20210617-农银国际证券-每天导读_4页_903kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本报告汇总了全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据及新闻，以及中港两地上市的H股信息。内容涵盖市场表现、经济指标、政策动向、企业动态和投资风险提示等，旨在为投资者提供全面的市场参考。
各股市走势
指数表现
| 指数 | 收市点数 | 日涨幅/跌幅(%) | 5日涨幅/跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 28,436.84 | -0.70 | -1.20 |
| H股 | 10,562.97 | -0.99 | -1.55 |
| 红筹 | 4,095.55 | -0.30 | -0.54 |
| HSC大型股 | 2,662.46 | -0.72 | -1.35 |
| HSC中型股 | 6,069.20 | -2.59 | -3.20 |
| AH股溢价 | 139.02 | +0.54 | +0.42 |
| 沪深300 | 5,080.49 | -1.67 | -2.90 |
| 富时中国A50 | 17,402.11 | -1.42 | -2.80 |
| 上证180 | 10,385.99 | -1.19 | -2.71 |
| 上证380 | 5,980.98 | -1.31 | -1.92 |
| 台北加权 | 17,307.86 | -0.37 | +1.36 |
| 日经225 | 29,441.30 | +0.96 | +2.01 |
| 道琼斯 | 34,033.67 | -0.77 | -1.20 |
| 标普500 | 4,223.70 | -0.54 | +0.10 |
| 纳斯达克 | 14,039.68 | -0.24 | +0.92 |
| 德国DAX 30 | 15,710.57 | -0.12 | +0.83 |
| 富时100 | 7,184.95 | +0.17 | +1.47 |
| 法国CAC 40 | 6,652.65 | +0.20 | +1.36 |
股市短评
- 美股：道琼斯指数跌幅最大，标普500仅非核心消费品指数上涨，公用事业指数领跌。
- 港股：恒指及国指均下跌，国指跌幅较大，汽车及科技股受压。
- A股：上证综指及深成指均下跌，其中深成指跌幅较大，受大宗商品及医药板块拖累。
- 资金流动：沪股通北向净卖出1.99亿人民币，南向净卖出14.18亿港币；深股通北向净卖出2.06亿人民币，南向净卖出12.18亿港币。
主要经济数据
| 国家 | 指标名称 | 5月数据 | 市场预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 社会消费品零售总额同比 | 12.4% | 14.0% | 17.7% |
| 中国 | 工业增加值同比 | 8.8% | 9.2% | 9.8% |
| 中国 | 工业增加值年迄今同比 | 17.8% | 18.0% | 20.3% |
| 中国 | 固定资产除农村年迄今同比 | 15.4% | 17.0% | 19.9% |
| 中国 | 物业投资年至今同比 | 18.3% | 19.5% | 21.6% |
| 中国 | 调查失业率 | 5.0% | 5.1% | 5.1% |
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美联储加息预期：预计2023年末之前至少加息两次，政策紧缩速度加快。
- 耶伦言论：表示美国经济从新冠疫情中强劲复苏，敦促国会支持拜登支出计划。
- 欧洲央行措施：考虑将银行资本济困措施延期九个月。
- 英国通胀：两年来首次突破央行目标，引发对加息的猜测。
大中华经济要闻
- 央企控制大宗商品风险：中国要求央企限制境外大宗商品敞口。
- 中国经济复苏：保持稳定，但部分指标如消费和工业增加值不及预期。
- 台山核电问题：6万多根燃料棒中约5根包壳破损，未发生泄漏。
- 农资价格调控：国务院总理李克强强调要平稳农资价格。
企业要闻
- 万达轻资产商管：筹备香港IPO，可能融资30亿美元。
- 黑石收购Soho中国：提出以不超过30.5亿美元收购。
- 华融资产处置：开始处置七家子公司资产，合计近7000亿元。
- 首家外商独资货币经纪公司：上田八木中国公司获批开业。
中港两地上市的H股股份
以下为部分H股的市场数据（部分为修正值）：
| H股代码 | 股份名称 | H股收益价（港元） | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.24 | 4.83 | 0.55 | 23.47 |
| 1398 | 工商银行 | 5.05 | 4.84 | 0.54 | 19.50 |
| 1288 | 农业银行 | 2.75 | 3.76 | 0.41 | 30.69 |
| 3988 | 中国银行 | 2.81 | 3.67 | 0.38 | 25.05 |
| 3328 | 交通银行 | 5.13 | 3.94 | 0.42 | 12.65 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.33 | 6.13 | 0.69 | 17.28 |
| 2016 | 浙商银行 | 4.00 | 3.27 | - | 61.55 |
| 2628 | 中国人寿 | 11.60 | 5.94 | 0.90 | 37.23 |
| 2883 | 中海油田 | 7.11 | 16.12 | 0.72 | 63.47 |
| 1171 | 兖州煤业 | 11.60 | 5.94 | 0.90 | 37.23 |
| 1816 | 中广核 | 1.67 | 6.68 | 0.71 | 49.03 |
| 2202 | 万科 | 25.10 | 5.74 | 1.06 | 17.12 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.01 | 43.52 | 1.11 | 31.01 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 103.30 | 75.71 | 9.74 | 23.12 |
| 914 | 海螺水泥 | 42.25 | 5.12 | 1.10 | 26.04 |
| 588 | 北京北辰 | 1.46 | 17.41 | 0.28 | 50.89 |
| 2899 | 紫金矿业 | 9.99 | 26.16 | 3.84 | 17.17 |
| 981 | 中芯国际 | 23.05 | 28.57 | 1.15 | 65.49 |
| 763 | 中兴通讯 | 22.55 | 20.18 | 1.98 | 41.87 |
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