2017-智能化驱动发展，安防开启新篇章_43页-3mb

安防行业智能化发展及市场分析总结

核心内容概述

本报告主要分析了中国安防行业的快速发展态势，探讨了人工智能、民用市场渗透、政策支持及PPP模式等多重因素对安防行业的影响，并重点推荐了海康威视、大华股份等龙头企业。

主要观点

• 人工智能驱动行业升级：随着GPU和深度学习算法的成熟，人工智能技术正在推动安防行业向智能化、结构化发展。海康威视和大华股份等企业已率先布局AI技术，推出相关产品，提升了安防系统的效率和准确性。
• 民用市场潜力巨大：随着居民安全意识增强和生活水平提高，家庭、商铺等民用安防需求快速增长。智能摄像头、智能门禁、智能家居等产品逐渐进入大众视野，成为安防行业拓展蓝海市场的重要方向。
• 政策推动行业发展：平安城市建设、智慧城市发展及“一带一路”战略推动了安防行业需求增长。政府对安防的投入持续增加，PPP模式成为解决传统模式痛点的重要手段。
• 行业竞争格局：海康威视和大华股份作为国内安防双寡头，正在向全球市场扩张。国外安防市场多形态发展，美国和英国安防行业增长稳定，但增速较慢。

关键信息

1. 国内安防市场现状

• 我国安防产业自20世纪80年代起逐步发展，已形成完整的产业链，包括上游零部件供应商、中游软硬件及系统集成商、下游终端用户。
• 2016年国内安防行业总产值达5400亿元，其中安防工程产值约3100亿元，安防产品产值约1900亿元。
• 视频监控设备市场规模在2014-2019年间复合增长率为15.7%，预计到2020年将突破100亿美元。

2. 全球安防市场趋势

• 全球安防行业市场规模在2011-2015年间复合年增长率为8%，2015年总收入为2182亿美元，预计到2020年将达到3150亿美元。
• 美国安防行业占全球市场约30%，2015年收入达770亿美元，预计到2020年将突破1036亿美元。

3. 安防智能化发展趋势

• 视频监控前端设备智能化：智能摄像机内置深度学习算法，可实现人脸识别、车辆识别、行为分析等功能，显著提升监控效率。
• 存储技术升级：NVR、IPSAN、云存储等技术推动安防存储向更高效、更智能的方向发展，降低了存储成本并提升了数据管理能力。
• 智能视频分析系统：海康威视和大华股份均推出了智能视频分析平台，通过结构化处理视频数据，提高案件侦破效率。

4. 民用安防市场渗透

• 家庭安防产品逐渐受到重视，智能摄像头、智能门禁、防盗报警等产品成为家庭安全的重要组成部分。
• 智能家居市场虽前景广阔，但产品智能化程度不足，尚未形成统一标准，安防企业有望在该领域发挥优势。

5. PPP模式推动行业灵活性

• PPP模式通过政府与企业合作，提高了安防项目的灵活性和资金效率，缓解了政府财政压力。
• 相比传统BT模式，PPP模式下企业收益更高，风险共担，有助于行业持续发展。

重点推荐股票

• 海康威视（002415）：目标价41.85元，评级买入-A
• 大华股份（002236）：目标价24.98元，评级买入-A
• 苏州科达：值得关注
• 富瀚微：作为安防监控主控芯片厂商，具备潜力

风险提示

• 宏观经济不景气
• 新技术应用进度低于预期

图表与数据

• 图1：安防行业产业链示意图
• 图2：2016年国内安防行业业务构成
• 图3：2014-2019年中国视频监控设备市场规模
• 图4：2016年国内安防各子系统所占市场份额
• 图5：2016年安防产品在各行业应用占比
• 图6：2011-2020年全球安防行业市场规模
• 图7：2011-2016年国内安防行业市场规模
• 图8：各地每千人拥有监控摄像机数量
• 图9：2012-2016年乌鲁木齐市公共安全财政支出
• 图10：PPP模式
• 图11：高清摄像头占比
• 图12：HS智能视频分析软件
• 图13：智能视频分析系统的框架设计
• 图14：旷视人脸识别智能摄像机MegEye C1
• 图15：CPU与GPU不同的架构
• 图16：NVIDIA Jetson TX1 GPU模块
• 图17：嵌入式NVR存储的存储架构
• 图18：IPSAN产品结构图
• 图19：安防专用云存储
• 图20：海康威视基于深度学习技术的全系列智能安防产品
• 图21：“深眸”系列专业智能摄像机
• 图22：Smart2.0智系统
• 图23：智慧监控系统原理图
• 图24：道路智慧监控系统解决方案
• 图25：智能化视频分析
• 图26：视图萃取技术
• 图27：人脸识别技术原理示意图
• 图28：海康威视小区安防整体解决方案
• 图29：商铺视频监控系统示意图
• 图30：摩托罗拉婴儿安全监护仪
• 图31：智能摄像头示意图
• 图32：智能门禁示意图
• 图33：现代智能防盗报警示意图
• 图34：智能家居示意图
• 图35：2011-2015年美国安防行业市场规模
• 图36：2015-2020年美国安防行业市场规模
• 图37：2011-2015年英国安防行业市场规模
• 图38：2015-2020年英国安防行业市场规模
• 图39：CCD、CMOS图像传感器示意图

表格数据

• 表1：2017年新疆PPP安防项目
• 表2：2016年平安城市亿元项目
• 表3：2016年智慧城市亿元项目
• 表4：安防项目采用不同模式对比
• 表5：CCD与CMOS具体参数对比
• 表6：2016年全球十大安防公司
• 表7：2015年全球十大安防视频监控公司
• 表8：2016年国内视频监控公司营收情况

结论

随着人工智能、民用市场渗透、政策支持及PPP模式的推进，安防行业正迎来智能化发展的新阶段。海康威视和大华股份作为国内龙头，正在全球市场拓展，具备较强的竞争力。未来，安防行业将朝着数字化、网络化、高清化和智能化方向持续发展，成为电子行业中少有的能够保持稳定增长的重要行业。