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天星资本晨报总结

核心内容概述

2016年11月15日的天星资本晨报主要涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌企业、重大公告及财经要闻。整体市场呈现分化趋势，部分行业指数表现优于市场整体，同时多个企业发布重大投资和合同公告，显示行业活跃度提升。

市场速览

• 新三板做市指数：报收1086.42点，跌0.80点，跌幅0.07%。
• 新三板成分指数：报收1164.58点，涨8.07点，涨幅0.70%。
• 交易情况：
  • 共948只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交6106万股，成交金额4.05亿元。
  • 协议转让企业成交9988万股，成交金额4.97亿元。
• 新增挂牌：11月14日新增34家挂牌企业，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：截至14日，新三板挂牌企业总数为9518家，其中协议转让企业7874家，做市转让企业1644家。

天星创新层指数表现

• 天星创新层成份指数：报收842.69点，跌1.41点，跌幅0.17%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收902.26点，涨0.28点，涨幅0.03%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收940.03点，跌2.53点，跌幅0.27%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1026.73点，涨1.69点，涨幅0.16%。
• 天星创新层教育指数：报收870.97点，涨0.05点，涨幅0.01%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收937.19点，跌4.2点，跌幅0.45%。
• 天星创新层环保指数：报收990.86点，跌1.28点，跌幅0.13%。

市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832737.0C	恒信玺利	16.08	14.94	8160.48	530.00
832801.0C	思坦仪器	7.15	-3.51	4447.43	600.20
832970.0C	东海证券	9.81	1.87	4290.09	428.30
833761.0C	科顺防水	8.30	-9.59	3519.23	423.80
830858.0C	华图教育	61.99	3.33	3422.08	56.20
834314.0C	卓能材料	9.00	-	3375.00	375.00
830819.0C	致生联发	4.81	2.34	2556.34	537.90
833249.0C	浙江国祥	10.39	0.00	2493.60	240.00
833044.0C	硅谷天堂	5.92	7.25	2136.54	1121.80
430657.0C	楼兰股份	5.93	105.19	2120.20	357.58

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831873.0C	环宇建工	1.86	28.28	92.02	55.90
832737.0C	恒信玺利	16.08	14.94	8160.48	530.00
830995.0C	九洲光电	1.44	10.77	2.13	1.50
831190.0C	第六元素	9.00	9.76	257.78	29.30
430682.0C	中天羊业	3.87	9.32	463.41	124.94
832987.0C	牡丹联友	2.84	9.23	9.86	3.60
831090.0C	锡成新材	1.11	8.82	36.46	34.30
831950.0C	亚太能源	5.26	8.45	7.60	1.50
833800.0C	泰安科技	4.86	8.00	43.77	9.20
831575.0C	光辉互动	1.40	7.69	3.40	2.50

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
835105.0C	索特来	10.15	848.60	32.28	28.70
830767.0C	网虫股份	21.90	411.68	22.47	1.20
836682.0C	掌柜软件	5.00	400.00	0.50	0.10
831693.0C	亚茂光电	12.50	187.36	113.26	11.30
833743.0C	东邦御厨	3.50	133.33	350.00	100.00
833341.0C	贵交科	4.37	111.11	3.98	1.00
430657.0C	楼兰股份	5.93	105.19	2120.20	357.58
834635.0C	航宇科技	6.30	84.21	1.26	0.20
831700.0C	华信精工	1.75	75.00	10.50	6.00
430092.0C	金刚游戏	13.00	68.83	1.30	0.10

新增挂牌企业

11月14日新增34家挂牌企业，涉及多个行业，包括但不限于：

• 江苏中基：营业收入142,910.81万元，净利润-12.85万元，行业：有色金属冶炼和压延加工业。
• 南晶玻璃：营业收入15,160.63万元，净利润653.46万元，行业：非金属矿物制品业。
• 春水堂：营业收入4,057.70万元，净利润-1,849.09万元，行业：零售业。
• 美琳股份：营业收入3,376.68万元，净利润119.28万元，行业：电气机械和器材制造业。
• 众信博睿：营业收入37,037.61万元，净利润1,225.45万元，行业：商务服务业。
• 海通股份：营业收入4,871.17万元，净利润161.16万元，行业：汽车制造业。
• 科思股份：营业收入46,088.78万元，净利润2,112.03万元，行业：化学原料和化学制品制造业。
• 颐丰食品：营业收入6,633.04万元，净利润1,183.44万元，行业：农副食品加工业。

重大公告

对外投资

• 晶科电子：拟与多家公司共同设立参股公司东莞南方半导体科技有限公司，注册资本4200万元。
• 博玺电气：拟与雷发明共同设立控股子公司上海博玺智能科技有限公司，注册资本2000万元。
• 高衡力：拟与何后山、张建斌共同设立控股子公司广州市纳奥智能电器有限公司，注册资本1000万元。

重大合同

• 丰电科技：控股子公司欧亚新能与福建森宝食品集团股份有限公司签署总包合同，预算价格3748万元。
• 东工股份：中标瓦村水电站闸门、拦污栅、卷扬式启闭机制造项目，中标价1999.6156万元。

财经要闻

• 宏观经济数据：
  • 10月规模以上工业增加值同比增长6.1%，连续8个月高于6%。
  • 10月社会消费品零售总额增速放缓至10%，为近5个月最低。
  • 1-10月全国固定资产投资同比增8.3%，民间固定资产投资同比增2.9%。
  • 1-10月房地产开发投资同比增6.6%，增速加快。
• 政策动态：
  • 国务院印发地方政府性债务风险应急处置预案，明确分级响应机制。
  • 四川、浙江、湖北自贸区方案已上报商务部。
• 行业动态：
  • 电竞行业三大盛会即将召开，预计2018年中国移动电竞市场规模达135.6亿元。
  • 集成电路生产量同比增长34%，行业景气度提升，预计到2025年芯片自给率将达50%。

免责声明与声明

• 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性，不构成投资建议。
• 研究员声明：研究员观点反映其个人看法，与天星资本无直接或间接关系。

结语

整体来看，新三板市场在11月14日呈现分化趋势，部分行业指数表现优于市场整体，同时多个企业发布重大投资和合同公告，显示行业活跃度提升。宏观经济数据总体保持稳定增长，政策层面积极引导产业发展，尤其在集成电路和电竞行业，市场前景看好。