2023中国保险发展报告-中南大风险管理研究中心_118页_13mb

中国保险发展报告（2023）总结

核心内容概述

本报告全面分析了2022年中国保险行业的发展状况，包括总保费收入、保险密度与深度、保险赔付支出、保险资产规模与结构、保险资金运用、人身险与财产险发展、保险公司数量与排名、保险从业人员变化、保险中介市场、银行保险、互联网保险、保险科技、商业养老保险、绿色保险、惠民保、保险数字化及2022年行业回顾与展望等方面，揭示了中国保险行业在经济下行背景下的增长态势、结构变化及未来发展方向。

主要观点与关键信息

一、总保费收入规模与增速

• 2022年，中国保险行业总保费收入实现4.58%的增速，高于GDP增速，体现逆势增长。
• 2006-2022年，总保费收入增速呈现周期性特征，经历两段发展高潮（2006年与2014年）和两个发展低谷（2011年与2021年）。
• 2022年，人身险保费收入占比略降，财产险保费收入占比小幅上升，总保费收入规模稳居全球第二，持续为全球保险市场贡献中国力量。

二、保险密度与保险深度

• 2013-2022年，保险密度增长163%，达到3326元，但与美国相比仍有较大差距。
• 保险深度从快速增长到盘整起伏，近两年下降，2022年为3.88%，仅为美国的约一半。
• 中国保险密度与全球平均保险密度差距缩小，但保险深度仍与全球平均水平存在明显差距。

三、保险赔付支出

• 近十年来，保险赔付支出持续增加，2022年略有下降。
• 财产险与人身险赔付支出均呈增长趋势，但2022年两者增速放缓，人身险略有下降。
• 财产险赔付率稳中有升，均值为56%，人身险赔付率维持在23%左右，均未达到国际公认的70%赔付率水平。

四、保险资产规模与结构

• 截至2022年末，保险资产规模达到27.15万亿元，增速回升至9.08%。
• 保险资金运用规模快速增长，2022年达25万亿元，增速反弹至7.83%。
• 银行存款占比逐年递减，股票和证券投资占比稳中有升，债券投资占比趋于稳定。
• 保险资产占金融业资产比重略有下降，但保险业在金融体系中的作用仍有提升空间。

五、保险资金运用

• 保险资金运用增速波动较大，2022年受权益市场波动影响略有下滑。
• 社保基金投资收益率波动更大，而保险资金收益率更稳定，2012年至今保持正收益。
• 2022年保险资金运用收益率低于社保基金，但整体表现稳健。

六、人身险保费收入规模与增速

• 2022年人身险保费收入为34245亿元，增速回升至3.06%。
• 寿险、健康险保费收入增加，意外险保费收入下降明显。
• 寿险保费收入占比略升，健康险占比下降，意外险占比降至3.13%。
• 寿险市场在2022年回暖，增速回正，但整体增长速度放缓。

七、财产险保费收入规模与增速

• 2022年财产险保费收入增速回升至8.92%，其中农业保险、健康险、责任险集体爆发。
• 车险市场份额最大，占比达64.58%，但占比逐年下降。
• 责任保险和农业保险占比稳步上升，成为财产险增长的重要动力。

八、保险公司数量与排名

• 2013-2022年，保险公司数量趋于稳定，2017年后监管趋严，数量增长放缓。
• 人身险公司和财产险公司数量趋势相当，但人身险公司数量略高。
• 中国人寿、平安人寿、太保寿险和华夏人寿在人身险公司中排名靠前，人保财险、平安财险、太保财险及国寿财险在财产险公司中占据主导地位。

九、保险从业人员数量变化与增速

• 保险从业人员数量在2019年大幅下降，2022年跌幅有所缓解。
• 从业人员以女性为主，占比达67.4%，合同类型以代理制为主。
• 保险代理人数量减少直接影响重疾险销量，保险公司逐步转型。

十、保险中介市场

• 中国保险中介市场经历了萌芽、稳步、专业化和规范化四个阶段。
• 2022年专业保险中介机构数量稳定，保险代理机构占比最大，占专业中介机构保费总收入的70%。

十一、银行保险

• 银行保险渠道保费收入持续上升，2022年达11990亿元，占寿险保费收入比重接近50%。
• 2018年政策影响下，银保渠道保费收入大幅下降，但2022年回升。
• 银保渠道保费收入增速震荡下行，但仍是寿险增长的重要动力。

十二、互联网保险

• 互联网保险保费收入规模呈上升态势，但增速波动较大。
• 2022年互联网保险保费收入预计增长，互联网财产险保费收入小幅增长。
• 互联网车险保费收入整体上升，非车险保费收入增速下降。

结论

中国保险行业在2022年面临多重挑战，但依然实现逆势增长。行业结构持续优化，保险密度和深度有所提升，但与发达国家相比仍有较大差距。保险赔付支出和资产规模稳步增长，保险资金运用趋于稳定。人身险和财产险市场各有特点，寿险和健康险成为主要增长点，而车险和农业保险在财产险中占据重要地位。保险公司数量趋于稳定，监管趋严促使行业规范发展。保险中介市场逐步成熟，银行保险和互联网保险成为新的增长点，推动行业向多元化、科技化方向发展。