，僅供參考，不構成買賣證券的要約或招徕。公司及其關聯方可能持有提及證券的利益，對使用或依賴該資料所導致的損失概不負責。