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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年12月28日）
核心内容概览
本报告为天星资本研究所于2017年12月28日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌与做市企业、定增信息以及重大公告和财经要闻。
市场速览
- 新三板做市指数：报收985.95点，下跌0.66点，跌幅0.07%。
- 新三板成分指数：报收1263.47点，下跌18.17点，跌幅1.42%。
- 交易情况：
- 共有971只股票发生交易。
- 做市转让企业成交5780万股，成交金额2.38亿元。
- 协议转让企业成交33708万股，成交金额17.70亿元。
- 新增挂牌：2017年12月27日新增挂牌企业5家，新增做市企业1家。
- 挂牌企业总数：截至2017年12月27日，新三板挂牌企业总数为11640家，其中协议转让企业10297家，做市转让企业1343家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七大热点行业。
天星创新层成份指数
- 指数点位：838.34
- 涨跌幅：+0.02%
天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：818.28
- 涨跌幅：+0.52%
天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：756.75
- 涨跌幅：-0.37%
天星创新层先进制造指数
- 指数点位：1123.14
- 涨跌幅：-0.35%
天星创新层教育指数
- 指数点位：802.58
- 涨跌幅：-0.08%
天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：776.48
- 涨跌幅：+0.23%
天星创新层消费指数
- 指数点位：892.39
- 涨跌幅：-0.07%
天星创新层环保指数
- 指数点位：885.36
- 涨跌幅：-0.04%
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832970.00 | 东海证券 | 12.60 | -1.95 | 49,730.00 | 38,800,000.00 |
| 834315.00 | 富源科技 | 4.66 | 15.92 | 11,790.73 | 25,302,000.00 |
| 430127.00 | 英雄互娱 | 9.79 | 5.50 | 11,164.22 | 13,851,000.00 |
| 834606.00 | 拥湾资产 (退市) | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 833294.00 | 亿邦股份 | 19.00 | 5.56 | 5,300.00 | 3,000,000.00 |
| 832666.0C | 齐鲁银行 | 4.00 | -39.76 | 4,522.95 | 11,306,000.00 |
| 835474.0C | 蓝色未来 | 11.00 | 18.53 | 3,352.28 | 3,119,000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 16.88 | 0.12 | 3,124.97 | 1,854,000.00 |
| 830806.0C | 亚锦科技 | 2.20 | -0.90 | 3,115.83 | 14,145,000.00 |
| 837097.0C | 远东股份 | 6.24 | 32.77 | 3,040.17 | 6,334,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832081.0C | 金利股份 | 26.00 | 95.34 | 101.10 | 79,000.00 |
| 831101.0C | 奥维云网 | 12.00 | 84.62 | 50.40 | 42,000.00 |
| 834156.0C | 有米科技 | 12.44 | 63.47 | 1.24 | 1,000.00 |
| 831651.0C | 保通食品 | 2.23 | 61.59 | 480.36 | 4,713,000.00 |
| 831131.0C | 兴宏泰 | 6.06 | 47.80 | 0.61 | 1,000.00 |
| 430678.0C | 蓝波绿建 | 19.80 | 41.43 | 79.20 | 55,000.00 |
| 832219.0C | 建装业 | 8.00 | 37.93 | 2,404.00 | 3,005,000.00 |
| 833300.0C | 利树股份 | 2.69 | 35.18 | 56.63 | 271,000.00 |
| 832609.0C | 意昂股份 | 50.00 | 31.06 | 80.00 | 16,000.00 |
