农业方法论系列_理解三农大棋局_迎接农业新时代_29页_2mb

行业专题报告：农业方法论系列总结

核心内容

本报告分析了我国农业政策改革的主要方向和影响，指出农业现代化的矛盾已从总量不足转变为结构性矛盾，强调推进农业供给侧结构性改革，提高农业综合效益和竞争力。报告还涵盖了农业领域的多个方面，包括主粮去库存、种业发展、生猪产能转移、渔业政策、土地确权与流转、新型农业经营主体培育、农垦改革、集体产权制度改革以及农业生产社会化服务等。

主要观点

1. 农业供给侧结构性改革

• 农业主要矛盾已由总量不足转向结构性矛盾，改革方向聚焦于提高农业综合效益和竞争力。
• 主粮作物（水稻、小麦、玉米）库存高企，政策调整推动市场化定价和价格弹性机制。
• “优粮优价”趋势明显，通过提升品质和品牌建设，实现优质粮食的高附加值。

2. 农业现代化与政策支持

• 农业政策以供给侧结构性改革为主线，推动农业现代化进程。
• 农垦作为国有农业经济代表，将获得更多资源整合机会，推进大型农产品生产加工基地建设。
• 土地确权、流转及社会职能移交是农垦改革的重要步骤，旨在实现土地资产化和资本化。

3. 新型农业经营主体

• 家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型经营主体迅速发展，土地流转是其重要支撑。
• 农业产业化联合体模式正在形成，如“公司+农户”、“企业+家庭农场”等，推动农业规模化经营。

4. 生产社会化服务

• 农业适度规模经营需要农业社会化服务，涵盖市场信息、农资供应、绿色生产技术、废弃物利用、农机服务、初加工和营销等多个方面。
• 四川粮食产后服务工程作为标杆，推动农业服务模式创新。

5. 渔业与环保政策

• 长江流域禁渔期延长，海洋伏季休渔期增加，推动渔业资源可持续利用。
• 环保因素推动部分水产品价格创新高，如草鱼、带鱼、黄花鱼。

关键信息

农业政策方向

• 主粮去库存：玉米临储政策调整为“市场化收购+补贴”，推动价格市场化。
• “优粮优价”：通过“优质粮食工程”推动粮食品牌建设，提高优质产品比例。
• 农垦改革：推进土地确权、社会职能移交、企业化和集团化，打造现代化农业基地。
• 土地流转：土地流转面积占比达35%，土地确权完成率提高，推动土地集中经营。

农业发展趋势

• 农业适度规模经营：家庭农场数量快速增长，主要依赖土地流转经营。
• 农业生产性服务：国家出台多项政策支持农业服务体系建设，包括信息、农资、技术等。
• 渔业资源保护：禁渔和休渔政策加强，推动渔业可持续发展。

投资建议

• 行业评级上调：从“中性”上调至“强于大市”，关注种植、养殖及农业服务领域。
• 重点标的：苏垦农发、隆平高科、登海种业、北大荒、金正大、牧原股份、温氏股份等。

风险提示

• 农业政策变化风险。
• 自然因素导致农产品产量大幅波动的风险。

图表目录概述

• 图表1：2015年至今主要农业政策文件。
• 图表2：新形势下农业政策框架。
• 图表3：全国国土规划纲要对主要农作物功能区的划分。
• 图表4：稻米、小麦库存消费比处于历史高位，玉米去库存进程中。
• 图表5：玉米临储收购价结束上涨。
• 图表6：水稻、小麦最低收购价下调。
• 图表7：马铃薯价格指数走势。
• 图表8：2020年马铃薯产量目标。
• 图表9：“中国好粮油”第一批企业、产品分省数量。
• 图表10：“吉林大米”标准。
• 图表11：“吉林大米”定价优于普通大米。
• 图表12：吉林中高端大米占比。
• 图表13：美国转基因作物单产及杀虫剂用量对比。
• 图表14：美国农民选择抗除草剂玉米种子的原因。
• 图表15：美国农民选择抗虫玉米种子的原因。
• 图表16：美国转基因作物普及率。
• 图表17：抗虫+抗除草剂玉米普及率逐步扩大。
• 图表18：主要水网区生猪出栏量。
• 图表19：2016年猪价创历史新高。
• 图表20：前20家生猪规模养殖户快速扩张。
• 图表21：草鱼、带鱼、黄花鱼价格创新高。
• 图表22：全国国土规划纲要主要指标。
• 图表23：耕地轮作休耕试点面积。
• 图表24：农村土地改革思路。
• 图表25：土地流转面积占比。
• 图表26：土地承包经营权逐步集中。
• 图表27：流转后用于非粮作物的面积占比。
• 图表28：农用地流转地块面积分布。
• 图表29：农用地流转方式。
• 图表30：农用地流转后20年以上年限占比。
• 图表31：三种粮食每亩产值及净利润。
• 图表32：土地成本占比。
• 图表33：家庭农场数量增长。
• 图表34：家庭农场土地以流转经营为主。
• 图表35：家庭农场分布不均。
• 图表36：全国家庭农场的经营数量和经营规模分布。
• 图表37：农垦系统粮食产量占比。
• 图表38：主要上市农垦企业土地储备。
• 图表39：乡村人口与城镇人口变化。
• 图表40：农村集体资产分类。
• 图表41：集体产权制度改革主线。
• 图表42：农业生产性服务业主要分类。
• 图表43：四川粮食产后服务“崇州模式”。
• 图表44：四川省农业大县面临的生产性服务难点。
• 图表45：基层供销社属性。
• 图表46：基层供销社经营情况。
• 图表47：供销社系统连锁配送企业规模。
• 图表48：重点关注的标的业绩及估值。
• 图表49：各省市农垦改革进展。

总结

本报告系统梳理了2015年至今我国农业政策的主要方向与内容，强调了农业供给侧改革在提升农业综合效益和竞争力中的核心地位。通过推动主粮去库存、培育新型农业经营主体、加强农业生产性服务、深化农垦改革和推进集体产权制度改革，我国农业正在经历从传统向现代化、从粗放向集约、从单一向多元的深刻转型。这些政策调整不仅有助于提升农业生产的效率和可持续性，也为相关企业带来了新的发展机遇。