【罗兰贝格】2024年新能源汽车与动力电池产业展望报告_28页_11mb

2023年中国新能源乘用车销量达770万辆，占整体销量36%，呈现市场化增长特征。国补退出后，地方补贴及市场驱动因素推动行业持续发展，新能源产品向大车型和高端市场渗透，消费端需求多元化，产品品质与性能显著提升。充电基础设施快速扩张，公共充电站超150万座，占全球总量2/3，为市场增长奠定基础。新能源车市渗透率预计2024年达40%，2030年或占七成以上；纯电车型渗透率将升至30%，未来五年可能占据半壁江山。

动力电池产业在2023年经历高速增长后进入调整期，需求量达690GWh（同比增27%），但有效产能超100%，导致供过于求。电池及材料价格同比下降超40%，企业毛利承压，海外建厂进度受地缘政治影响滞后。2024年动力电池需求预计达850GWh（占全球近3/4），产业链将以降本增效、技术革新、全球化布局为主旋律，预计CR5和CR10集中度分别达90%和98%。价格战与产能过剩将加速行业整合，部分企业或面临短期生存压力。

行业面临五大核心命题：品牌升级、技术突破、全球化布局、售后体系重构及金融创新。自主品牌通过技术平权与精准定位提升高端市场竞争力，电动化与智能化技术支撑其产品力突破。新能源车售后需求将随保有量增长而激增，2024年或成为放量关键年，维修服务需标准化、专业化。金融领域将转向综合体验竞争，保险产品向新能源特性定制化发展。

技术发展方面，2024年或迎来大圆柱46电池量产高峰，固态电池、无钴电池等前沿技术加速导入。电芯标准化与动力电池回收体系成为行业重点，预计2024年退役电池达222GWh，2030年超200GWh。产业链需构建闭环，推动资源循环利用。

海外市场布局加快，2024年中国动力电池出海规划产能超400GWh，投资额突破320亿美元。欧洲、美国及东南亚成为重点区域，德国、西班牙、匈牙利等地产能规划显著增长。主机厂通过投资控股与技术合作深化与电池企业的协同，提升全球竞争力。

整体来看，2024年产业将从“量”的扩张转向“质”的升级，需在技术创新与业务模式上寻求突破，应对市场需求变化与行业洗牌挑战。