20220125-光大新鸿基-每日投资摘要_15页_2mb

报告摘要

每日投資摘要總結

核心內容

本摘要涵蓋了港股與美股的市場表現、重點公司動態、行業走勢、最新IPO表現、利率與匯率情況、貴金屬及商品價格，以及A/H股差價等資訊。重點包括市場走勢、公司業績預告、股息表現、5G發展潛力，以及各板塊的表現與預測。

市場亮點

世茂集團 向 中國海外 出售廣州亞運城項目26.67%權益，總代價約18億人民幣，並有內媒報導其待售資產包括34個重點項目。
韋鋒鋰業 發盈喜，預計去年最多賺55億人民幣，按年增長4.37倍，並宣布其鋰電動力工廠二期項目即將投入營運。

上日指數表現

指數	上日收市	日變化(%)	年初至今(%)
恒生指數	24,656	-1.2	+5.4
國企指數	8,658	-1.5	+5.1
上證綜合	3,524	0.0	-3.2
深證綜合	2,392	+0.2	-5.5
道瓊斯	34,364	+0.3	-5.4
標普500	4,410	+0.3	-7.5
納斯達克	13,855	+0.6	-11.4
英國富時100	7,297	-2.6	-1.2
德國DAX	15,011	-3.8	-5.5
法國CAC40	6,788	-4.0	-5.1
日經225	27,588	+0.2	-5.1
台灣加權	17,989	+0.5	-1.3

香港股市成交額

指數	成交額（十億港元）	日比變化（%）
恒生指數	54.9	-50.8%
紅籌指數	6.6	-37.0%
國企指數	50.5	-45.9%
主板	124.3	-39.7%

中港市況

港股在連升3周後，昨日跟隨外圍走弱，恒指收報24,656點，跌309點或1.24%，國指收報8,658點，跌129點或1.47%。
大型科網股 成為跌市元兌，包括 網易-S、阿里巴巴-SW、京東集團-SW，分別下跌7.46%、6.29%、5.55%。
中資電訊股 逆市走高，包括 中國移動（+2.05%）、中國聯通（+1.49%）、中國電信（+10.69%）。
內地股市 昨日上升，上證指數升1.54點或0.04%。

大市及恒指升跌比例

大市升跌比例：統計過去7個交易日，大市及恒指每日上升與下跌的股票比例。
恒指升跌比例：顯示恒指每日升跌比例。

業績時間表（節選）

公告日期	股份名稱	股份編號	業績類別	財政年度
24/1/2022	S&T HLDGS	3928	中期業績	截至31/03/21止6個月
24/1/2022	S&T HLDGS	3928	末期業績/股息	年度30/09/20
25/1/2022	PICO FAR EAST	752	末期業績/股息	年度31/10/21
25/1/2022	維達國際	3331	末期業績/股息	年度31/12/21
26/1/2022	天立教育	1773	末期業績/股息	-
27/1/2022	恒隆集團	10	末期業績/股息	年度31/12/21
27/1/2022	恒隆地產	101	末期業績/股息	年度31/12/21
28/1/2022	HPC HOLDINGS	1742	末期業績/股息	年度31/10/21
28/1/2022	中國金茂	817	實物分派	-
28/1/2022	鮮馳達控股	1175	末期業績/股息	年度31/03/21
28/1/2022	鮮馳達控股	1175	中期業績/股息	截至30/09/21止6個月
28/1/2022	彭順國際	6163	末期業績/股息	年度31/10/21
28/1/2022	華虹半導體	1347	第四季業績	由01/10/21至31/12/21
28/1/2022	蘇創燃氣	1430	中期業績	截至30/06/21止6個月
31/1/2022	網龍	777	特別中期股息	-
31/1/2022	國投集團控股	1386	末期業績	年度31/03/21
31/1/2022	國投集團控股	1386	中期業績	-
31/1/2022	裕勤控股	2110	中期業績/股息	截至30/11/21止6個月

