英国2026年网络安全行业分析_79页_2mb

英国2026年网络安全行业分析总结

核心内容概览

本报告对英国网络安全行业进行了全面分析，涵盖了行业规模、公司分布、经济贡献、投资情况以及行业支持措施。研究团队通过多阶段的方法，结合公司注册数据、网络数据、调查数据和定性咨询，对2026年英国网络安全行业的现状进行了评估。

主要观点与关键信息

1. 行业规模

• 公司数量：英国目前有2,603家活跃的网络安全公司，较2025年的2,165家增加了20%。
• 公司规模分布：
  • 大型企业：240家（9%）
  • 中型企业：343家（13%）
  • 小型企业：507家（19%）
  • 微型企业：1,513家（58%）
• 就业情况：约69,600个全职等效岗位（FTEs），较上一年增长3%，是自2018年以来最低增长。
• 行业收入：预计年收入为147亿英镑，较2025年增长11%。
• 毛增值（GVA）：预计为91亿英镑，增长17%。
• 人均GVA：从11.62万英镑提升至13.12万英镑，增长13%。

2. 公司地理位置

• 英国境内分布：
  • 伦敦和东南部占英国网络安全公司数量的51%。
  • 大曼彻斯特、布里斯托尔和巴斯、切尔特南、贝尔法斯特、格拉斯哥、爱丁堡、纽卡斯尔以及牛津-剑桥增长走廊是主要的活跃区域。
• 国际活动：
  • 414家英国总部的网络安全公司活跃于国际市场，主要集中在美国和欧盟/欧洲经济区（各占62%）。
  • 530家总部或起源于英国境外的网络安全公司在英国设有实体存在，主要来自美国、印度、加拿大、以色列、法国、德国、澳大利亚和爱尔兰。

3. 行业经济贡献

• 总收入：147亿英镑，其中70%由大型企业贡献。
• 总收入增长：
  • 大型企业：10,363亿英镑
  • 中型企业：2,852亿英镑
  • 小型企业：1,269亿英镑
  • 微型企业：251亿英镑
• GVA：91亿英镑，其中：
  • 大型企业：6,459亿英镑
  • 中型企业：1,744亿英镑
  • 小型企业：728亿英镑
  • 微型企业：200亿英镑
• 人均GVA：131,200英镑，增长13%。
• 行业GVA收入比：从0.59提升至0.62，显示生产力提升。

4. 行业投资情况

• 2025年投资：1.84亿英镑，通过47笔专门交易筹集。
• 投资分布：
  • 按地区：伦敦和东南部是主要投资区域。
  • 按规模：大型企业投资占比最高，其次是中型企业。
• 投资者观点：五次一对一咨询显示，投资集中在创新和增长领域，如AI安全、威胁情报和云安全。

5. 支持行业发展

• 政府举措：通过TechFirst等项目维护网络安全人才。
• 教育与培训：改革技术教育和学徒制，提升女性在科技领域的参与度。
• 行业参与：网络安全公司积极参与区域集群和政府支持项目。
• 公共采购：政府在网络安全领域的支出持续增加，支持行业增长。
• 市场增长：行业认为增长主要来自产品驱动的公司和AI技术的应用。

6. 人工智能与软件安全

• AI安全：英国在AI安全领域具有显著优势，AI安全产品和服务提供商数量增长。
• 软件安全：软件安全成为网络安全的重要组成部分，与AI安全一起推动行业增长。
• 行业分类：行业分类包括网络安全产品、服务、托管安全服务（MSSP）等，其中：
  • 服务（包括MSSP）：42,425个FTEs
  • 产品：27,164个FTEs
  • 服务行业平均团队规模：23人
  • 产品公司平均团队规模：37人

关键发现总结

• 行业增长：公司数量、收入和GVA均实现增长，但就业增长放缓。
• 产品与服务：服务提供商仍然是主要收入来源，但产品驱动的增长趋势明显。
• 地区分布：伦敦和东南部仍然是行业中心，但其他地区如曼彻斯特、布里斯托尔、格拉斯哥等也显示出强劲的行业活动。
• 国际活动：英国网络安全公司积极拓展国际市场，主要集中在北美和欧洲。
• 投资与支持：政府和行业合作加强，支持网络安全企业的成长和创新。

时间序列分析

• 公司数量：从2020年的1,483家增长至2025年的2,603家，复合年增长率（CAGR）为11.9%。
• 就业：从2020年的46,683人增长至2025年的69,589人，CAGR为8.3%。
• 收入：从2020年的88.78亿英镑增长至2025年的147亿英镑，CAGR为10.7%。
• GVA：从2020年的4,003亿英镑增长至2025年的91亿英镑，CAGR为17.9%。

结论

英国网络安全行业在2026年继续增长，显示出强大的经济贡献和创新能力。尽管就业增长放缓，但行业整体仍保持健康，产品和AI安全成为增长的主要驱动力。政府和行业间的合作，以及对人才和教育的投资，是推动行业持续发展的关键因素。