20211227-国泰期货-股指期货晨报_期指_驱动有限_震荡走势_12页_1mb

文档内容总结

核心内容概述

2021年12月27日的市场分析报告指出，当日期指市场整体呈现震荡走势，多头乏力，主要受新能源板块调整影响。宁德时代股价下跌引发市场连锁反应，基金开始调仓布局，转向消费、地产等低估值板块。央行强调宏观政策的跨周期和逆周期调节，房地产政策侧重于保民生，但未全面刺激市场。整体来看，市场情绪偏谨慎，操作建议以区间思路为主，注意止盈止损。

主要观点

• 期指走势：市场整体震荡，多头力量不足，技术指标显示弱势格局。
• 基金调仓：临近年末，基金开始布局明年，新能源板块因预期充分而被部分撤离。
• 政策导向：央行强调流动性合理充裕，房地产政策以保障民生为主，未全面放水。
• 市场情绪：投资者对市场前景保持观望，操作上建议控制风险，关注区间波动。

关键信息

【财经数据发布及重要事件提醒】

• 国内：11月工业经济效益报告、12月官方制造业PMI。
• 国际：12月30日美国首次申请失业金人数、1月4日美国ISM制造业PMI、1月5日美国ADP就业数据、1月6日美联储会议纪要及美国非农数据。

【技术分析】

• 期指走势：三大期指当月合约延续回落，MACD红柱缩窄，KDJ死叉后回落，布林通道开口收窄。
• 支撑与阻力位：
  • IF2201：支撑位4898、4913，阻力位4977、4962
  • IH2201：支撑位3272、3282，阻力位3324、3314
  • IC2201：支撑位7251、7273，阻力位7368、7346

【财经资讯】

• 全国两会时间确定：2022年3月5日召开，议程包括政府工作报告、经济计划草案等。
• 证监会发布境外上市新规：实施备案管理，明确监管红线，支持VIE架构企业境外上市。
• ETF纳入互联互通：沪深港交易所及中国结算推进相关准备，预计需要6个月。
• 宁德时代大跌：跌幅超9%，拖累新能源板块，基金开始调仓布局消费、地产等板块。

【国内股市】

• 沪深股指震荡回调：上证指数跌0.69%，深证成指跌1.03%，创业板指跌2.27%。
• 港股表现：恒生指数微涨，部分蓝筹股如永利澳门表现强劲。
• 交易数据：沪深港通南向净买入3.27亿港元，北向交易暂停。
• 监管动态：中交所、深交所对异常交易行为进行监控与核查，证监会核发新股IPO批文。

【楼市动态】

• 上海租赁资金监管：住房租赁经营机构需设立专用账户，资金不得混用。
• 多地出台购房补贴：至少25个城市推出购房补贴政策，主要集中在三、四线城市。
• 集中供地情况：北京、武汉、沈阳等地供地结果不一，部分地块流拍。

【产业动态】

• 海南自贸港政策调整：新增187项“零关税”商品，包括鲜木薯、航空发动机零件等。
• 新能源政策：国家能源局明确2022年七大重点任务，推动可再生能源发展。
• 网约车与共享单车监管：加强行业动态监测，打击垄断行为。

【国际股市】

• 全球市场风险提示：英仕曼提醒关注2022年“黑天鹅”事件，包括通胀、房地产下跌等。
• 苹果发布新款iPhone：预计2022年上半年推出iPhone SE3，搭载A15芯片及5G功能。
• 荷兰监管苹果：要求解除支付系统限制，否则面临高额罚款。

【商品市场】

• 国内商品期货夜盘：能源化工品涨跌分化，黑色系多数下跌，农产品多数上涨。
• 能源局数据：2021年我国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦，新能源发电量首次突破1万亿千瓦时。

【债券市场】

• 债市综述：现券期货震荡偏弱，地产债多数下跌，部分债券利息延后。
• 券商评级：中信建投、中信证券等24家券商被评为A类，东方财富等18家为C类。

【外汇市场】

• 人民币走势：在岸人民币兑美元收盘报6.3700，中间价调贬41个基点。
• 政策支持：央行支持新型离岸国际贸易发展，强化跨境资金流动管理。

总结

整体来看，2021年12月27日市场情绪偏谨慎，期指震荡，基金调仓，房地产政策侧重民生。技术面显示弱势，操作建议以区间思路为主。同时，多项政策出台，包括ETF互联互通、境外上市监管、债券评级、外汇管理等，为市场提供新的方向指引。商品市场分化，能源类下跌，农产品上涨。国际市场上，苹果发布新机，荷兰监管苹果支付，全球市场风险提示增多。