焦點股份

威瑞森通訊（NYSE: VZ）：
- 上日收市價：53.16元
- 建議買入價：53.00元
- 目標價：57.00元
- 止蝕價：50.00元
- 年初至今股價變動：2.31%
- 市值：2,231.53億元
- 三個月平均每日成交量：2,099.16萬
- 本年度預測市盈率：9.89
其他重點股：
- 信義玻璃（868）：建議價21.5元，目標價23.8元，止蝕價20元
- 華潤電力（836）：建議價21.5元，目標價25元，止蝕價18元
- ChargePoint Holdings Inc（CHPT）：建議價14元，目標價15.5元，止蝕價12.5元
- 達利食品（3799）：建議價4.35元，目標價4.8元，止蝕價4元
- Kanzhun Ltd（BZ）：建議價28元，目標價32元，止蝕價25元
- 紫金礦業（2899）：建議價9.5元，目標價11元，止蝕價8元
- 中國海洋石油（883）：建議價8.8元，目標價11元，止蝕價7.8元
- 必和必拓集團有限公司（BHP）：建議價64元，目標價70元，止蝕價58元
- 騰訊控股（700）：建議價430元，目標價480元，止蝕價380元
- JPMorgan（JPM）：建議價165元，目標價173元，止蝕價160元
- 中通快遞（2057）：建議價215元，目標價230元，止蝕價200元
- 海豐國際（1308）：建議價29元，目標價32元，止蝕價26元
- 福特汽車公司（F）：建議價24元，目標價28元，止蝕價20元
- 福壽園（1448）：建議價6元，目標價7元，止蝕價5.4元
- 蔚來汽車公司（NIO）：建議價31.5元，目標價35元，止蝕價28元
- 新奧能源控股有限公司（2688）：建議價145元，目標價155元，止蝕價135元
- 領展房產基金（823）：建議價68元，目標價73元，止蝕價64元
- Dogness International Corp（DOGZ）：建議價7.5元，目標價8.2元，止蝕價6.8元
- 和黃醫藥中國有限公司（13）：建議價56元，目標價62元，止蝕價50元
- 美光科技公司（MU）：建議價92元，目標價100元，止蝕價82元
- 天倫燃氣（1600）：建議價7.9元，目標價9元，止蝕價7元
- 耐克（NKE）：建議價160元，目標價175元，止蝕價145元
- 創科實業（669）：建議價150元，目標價180元，止蝁價130元
- 輝瑞大藥廠股份有限公司（PFE）：建議價56元，目標價61元，止蝕價52元
- 長江基建集團（1038）：建議價47.25元，目標價50元，止蝕價45.7元
- 新華文軒（811）：建議價5.7元，目標價6.3元，止蝕價5.2元
- Zscaler Inc（ZS）：建議價280元，目標價310元，止蝕價265元
- 醫思健康（2138）：建議價11.8元，目標價13元，止蝕價10元
- 沃爾瑪公司（WMT）：建議價140元，目標價148元，止蝕價134元
- 華潤啤酒（291）：建議價65元，目標價70元，止蝕價60元
- 蒙牛乳業（2319）：建議價44元，目標價49元，止蝕價40元

主要指數預測市盈率及估值

指數	長期平均預測市盈率(倍)	與平均值偏差(%)	2018年每股盈利增長(%)	2019年每股盈利增長(%)	2020年每股盈利增長(%)
恒生指數	11.4	1.5	-15.1	13.1	2.7
國企指數	8.4	12.7	-2.2	12.7	-3.6
上證綜合	11.9	-4.2	32.8	11.7	-
標普500	17.9	11.7	20.3	10.0	10.4

行業表現（上日）

板塊	昨日變化(%)	五天變化(%)	一個月變化(%)
內地電信	+1.4%	+2.2%	+9.8%
內房股	+0.7%	+12.7%	+12.0%
基建股	+0.6%	+3.2%	+5.5%
本地銀行股	+0.4%	+1.4%	+13.5%
香港消費	+0.4%	+2.1%	+0.8%
乳業股	+0.3%	+2.9%	+6.3%
內銀股	+0.3%	+3.1%	+10.3%
本地地產及收租股	+0.3%	+3.0%	+7.0%
日常消費品	+0.2%	+3.9%	+2.8%
石油相關	0.0%	-0.6%	+8.9%
煤炭	-0.1%	+9.9%	+9.5%
公路股	-0.1%	+1.5%	+4.0%
房地產信託基金	-0.2%	+0.9%	+1.7%
香港電訊業	-0.2%	+0.5%	+2.9%
電訊設備	-0.6%	-1.0%	+3.0%

公司名稱	股份代號	上市時間	昨日變化(%)	五天變化(%)	一個月變化(%)	招股價(港元)	現價(港元)	對比招股價升跌(%)
Semk Holdings International	2250	17/1/2022	+6.0	N/A	N/A	2.05	2.30	+12.2%
金力永磁	6680	14/1/2022	+4.2	-18.8	N/A	33.80	27.45	-18.8%
環龍控股有限公司	2260	11/1/2022	0.0	+0.8	N/A	1.22	1.23	+0.8%
豐城控股	2295	13/12/2019	0.0	0.0	-2.3	0.60	1.30	+116.7%
商湯集團股份有限公司	20	30/12/2021	-1.7	-3.2	N/A	3.85	6.92	+79.7%
Sirnaomics Ltd	2257	30/12/2021	+0.4	-5.1	N/A	65.90	75.00	+13.8%
泉峰控股有限公司	2285	30/12/2021	-0.4	+2.3	N/A	43.60	58.80	+34.9%
Desun Real Estate Investment	2270	17/12/2021	+0.9	0.0	+1.9	1.11	1.10	-0.9%
上海林梧實業有限公司	2276	16/12/2021	-0.5	+3.6	-4.8	4.46	4.35	-2.5%
青瓷遊戲有限公司	6633	16/12/2021	-8.0	-18.4	-22.9	11.20	7.90	-29.5%
Hangzhou SF Intra-City Indus	9699	14/12/2021	-2.4	-6.7	-18.5	16.42	12.28	-25.2%
雍禾醫療集團有限公司	2279	13/12/2021	-4.1	-10.3	-25.2	15.80	11.96	-24.3%

