20210813-川财证券-美股及A+H港股海外周报_全球股市多数上涨_美国三大股指涨跌不一_15页_1mb

川财海外周观点总结

核心内容概览

本周全球主要股市表现分化，美国、印度、欧洲部分国家股市上涨，韩国和巴西股市下跌。美国CPI数据略低于预期，显示通胀压力有所缓解，但整体仍处于高位，市场对通胀持续时间存在担忧。美国三大股指涨跌不一，道琼斯工业指数和标普500指数小幅上涨，纳斯达克指数微跌。港股三大指数集体上涨，其中恒生香港中资企业指数涨幅最大。

主要观点

全球股市表现

• 全球主要股指多数上涨：印度SENSEX30、上证指数、德国DAX分别上涨2.14%、1.68%、1.37%，涨幅居前。
• 美国股市：道琼斯工业指数上涨0.87%，标普500指数上涨0.71%，纳斯达克指数下跌0.09%。
• 欧洲股市：法国CAC40指数上涨1.16%，英国富时100指数上涨1.34%，德国DAX指数上涨1.37%。
• 亚太股市：韩国综合指数下跌3.03%，巴西IBOVESPA指数下跌1.32%。

美股市场表现

• 行业表现：标普500材料业、必须消费业、金融业涨幅居前，分别上涨2.68%、2.07%、1.88%；道琼斯美国基础材料指数上涨2.66%，石油和天然气指数下跌0.66%。
• 个股表现：标普500指数成分股中，纽柯钢铁、泰森食品、EBAY涨幅前三，分别为20.96%、15.17%、13.02%；纳斯达克100指数涨幅前三为EBAY、高知特科技、MERCADOLIBRE，分别上涨13.02%、6.34%、5.43%。
• 中概股表现：纳斯达克中国金龙指数下跌3.74%，美国中国股指数下跌0.17%。中概股中，尚高、宏桥高科、触宝涨幅居前，分别为37.14%、22.48%、15.09%。

港股市场表现

• 恒生指数：上涨0.81%，恒生中国企业指数上涨1.12%，恒生香港中资企业指数上涨4.22%。
• 行业表现：恒生医疗原材料业、能源业、公共事业涨幅居前，分别为5.33%、3.13%、1.78%；医疗保健业下跌1.97%。
• A+H股表现：A股涨幅靠前的是马钢股份（16.44%）、鞍钢股份（13.80%）、中国铝业（11.70%）；H股涨幅靠前的是洛阳钼业（12.07%）、中远海控（10.83%）、万科企业（10.64%）。

港股通资金流向

• 南下资金净流出：本周港股通南下资金净流出271.66亿港币。
• 资金分布：沪市和深市港股通净流入分别为30.88亿港元和91.23亿港元，合计净流入144.64亿港元。
• 上周对比：上周港股通净流入为17.23亿港元，本周为净流出。

关键信息

经济数据

• 美国CPI：7月CPI环比上涨0.5%，同比上涨5.4%；核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨4.3%。
• 失业金数据：美国8月7日当周初次申请失业金人数为375,000人，低于前值；持续领取失业金人数为2,866,000人，低于前值。
• 制造业PMI：美国7月Markit制造业PMI值高于前值，欧元区7月制造业PMI值低于前值。
• 服务业PMI：美国7月Markit服务业PMI值低于前值。
• 失业率：美国7月失业率为5.4%，低于前值；欧元区6月失业率为7.7%，低于前值。

政策动态

• 印度央行：维持回购利率4%不变。
• 泰国央行：维持基准利率0.5%不变。
• 牙买加央行：已铸造首批牙买加央行数字货币（CBDC），试点期间将向金融机构发放2.3亿牙买加元。
• 日本政府：将制定“绿色GDP”指标，结合温室气体减排进度与GDP增长。

公司动态

• 吉利控股与雷诺：签署谅解备忘录，共同开发混合动力汽车。
• 索尼收购Crunchyroll：完成对AT&T旗下动漫业务的收购。
• 谷歌云与Workday：宣布建立多年战略伙伴关系，推动企业数字化转型。

风险提示

• 经济增长不及预期
• 贸易冲突升级超预期
• 全球范围黑天鹅事件

总结

本周全球股市呈现分化走势，美国股市受通胀数据影响，涨跌不一；港股三大指数集体上涨，其中恒生香港中资企业指数涨幅最大。美股材料、消费和金融行业表现较好，中概股整体承压，但部分个股表现亮眼。港股通资金本周净流出，市场情绪偏谨慎。美国和欧元区经济数据有所改善，但市场仍对通胀和经济复苏持观望态度。政策方面，多国央行维持利率不变，牙买加启动CBDC试点，日本推出“绿色GDP”指标。公司动态方面，汽车、科技及金融领域有重要合作与并购进展。投资者需关注经济增长、贸易冲突及黑天鹅事件等风险因素。