| 832978.0C | 开特股份 | 4.50 | 27.12 | 504.00 | 1,120,000.00 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430516.0C | 文达通 | 3.76 | 100.00 | 1.50 | 4,000.00 |
| 831346.0C | 木联能 | 1.00 | 100.00 | 0.10 | 1,000.00 |
| 831991.0C | 莱比德 | 7.12 | 100.00 | 0.71 | 1,000.00 |
| 834728.0C | 中盈安信 | 6.92 | 100.00 | 0.69 | 1,000.00 |
| 835126.0C | 金版文化 | 3.00 | 100.00 | 144.00 | 930,000.00 |
| 836619.0C | 显鸿科技 | 4.00 | 100.00 | 2.00 | 5,000.00 |
| 837251.0C | 智唐科技 | 1.86 | 100.00 | 0.19 | 1,000.00 |
| 838734.0C | 绿爱股份 | 2.33 | 99.15 | 0.23 | 1,000.00 |
| 837447.0C | 昆仑建设 | 4.00 | 99.01 | 1.20 | 3,000.00 |
| 834914.0C | 峰华卓立 | 2.80 | 98.58 | 0.28 | 1,000.00 |
新增挂牌与做市企业
-
新增挂牌企业（5家）：
- 兴艺印刷（营业收入15,579.17万元，净利润603.47万元，行业：印刷和记录媒介复制业）
- 中荷花卉（营业收入1,695.45万元，净利润0.72万元，行业：农业）
- 海利华科（营业收入5,120.07万元，净利润89.59万元，行业：专业技术服务业）
- 启创环境（营业收入3,469.67万元，净利润754.03万元，行业：生态保护和环境治理业）
- 皋液重工（营业收入3,969.32万元，净利润81.67万元，行业：通用设备制造业）
-
新增做市企业（1家）：
- 蓝天集团（做市券商：五矿证券、国联证券、九州证券，行业：专用设备制造业，做市首日涨跌幅-26.67%，成交金额20.80万元）
定增一览
2017年12月27日，共5家公司发布定增预案：
| 公司代码 | 公司名称 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832855.00 | 博远欣绿 | 1.00 | 1,500.00 | 机构投资者，境内自然人 | 项目融资 | 食品制造业 |
| 833504.00 | 骐俊股份 | 4.00 | 2,745.00 | 境内自然人 | 补充流动资金 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 836475.00 | 华士食品 | 2.50 | 400.00 | 大股东，境内自然人 | 补充流动资金 | 批发业 |
| 839419.00 | 开拓药业 | 89.03 | 219.03 | 大股东，机构投资者 | 项目融资 | 医药制造业 |
| 872351.00 | 华光源海 | 3.30 | 1,065.00 | 大股东，机构投资者，境内自然人 | 项目融资 | 装卸搬运和其他运输代理 |
重大公告
对外投资
- 国润新材：拟设立全资子公司洛阳国润高分子材料有限公司，注册资本4000万元，以增强市场竞争力。
- 乔扬数控：拟与郑忠勤共同设立利辛县乔踞精密制造有限公司，注册资本2000万元，提升公司综合实力。
- 明瑞智能：拟对全资子公司安徽智瑞电气有限公司增资4500万元，增强其核心竞争力。
- 黑尊科技：拟设立全资子公司桦甸黑尊生物科技有限公司，注册资本5000万元，优化产业布局。
重大合同
- 江扬环境：与葛洲坝和苏油建设分别签署两份工程施工合同，总金额72,050.19万元，预计对公司业绩产生积极影响。
- 许昌智能：与中铁十二局签订三项设备采购合同，总金额14,121,717.16元，符合公司发展战略。
财经要闻
宏观要闻
- 央行暂停公开市场操作，连续第四日净回笼400亿。
- Shibor多数上涨，1个月Shibor涨至4.93%，创2015年以来新高。
- 11月工业企业利润同比增长14.9%，增速放缓。
- 环保税为地方收入，2018年1月1日起施行。
- 上海自贸试验区深化改革开放方案明确98项任务，2018年完成。
- 11月国际货物和服务贸易顺差288亿美元，货物贸易顺差471亿美元，服务贸易逆差183亿美元。
- 专家预测2018年GDP增速或达6.9%，工业利润增速趋稳。
热点新闻
- 新能源汽车政策：2018年将酝酿新能源车推广政策，加强环保导向和城市推广考核。
- 锂电池装机量：11月装机量5.74GWh，环比增长71%；全年预计达30GWh，2020年有望突破100GWh。
- 卫星导航产业：2017年产值预计超2500亿元，北斗贡献率可达80%；预计2020年产业规模突破4000亿元，北斗产品占有率将提高至60%以上。
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