沽空金額佔股份成交額比例

公司名稱	股份代號	收市價(港元)	升跌(%)	沽空金額(百萬港元)	占大市沽空金額(%)	占股份沽空金額(%)	本年度預測市盈率	下年度預測市盈率
中国平安	2318.HK	65.45	-0.8	1,019.9	4.9	55.0	8.1	6.4
銀泰商業	1833.HK	27.50	-0.5	64.4	0.3	43.9	N/A	N/A
申洲國際	2313.HK	156.40	-1.1	200.4	1.0	40.6	11.3	6.4
华润置地	1109.HK	38.45	+0.5	148.1	0.7	40.6	8.3	7.4
招商銀行	3968.HK	67.75	-1.2	414.8	2.0	40.3	12.3	10.6
鷹君	41.HK	21.55	+0.7	2.2	0.0	39.3	8.8	9.9
汇丰控股	5.HK	53.30	+0.1	266.2	1.3	36.9	9.6	10.7
恒安國際	1044.HK	39.90	-0.5	18.3	0.1	36.5	10.4	9.9
中国铝业	2600.HK	4.47	-4.5	54.3	0.3	36.0	5.4	4.5

利率情況

债券類型	目前水平(%)	五天變化(基點)	一個月變化(基點)	年初至今變化(基點)	年比增長(基點)
美國兩年期債券孳息率	1.0194	-2.31	+33.13	+28.72	+90.45
美國十年期債券孳息率	1.7813	-9.22	+28.86	+27.12	+75.18
美國三十年期債券孳息率	2.1213	-6.66	+21.61	+21.81	+32.93
一個月香港銀行同業拆息	0.1646	+1.45	-3.01	+0.55	+5.57
三個月香港銀行同業拆息	0.3008	+3.99	+4.17	+4.21	+6.07
一個月上海銀行同業拆息	2.4180	-0.40	-1.30	-1.30	-8.50
三個月上海銀行同業拆息	2.4650	-1.80	-3.50	-3.50	-11.30

美元/港元匯率

汇率類型	現價	五天變化(%)	一個月變化(%)	年初至今變化(%)	一年變化(%)
美匯指數	95.9180	+0.8	-0.1	+0.3	+6.3
美元/港元	7.7863	+0.1	+0.2	+0.1	-0.4

貴金屬及商品

商品	現價	五天變化(%)	一個月變化(%)	年初至今變化(%)	一年變化(%)
CRB 指數	245.6	+0.1	+6.4	+5.7	+42.1
紐約期金	1842.9	+1.7	+1.8	+0.8	-0.7
紐約期銀	23,930	+1.9	+4.4	+2.5	-6.1
紐約期油	83.81	-1.9	+13.6	+11.4	+58.8
布蘭特期油	86.27	-0.2	+13.3	+10.9	+55.7
銅	9728	0.0	+1.7	+0.1	+21.6
鋁	3028.5	+1.1	+6.8	+7.9	+51.8
小麥	800.50	+8.0	-1.7	+3.9	+26.2
玉米	621.00	+4.2	+2.5	+4.7	+24.1
大豆	1403.00	+3.4	+5.3	+5.6	+7.0

A/H股差價（節選）

公司名稱	H股代號	H股收市價(港元)	A股代號	A股收市價(人民幣)	A股相對H股溢價/折讓(%)
京城股份	187	3.77	600860	16.54	+439.6%
*ST拉夏	6116	0.50	603157	1.72	+327.4%
中州證券	1375	1.53	601375	5.17	+315.6%
第一拖拉機股份	38	4.07	601038	13.65	+312.5%
中石化油服	1033	0.68	600871	2.09	+278.0%
海隆控股	1623	0.34	601326	2.73	+160.3%
中国铝业	2600	4.47	601600	5.70	+164.9%
中遠海發	2866	1.48	601866	3.10	+157.6%
上海醫藥	2607	15.94	601607	19.70	+52.0%

結論

本摘要顯示，港股在近期表現較弱，受到外圍市場影響，尤其大型科網股下跌明顯，但中資電訊股逆市走高。美股則在PMI數據及加息預期影響下波動，標普500及納斯達克表現較強。A/H股差價方面，部分公司A股相對H股有顯著溢價或折讓。投資者可關注具備穩定業績及股息優勢的公司，如威瑞森通訊，並留意各行業的表現及估值情況。

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