普华永道-并购交易季度回顾_-_亚太地区金融服务行业（2019年第三季度）-2019.10-11页_541kb
报告摘要
亚太地区金融服务行业并购交易季度回顾（2019年第三季度）
核心内容概览
2019年第三季度，亚太地区金融服务行业的并购交易数量为105笔，交易金额总计202亿美元。尽管交易数量较上一季度下降5%，但交易金额同比增长28%。这一增长主要得益于泰国的大型交易，如军人银行（TMB）以52亿美元收购泰纳昌银行（Thanachart Bank）。
主要观点
交易数量与金额趋势
- 交易数量：较上一季度下降5%，较2018年同期下降35%。
- 交易金额：达到202亿美元，环比增长28%，表明交易规模有所扩大。
- 金融科技：成为本季度第二大交易领域，共23笔交易，显示出该行业的强劲吸引力。
国内并购主导
- 国内金融服务业并购交易共61笔，占交易总量的近60%。
- 中国是主要推动者，如哈尔滨高科公司（Harbin High-Tech）以15亿美元收购湘财证券（Xiangcai Securities）。
跨境交易活跃
- 跨境交易共45笔，显示出亚太地区资本流动的持续性。
- 重大跨境交易包括FWD以30亿美元收购SCB Life，以及东京盛世利株式会社（Tokyo Century Corp）对Aviation Capital Group的30亿美元投资。
关键信息
澳大利亚
- 交易数量：21笔，环比下降16%。
- 交易金额：9.47亿美元，环比下降34%。
- 主要趋势：
- AMP计划合并其银行和财富部门。
- 西太平洋银行可能出售其人寿保险业务。
- 基金管理业整合持续，Hostplus与Club Super合并。
- 交易前景：低（数量） / 高（规模）。
中国
- 交易数量：38笔，环比下降17%。
- 交易金额：452.9亿美元，环比下降21%。
- 主要趋势：
- 国家外汇管理局取消QFII和RQFII投资配额限制。
- 香港首次发放虚拟保险牌照。
- 百威亚太在港股IPO中筹集480亿美元。
- 交易前景：低（数量） / 高（规模）。
印度尼西亚
- 交易数量：1笔，环比下降86%。
- 交易金额：10亿美元，环比下降100%。
- 主要趋势：
- 保险业探索与在线平台的合作。
- OJK放宽银行合并规定。
- 华侨银行对Permata银行股份感兴趣。
- 交易前景：低（数量） / 高（规模）。
日本
- 交易数量：20笔，环比增长100%。
- 交易金额：44.02亿美元，环比增长268%。
- 主要趋势：
- 福冈银行与第十八银行合并获批准。
- 东京盛世利株式会社收购Aviation Capital Group。
- 保险公司寻求海外扩张。
- 交易前景：低（数量） / 高（规模）。
韩国
- 交易数量：8笔，环比下降38%。
- 交易金额：9.54亿美元，环比下降65%。
- 主要趋势：
- 韩亚银行收购越南BIDV 15%股权。
- 政府推动金融科技发展，扩大互联网银行牌照。
- 交易前景：低（数量） / 高（规模）。
马来西亚
- 交易数量：1笔，环比无变化。
- 交易金额：3.9亿美元，环比无变化。
- 主要趋势：
- 虚拟银行牌照申请启动。
- 合并谈判因市场垄断担忧而结束。
- Alliance Bank Malaysia寻求出售股份。
- 交易前景：低（数量） / 高（规模）。
菲律宾
- 交易数量：2笔，环比无变化。
- 交易金额：4600万美元，环比无变化。
- 主要趋势：
- 联盟银行计划收购农村银行。
- 信安与Mercantile Insurance合作推出智能手机保险产品。
- 中国银行-马尼拉被指定为人民币清算银行。
- 交易前景：低（数量） / 高（规模）。
新加坡
- 交易数量：6笔，环比下降63%。
- 交易金额：1.28亿美元，环比下降87%。
- 主要趋势：
- 数码银行牌照即将发放。
- 保险公司通过收购分销商扩大市场份额。
- Singapore Life完成多轮融资。
- 交易前景：低（数量） / 高（规模）。
泰国
- 交易数量：4笔，环比无变化。
- 交易金额：82.78亿美元，环比无变化。
- 主要趋势：
- 传统银行通过并购增强能力。
- 保诚瀚亚投资收购泰纳昌基金。
- Southeast Group与Thai Insurance Plc合并。
- 交易前景：低（数量） / 高（规模）。
越南
- 交易数量：2笔，环比增长100%。
- 交易金额：8.79亿美元，环比增长17,480%。
- 主要趋势：
- 保险市场活跃，FWD收购越南合资保险公司。
- 银保合作推动市场变化。
- 韩亚银行收购越南BIDV股权。
- 交易前景：低（数量） / 高（规模）。
其他亚太国家
- 交易数量：3笔，环比下降25%。
- 交易金额：700万美元，环比下降85%。
- 主要趋势：
- 缅甸金融服务业开放，吸引外资。
- 外国银行可提高国内私人银行所有权至35%。
- 外资通过投资和合作进入市场。
- 交易前景：低（数量） / 高（规模）。
数据汇编方法与免责声明
- 所有数据基于Mergermarket、Capital IQ和PwC分析。
- 包括已宣布交易，部分交易可能未完成。
- 交易数量指已宣布的交易，不考虑交易价值披露情况。
- 交易金额仅指已披露的交易价值，以美元为单位。
- 地区分类依据标的公司或投标者的总部所在地。
- 行业分类包括银行、保险、基金等，重点分析资产管理、银行、保险等主要行业。
联系信息
如需进一步咨询，请联系以下专业人士：
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Matthew Phillips - 亚洲金融服务业并购交易服务主管，中国金融服务业主管
邮箱: matthew.phillips@hk.pwc.com -
Thomas Crasti - 中国金融服务业并购交易服务
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George Roux - 香港金融服务业并购交易服务
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May Chen - 香港金融服务业并购交易服务
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Iain Tan - 合伙人－澳大利亚
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Eric Darmawan - 金融服务业并购交易服务合伙人－印度尼西亚
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Joo-Cheol Lee - 韩国金融服务业并购交易服务
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Mary Jade T. Roxas - 菲律宾并购交易服务主管
邮箱: jade.roxas@ph.pwc.com -
Phuwin Norchoovech - 泰国并购交易服务主管
邮箱: phuwin.norchoovech@th.pwc.com -
Janeshwar Teja Pachigolla - 缅甸并购交易服务主管
邮箱: janeshwar.pachigolla@sg.pwc.com -
Chris ST Chan - 中国内地及香港金融服务业并购交易服务主管
邮箱: chris.st.chan@hk.pwc.com -
Masaya Kato - 日本并购交易服务主管
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Chi Win Liew - 马来西亚金融服务业并购交易服务主管
邮箱: chi.min.liew@my.pwc.com -
Kok Weng Sam - 金融服务业并购交易服务主管－新加坡
邮箱: kok.weng.sam@sg.pwc.com -
Nguyen Luong Hien - 越南金融服务业并购交易服务主管
邮箱: nguyen.luong.hien@vn.pwc.com
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