2017-大数据时代系列报告-大数据互联网经济新内核_82页_4mb

大数据产业与互联网经济研究报告总结

核心内容

本报告探讨了大数据产业的发展阶段、思维转变、流通模式及产业链结构，分析了大数据在推动经济和产业变革中的关键作用，并提出了投资策略和重点推荐标的。核心内容包括：

• 大数据产业的三段式发展：线上数据化、线下数据化、数据流通。
• 从“流量思维”到“数据思维”的转变，强调数据作为新的生产要素的重要性。
• 数据流通的两种模式：闭环生态和开放交易。
• 大数据产业链的上中下游结构及其发展机会。
• 投资策略和重点推荐的公司。

主要观点

1. 大数据产业的发展阶段

• 线上数据化：互联网1.0时代，互联网企业积累了大量线上数据。
• 线下数据化：“互联网+”时代，传统线下企业借助互联网实现数据化，形成线上/线下数据融合。
• 数据流通：数据在产业链上下游甚至跨产业流动，创造更大的价值。

2. 从“流量思维”到“数据思维”

• 思维本质：从优化资源配置到生产核心资源。
• 经济价值：流量思维的边际效益下降，数据思维将带来更大的经济价值。
• 发展趋势：企业将从单纯追求流量规模转向挖掘数据价值。

3. 数据流通的两种模式

• 模式一：闭环生态：大型互联网公司通过内部创新和外延并购构建数据闭环生态，如阿里巴巴。
• 模式二：开放交易：政府和产业界共同推动的数据交易平台，如贵阳大数据交易所，九次方大数据公司等。

4. 大数据产业链结构

• 上游资源：所有企业都有潜力成为数据资源公司，数据是其持续变现的资本。
• 中游技术：数据技术型公司，包括硬件、基础软件、分析服务、信息安全等，是产业链中最直接受益群体。
• 下游应用：数据开放将引爆大众创业、万众创新，形成新的数据应用型企业。

关键信息

1. 数据生产量与发展趋势

• 数据生产量已出现“拐点”，将开始爆发式增长。
• 2020年全球数据生产量预计达到40ZB，中国将进入大数据时代。

2. 数据开放的重要性

• 数据开放和流通是信息大范围流动的两大前提。
• 数据开放将为全球解锁3.2~5.4万亿美元的潜在价值。
• 中国在政府数据开放方面排名较低，有较大的提升空间。

3. 重点推荐的公司

• 资源型企业：易华录、华宇软件、二六三。
• 技术型企业：东方国信、东方通。
• 应用型企业：汉鼎股份。

4. 数据流通模式与案例

• 阿里通过“数据魔方”和“达摩盘”构建闭环生态。
• 贵阳大数据交易所是全球第一家大数据交易所，推动数据开放交易。

5. 互联网+与线下企业的竞合

• 线上企业可能颠覆线下行业，如打车软件。
• 线上线下合作成为重要模式，如阿里健康与卫宁软件。
• 线下企业也可能逆袭线上，如大北农。

投资策略

1. 核心投资逻辑

• 资源型企业：受益于数据开放共享，所在行业发展前景广阔。
• 技术型企业：技术实力突出，正在向数据资源型或应用型转型。
• 应用型企业：应用行业市场空间巨大，具有突出创新能力及资源整合能力。

2. 重点推荐标的

• 易华录：数据资源丰富，受益于数据开放。
• 华宇软件：在法检信息化市场占有率最高。
• 二六三：拥有新型通信运营服务的四项核心能力。
• 东方国信：构建全方位的数据管理系统，探索与运营商的合作分成模式。
• 东方通：创新网优云服务发展模式。
• 汉鼎股份：搭建基于智慧城市的互联网金融平台，开展征信业务。

