20170516-宏信证券-通信行业周报_云计算发展有望大幅提速_关注数据中心及大数据产业的投资机会_13页_904kb

文档总结：强于大市

核心内容

本文档是一份关于通信行业及云计算、大数据、物联网等领域的市场分析报告，重点分析了行业走势、政策支持、技术发展及投资建议等内容。报告指出，尽管通信行业整体表现略低于沪深300指数，但云计算、大数据、IDC及物联网等子行业展现出较强的上升潜力，值得关注。

主要观点

1. 行业表现

• 通信行业：上周（截至2017年5月12日）周涨跌幅为-2.19%，弱于创业板指（-2.40%），但强于沪深300（0.08%）。
• 行业排名：在行业涨幅排行榜中排名居中，部分个股表现突出，如数据港（+16.26%）、高新兴（+8.58%）等。

2. 云计算发展趋势

• 全球发展：2015年全球云计算市场规模达1800亿美元，预计2020年将达3900亿美元，年均复合增速为17%。
• 国内政策支持：2015年国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，2017年工信部发布《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，推动云计算产业进入高速成长期。
• 预测增速：2016-2019年国内云计算产业规模年均复合增速预计达30%，远超全球增速。

3. 大数据产业与云计算的联动

• 国家战略：大数据上升为国家战略，2015年我国大数据产业收入约为2800亿元，预计2020年突破1万亿元，年均复合增速为30%。
• 云计算支撑：云计算作为新一代信息技术，为大数据产业发展提供基础支持，推动其进一步提速。

4. IDC市场前景

• 国内增长快：2015年中国IDC市场规模达518.6亿元，年均复合增速达32%，远超全球的14.6%。
• 需求提升：随着企业IT设备向云端迁移，IDC市场将扩容，对可靠性和能耗控制提出更高要求，具备竞争优势的IDC供应商将受益。

5. 物联网发展动态

• 政策推动：中国电信召开物联网恳谈会，推动产业链合作发展，计划在2017年上半年完成全国LTE800MHz网络部署，并建成国内首个NB-IoT商用网络。
• 平台与生态：中国电信将建设全球连接管理平台，推动平台能力开放，并通过天翼物联产业联盟构建物联网生态圈。

6. 行业新闻与合作

• 中国电信与阿里云：签署全面战略合作协议，将在云计算、大数据、人工智能等领域深化合作。
• 阿里云布局海外：新增马来西亚数据中心，推动云计算在东南亚市场的扩展。
• BAT与Barefoot合作：部署Tofino交换机，提升网络可编程性与可视化能力。
• 思科收购MindMeld：引入类人型智能对话界面技术，推动人工智能在网络和协作领域的应用。
• 腾讯云加入CNCF与Linux基金会：参与全球开源技术发展，推动容器服务和KVM虚拟化技术的演进。

关键投资建议

• 关注云计算：建议关注获得亚马逊授权在中国境内独立运营AWS云服务的上市公司光环新网。
• 关注IDC供应商：建议关注数据港，受益于IDC市场扩容。

公司公告摘要

• 网宿科技：拟设立厦门嘉宿股权投资基金管理有限公司，同时推出限制性股票激励计划。
• 吴通控股：投资1600万元设立合资公司，持股80%。
• 通宇通讯：拟1.3亿元控股光为光通信科技有限公司，持股比例达58.82%。
• 海能达：全资子公司预中标5278万元深圳地铁采购项目。
• 亿阳信通：中标5269万元高速公路信息系统建设项目。
• 鼎信通讯：收购两家子公司剩余股权，实现全资控股。

风险提示

• 政策风险：政策落实可能低于预期。
• 竞争风险：行业竞争可能加剧。
• 需求风险：市场需求可能出现放缓。

行业评级

• 强于大市：预期未来6个月内，行业指数涨幅强于沪深300指数10%以上。

分析师信息

• 分析师：杨文为
• 执业证书编号：S1330517030001
• 联系方式：电话028-86199307，邮箱yangww@hxzb.cn

免责声明

• 本报告仅供客户使用，不构成投资建议。
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