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天星资本晨报总结

一、市场速览

2016年11月10日，新三板市场整体表现如下：

• 新三板做市指数报收1086.72点，上涨0.09%。
• 新三板成分指数报收1150.72点，下跌0.16%。
• 全天共交易945只股票，总成交金额为8.55亿元，其中：
  • 做市转让企业共成交7261万股，金额4.30亿元；
  • 协议转让企业共成交7287万股，金额4.25亿元。
• 新增挂牌企业16家，新增做市企业5家。
• 截至当日，新三板挂牌企业总数为9456家，其中协议转让企业7811家，做市转让企业1645家。

二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

2.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：842.68
• 涨跌：-0.33
• 涨跌幅：-0.04%

2.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：903.63
• 涨跌：-0.43
• 涨跌幅：-0.05%

2.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：943.18
• 涨跌：-2.83
• 涨跌幅：-0.30%

2.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：1018.3
• 涨跌：-4.21
• 涨跌幅：-0.41%

2.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：872.71
• 涨跌：0.53
• 涨跌幅：0.06%

2.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：943.93
• 涨跌：-1.34
• 涨跌幅：-0.14%

2.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：892.87
• 涨跌：1.63
• 涨跌幅：0.18%

2.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：991.73
• 涨跌：3.82
• 涨跌幅：0.39%

三、市场数据

3.1 挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
833761.0C	科顺防水	9.19	10.72	7250.30	859.70
834299.0C	汇量科技	63.27	5.45	4582.67	686.37
830809.0C	安达科技	18.85	-2.38	4275.75	227.00
830819.0C	致生联发	4.49	7.67	3805.87	863.80
833656.0C	确成硅化	9.00	1.58	3334.09	348.10
830858.0C	华图教育	59.23	1.25	3190.88	44.40
834159.0C	海盈科技	17.40	2.35	3067.62	176.30
834987.0C	清睿教育	65.42	43.94	2904.54	44.40
834376.0C	冠新软件	11.29	5.02	2568.77	255.40
832737.0C	恒信玺利	13.97	0.50	2119.77	151.60

3.2 做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
837804.0C	韩升元	3.12	136.36	0.62	0.20
836694.0C	家电网	15.18	51.95	7.49	0.50
833014.0C	中标集团	6.01	20.20	686.11	136.50
831744.0C	万信达	1.72	12.42	41.49	24.10
831809.0C	锡南铸机	8.57	10.87	331.47	44.80
831098.0C	通利农贷	2.08	10.05	7.13	3.50
430501.0C	超宇环保	9.04	8.39	25.15	3.10
830908.0C	普诺威	3.81	8.24	11.67	3.20
832814.0C	昌耀新材	17.00	161.54	5.50	0.70
833675.0C	久正工学	45.00	45.00	45.00	45.00

3.3 协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834470.0C	羲和网络	12.00	650.00	2.40	0.20
833187.0C	九川竹木	6.00	494.06	0.60	0.10
836763.0C	远翔新材	5.00	400.00	0.50	0.10
833087.0C	勇辉生态	16.80	380.00	1.68	0.10
831136.0C	颍元股份	42.00	305.80	4.20	0.10
832792.0C	鹿城银行	3.30	230.00	1.44	0.30
831807.0C	维克液压	5.40	229.27	108.00	20.00
430048.0C	建设数字	8.00	175.86	4.10	0.60
832814.0C	昌耀新材	17.00	161.54	5.50	0.70
833675.0C	久正工学	45.00	45.00	45.00	45.00

四、新增挂牌企业

2016年11月10日新增挂牌企业16家，涵盖多个行业，包括文化艺术业、有色金属冶炼和压延加工业、通用设备制造业、汽车制造业、批发业等。

五、新增做市企业

当日新增做市企业5家，包括至臻传媒、冠为科技、盛嘉伦、家电网、韩升元等，涉及商务服务业、印刷和记录媒介复制业、化学原料和化学制品制造业、零售业、计算机、通信和其他电子设备制造业。

六、定增一览

当日有21家公司发布定增预案，涉及行业包括互联网和相关服务、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、纺织服装、服饰业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等。增发目的包括补充流动资金、项目融资、融资收购其他资产等。

七、重大公告

7.1 对外投资

• 蓝天燃气：拟与两家公司共同设立参股公司，注册资本2亿元，目的是提升公司竞争力。
• 创通信息：拟设立两家全资子公司，注册资本合计2300万元，目的是整合产业链、增强服务能力。
• 天锐股份：拟与李菊珍共同设立控股子公司，注册资本1000万元，目的是完善产业链、优化战略布局。

7.2 重大合同

• 明昊科技：与阳光电源签订21MW浮体支架材料销售合同，金额约2919万元。
• 智通建设：与上海富源滨江签订施工监理合同，金额730万元，预计对公司未来三年经营业绩有积极影响。

八、财经要闻

• 国务院将12项自贸区改革试点经验在全国推广。
• 商务部表示人民币对一篮子货币指数稳定，中国无意通过贬值提振出口。
• 财新：财政部调整机构设置，个人所得税处单独设立，或加快个税改革。
• 央行净回笼50亿元，银行间债市收益率上行，Shibor利率全线飘红。
• 海通姜超：通缩环境下，房地产和大宗商品配置价值下降，金融资产成首选。

九、三板要闻

• 10月新三板主办券商执业质量评价结果公布，共记录276条负面行为，涉及61家主办券商。
• 评价点值排名前五的券商为方正证券、招商证券、上海证券、华龙证券、太平洋证券和万联证券。
• 51家主办券商评价点值在90点以上，占比53.68%；23家在80-90点之间，占比24.21%。

十、热点新闻

• 液态金属新突破：中国科学院首次实现液态金属在开放液体环境中的自由塑形，为柔性电子器件和智能机器设计带来机遇。
• 水资源双控行动方案：水利部和发改委提出“十三五”期间节水目标，预计给节水灌溉、污水处理、海绵城市建设相关企业带来发展机会。

十一、研究员声明与免责声明

• 每位研究员声明报告观点准确反映其个人看法，与天星资本无直接或间接关系。
• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告观点仅反映发布当日的判断，可能随时更改。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应独立评估并咨询专业顾问。