图表与数据

• 图1：数据生产量“拐点”已至，将开始爆发式增长。
• 图2：谷歌拥有完备的街景数据。
• 图3：车载传感器能捕捉多维度的交通数据。
• 图4：我们正处在产业升级的第二阶段，线下产业正在迅速实现数据化。
• 图5：线上数据化阶段，互联网公司主要从流量中获取数据并加以应用。
• 图6：互联网发展的12次浪潮及成败案例。
• 图7：大数据在批发贸易、金融保险、政府管理等领域有巨大的潜在价值。
• 图8：线下数据化沿产业链从后端到前端进行。
• 图9：从C到B，越重的行业互联网化程度越低。
• 图10：数据开放将为全球解锁3.2~5.4万亿美元的潜在价值。
• 图11：大数据国家战略的构成。
• 图12：政府信息公开程度对比，中国仅排名35/70。
• 图13：第一代互联网对资源的优化配置。
• 图14：第二代互联网依托大数据建立了正向循环。
• 图15：2013年，中国互联网撬动了4.4%的GDP。
• 图16：流量之争告段落，BAT用户数量上升趋缓。
• 图17：传统线上收入增长趋缓。
• 图18：传统的流量变现的边际效益正在下降。
• 图19：流量是亚马逊早期发展的核心动力。
• 图20：大数据已成为亚马逊各项业务的关键支撑。
• 图21：开放数据是大数据的重要部分。
• 图22：各领域开放数据的价值。
• 图23：开放数据对中国的潜在价值估算。
• 图24：新型互联网技术的使用将推动中国的GDP上升10万亿元（2025）。
• 图25：十年后大数据技术撬动的GDP将达到4万亿人民币。
• 图26：数据魔方为卖家提供实时的交易数据。
• 图27：达摩盘整合产业链上下游，解决个性化营销需求。
• 图28：阿里欲建立基于数据内部共享的生态闭环。
• 图29：贵阳大数据交易所标准和规范。
• 图30：六维度的数据定价模式。
• 图31：贵阳大数据交易所提供全面的大数据交易品种。
• 图32：九次方收入来源，银行和政府占大头。
• 图33：九次方汇集的企业信息数量超过一千万家。
• 图34：滴滴、快的烧钱大战仍未结束，累计融资超过30亿美元。
• 图35：滴滴和快的在2015年5月安卓平台覆盖率最高，滴滴超过10%。
• 图36：移动医疗市场规模2020年预计突破300亿。
• 图37：医药电商市场规模2020年预计突破700亿。
• 图38：阿里C端用户储备+卫宁软件电子处方卡位，完善O2O医药电商布局。
• 图39：智慧大北农的商业生态圈。
• 图40：数据资源是大数据价值体系的根基。
• 图41：BAT利用自身数据资源优势，在各个行业展开布局。
• 图42：运营型公司能够借助大数据持续变现。
• 图43：石基信息基于消费领域的大数据，与阿里共建在线旅游平台。
• 图44：预计2017年全球大数据市场规模达到501亿美元。
• 图45：行业解决方案、计算、存储、数据库和应用为市场份额排名最靠前的细分市场。
• 图46：以IBM为首的巨头在收入上遥遥领先。
• 图47：大数据技术包括四个关键环节：准备、存储、计算、分析。
• 图48：大数据解决方案基本可分为两类：以开源力量为主的大数据技术和传统方案升级。
• 图49：Hadoop是大数据行业应用最广的分布式系统。
• 图50：联想收购IBM服务器后市占率变为第一。
• 图51：本土服务器厂商市场占有率达到60.4%（2014）。
• 图52：本地存储厂商的市场占有率从2010年的16.6%迅速增长到2014年的45.8%。
• 图53：外部存储价格低于15K美元的入门级以及中端存储增长明显。
• 图54：基础软件全球收入规模不大，Wikibon预计2017年达到35亿美元左右。
• 图55：Palantir最新估值已达200亿美元，在创业公司中仅次于Uber、Airbnb。
• 图56：2016年全球信息安全支出将达到860亿美元。
• 图57：国内IT安全市场规模将突破30亿元。
• 图58：Netflix通过大数据分析决定《纸牌屋》的元素。
• 图59：《纸牌屋》推出后获得巨大成功。
• 图60：腾讯打造互联网连接器，预计第三方开发者收益将从6亿增长至100亿。
• 图61：Inrix可以提供实时路况信息。
• 图62：Inrix通过多种渠道获得交通数据。
• 图63：预计2015年智慧城市IT投资规模超过2000亿元。
• 图64：PPP模式指政府授权私人机构特许经营权运营项目并对运营成本进行补贴，最终共同分享收益。
• 图65：大数据遍布智慧交通、智慧医疗、智慧社区等智慧城市建设的各个方面，帮助城市管理从“粗放型治理”转向“精细化治理”。
• 图66：政府授权第三方打造大数据运营平台，实现数据闭环。
• 图67：智慧城市产业链构成。
• 图68：2014年营业收入突破9亿，连续多年快速增长。
• 图69：营业收入主要来自于法院、检察院。
• 图70：政府IT投资规模逐年稳定上涨。
• 图71：华宇软件在法检信息化市场占有率最高。
• 图72：“诉讼无忧”提供案件查询、立案预约、电子送达等服务，已上线法院694家。
• 图73：公司食品安全四大产品解决方案，通过云平台向政府、企业、公众提供服务。
• 图74：以二维码作为数据入口，实现消费数据积累与变现。
• 图75：移动广告占移动互联网市场规模不断扩大。
• 图76：移动广告行业市场规模有望突破千亿。
• 图77：二六三拥有新型通信运营服务的四项核心能力。
• 图78：手机普及率已达94.6%，用户数超过12.9亿。
• 图79：14年以来传统通信业务陷入低迷，短信降幅明显。
• 图80：我国海外移民数量已接近千万。
• 图81：出境游、出国留学人数逐年增长。
• 图82：海外族商通信市场代表公司：LycaMobile和Tracfone。
• 图83：263是海外最大的华人VoIP、IPTV运营商，为切入更大的海外移动通信市场提供了良好基础。
• 图84：云统一通信能很好满足企业的通信需求。
• 图85：我国企业数量高速增长，企业级通信市场潜力巨大。
• 图86：263企业云统一通信业务逻辑图示。
• 图87：国外已有大批运营商涉足大数据领域。
• 图88：二六三以2B/2C通信大数据为基础建立新生态。
• 图89：2017年中国BI行业市场规模将突破200亿。
• 图90：BI应用领域电信行业占比最高，达36%。
• 图91：东方国信为运营商构建了全方位的数据管理系统。
• 图92：在大数据应用上，东方国信有望探索与运营商的合作分成模式。
• 图93：金融行业的IT投资规模在500亿以上。
• 图94：大数据帮助银行优化各个业务环节。
• 图95：屹通信息业绩将持续高速增长。
• 图96：MM与MB业务是屹通信息未来的核心增长点。
• 图97：屹通信息在移动金融平台领域开发了丰富的产品线。
• 图98：Cotopaxi所在领域市场空间巨大。
• 图99：Cotopaxi的工业监测系统能够产生大量数据。
• 图100：农村互联网普及率29%，网民规模达1.78亿。
• 图101：农业大数据应用市场规模将飞速增长。
• 图102：海芯华夏积累了八大核心农业知识数据库。
• 图103：东方国信2010-2014年营业收入。
• 图104：东方国信历年净利润，15年上半年将增长40%-60%。
• 图105：2014年营业收入2亿，增速有所放缓。
• 图106：主要收入来自中间件业务。
• 图107：中间件位于应用与操作系统、数据库之间。
• 图108：公司是最大的本土中间件提供商。
• 图109：中间件市场规模在50到100亿之间。
• 图110：在云计算、大数据、物联网、移动互联等新一代软件基础设施领域积极布局。
• 图111：VMware在虚拟化软件市场占有率最高，超过50%。
• 图112：东方通联合惠捷朗推出基于大数据的实时网络优化服务，创新网优云服务发展模式。
• 图113：2016年全球信息安全支出将达到860亿美元。
• 图114：国内IT安全市场规模将突破30亿元。
• 图115：企业移动信息化市场规模有望达千亿级别。
• 图116：金融、政府、电信市场规模占比最大（2013）。
• 图117：公司智慧城市业务营收高速增长。
• 图118：公司智慧城市业务占比达93%。
• 图119：蜂助手针对不同的应用场景推出合适的装机设备，产品线十分丰富。
• 图120：搜道网具备“社交+电商”的属性。
• 图121：《封神来了》属于热门的卡牌类型手游。
• 图122：公司欲搭建基于智慧城市的互联网金融平台。
• 图123：我国消费信贷规模已超过15万亿，并维持20%左右的高速增长。
• 图124：开展征信业务将为汉鼎互联网生态系统提供强有力的支撑。

