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新三板研究周报总结（2018年8月20日）

核心内容概览

本报告为山西证券股份有限公司发布的新三板市场周报，内容涵盖市场行情点评、股票池动态、IPO信息速览及机构投资情况等。报告旨在为投资者提供新三板市场近期的动态信息与投资参考。

主要观点

1. 市场行情点评

• 一级市场：

  • 上周新增挂牌企业17家，退市20家，实际挂牌数减少3家。
  • 竞价转让企业增加5家，总数为9869家；做市转让企业减少8家，总数为1207家。
  • 创新层企业数量无变动，仍为937家；基础层企业减少3家，总数为10139家。

• 二级市场：

  • 周五三板成指收于986.03点，全周跌幅为0.51%。
  • 三板做市指数收于779.30点，全周跌幅为95%。
  • 整体市场累计成交3.81亿股，环比下降12.21%；累计成交金额15.16亿元，与上周基本持平。

2. 股票池概况

• 2018年股票池共90家企业，较2017年股票池106家有所缩减。
• 2017年股票池中，有29家企业再次进入2018年股票池，其中：
  • IPO策略筛选出3家
  • 连续创新层策略筛选出1家
  • 行业及财务筛选出26家（含重复企业）
• 2018年股票池新增61家新企业。

3. 股票池动态

• IPO策略筛选企业（共8家）：

  • 多数企业周成交量和成交额为0，仅有少数如麦凯智造（做市）和康沃动力（竞价）有成交记录。
  • 麦凯智造：周成交额为308.91万元，市盈率19.59，转让方式为做市。
  • 康沃动力：周成交量30万股，成交额195万元，市盈率13.56，转让方式为竞价。

• 连续创新层企业筛选结果（共3家）：

  • 海龙核科（做市）：周成交量5.1万股，成交额22.46万元，市盈率12.21，周跌幅-8.52%。
  • 深科达（竞价）：周成交量为0，成交额为0，市盈率18.57。
  • 江苏铁发（竞价）：周成交量1.8万股，成交额2.64万元，市盈率5.72，周涨幅0%。

• 行业及财务筛选企业（共84家）：

  • 多数企业周成交量和成交额为0，仅有少数如思泰克（竞价）和环创科技（竞价）有成交记录。
  • 思泰克：周成交量11.1万股，成交额88.8万元，市盈率9.27。
  • 环创科技：周成交量1260.5万股，成交额未提供，市盈率未提供。

关键信息

4. 股票池重要公告

• 股票池共80家企业，其中10家已摘牌。
• 力天高新：
  • 终止上市辅导，与长江证券签署《终止协议书》。
  • 2018年半年度报告显示，营业收入增长46.97%，归母净利润增长14.16%。
• 华如科技：
  • 发行股票，拟募集资金1.35亿元，用于补充流动资金和归还银行贷款。
• 中磁视讯：
  • 2018年半年度报告显示，营业收入增长45.10%，归母净利润增长29.97%。
• 格兰尼：
  • 2018年半年度报告显示，营业收入增长94.81%，归母净利润增长104.61%。
• 蓝色未来：
  • 2018年半年度报告显示，营业收入增长1.96%，归母净利润下降11.21%。
• 爱酷游：
  • 2018年半年度报告显示，营业收入增长44.66%，归母净利润增长87.84%。
• 城兴股份：
  • 公告拟收购保定市泓达建筑设计有限公司100%股权。
• 宇林德：
  • 2018年半年度报告显示，营业收入增长979.05%，归母净利润增长3239.28%。

5. IPO信息速览

• 全市场：
  • 已受理IPO企业11家，已反馈101家，预披露更新155家。
• 上周发审委审核：
  • 审核2家企业，1家通过，1家暂缓表决，通过率为50.00%。
• 新三板企业IPO情况：
  • 今年申请上市辅导共61家。
  • IPO排队中已受理1家，已反馈13家，已预披露更新39家。
  • 上周有1家企业更新IPO审核状态，通达电气（870399.OC）审核状态变更为已反馈。

6. 机构投资情况

• 共有47家机构参与投资，投资总额达11.92亿元。
• 主要投资案例：
  • 黑尊生物：由多家机构投资，投资金额总计约5950万元。
  • 环创科技：由中日节能环保创业投资有限公司投资，持股1260.5万股。
  • 纽米科技：由云天化集团有限责任公司、昆明融翎投资中心、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司等投资，投资金额总计约20000万元。
  • 剑门旅游：由华侨城西部投资有限公司投资，投资金额48000万元。
  • 博阅科技：由广东南方媒体融合发展投资基金和嘉兴宸宝投资合伙企业投资，投资金额总计约5200万元。

投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%以上
  • 中性：相对市场表现在-5% ~ +5%之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下

• 行业投资评级：

  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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