表格与数据

• 表1：各个行业上市公司触网案例（按申万一级行业划分）。
• 表2：各国数据开放战略。
• 表3：国务院常务会议一年8次提到大数据，均与数据开放和信息公开有关。
• 表4：各地方政府的大数据支持政策。
• 表5：各地正以产业联盟的形式推动大数据产业的发展。
• 表6：政府数据开放平台案例。
• 表7：大数据正在各个领域发挥重大作用。
• 表8：阿里大数据战略三步曲。
• 表9：九次方的多样化盈利模式。
• 表10：线上线下企业合作典型案例。
• 表11：“大数据+”时代各行业重点关注标的整理。
• 表12：大数据解决方案基本可分为两类：由主流数据库厂商主导的传统方案升级以及以开源力量为主的大数据技术。
• 表13：国内外大数据技术型企业典型代表。
• 表14：数据分析型和数据应用型企业对比。
• 表15：部分国内外大数据应用案例，国内相对较少，主要集中于营销领域。
• 表16：PPP模式避免了BOT模式缺乏互相沟通协调造成的项目前期工作周期过长，也解决了项目全部风险由民营企业承担而造成融资困难问题。
• 表17：与国内主要企业邮箱服务提供商相比，263提供了最为全面的云通信融合服务。
• 表18：基于智慧城市的网络消费贷平台应用案例。
• 表19：公司在互联网金融布局快马加鞭、捷报频传。

总结

本报告全面分析了大数据产业的发展阶段、思维转变、流通模式及产业链结构，强调了数据作为新的生产要素的重要性。重点推荐了资源型企业、技术型企业及应用型企业，并通过图表和表格展示了大数据产业的发展趋势和市场潜力。数据开放和流通是推动大数据产业发展的重要前提，未来将催生大量创新型企业。