北斗行业深度研究报告十年磨一剑_67页_3mb

北斗行业深度研究报告总结

核心内容

本报告围绕北斗卫星导航系统的行业发展、市场前景及上市公司分析展开，重点分析北斗在军用、行业应用及民用领域的潜力及发展路径。报告指出，北斗系统在国家政策支持下，正从军用向民用领域迅速扩展，未来将实现“军转民”，并推动行业应用及民用市场爆发式增长。

主要观点

• 北斗十年磨一剑：北斗在技术、政策及产业方面均取得显著进展，正逐步进入爆发增长阶段。
• 行业快速扩张：北斗在交通、农业、工程自动化等领域应用广泛，高精度产品及基础产品同爆发。
• 军用先行，民用待爆发：军用市场已形成百亿规模，未来将带动更多行业应用及民用市场的爆发。
• 政策推动行业发展：国家政策从纲领性文件深化到实际应用，北斗行业进入自行强化阶段。
• 产业链异质性：北斗上市公司在产业链布局上存在差异，细分龙头需时间培育。
• 新三板公司潜力巨大：不少新三板公司已具备一定规模，显示出北斗行业发展的广阔前景。

关键信息

北斗发展阶段与产业体量回顾

• 北斗一代（2000-2003）：定位精度几十米，主要为军用。
• 北斗二代（2007-2012）：定位精度10-15米，覆盖全国及部分国际区域。
• 北斗三代（2014年起）：计划2020年具备全球服务能力，定位精度有望达到厘米级。

北斗大事件及市场影响

1. 台海危机：促使北斗军用发展，终端需求增长显著。
2. 交通部部署：推动“两客一危”及公务车监控，终端需求庞大。
3. 亚太免费服务：促进北斗国际化，拓展海外市场。
4. 地基增强站建设：提升定位精度，推动高精度应用。
5. 产业联盟集聚：促进行业标准制定，加速北斗产业链整合。

未来发展方向

• 军用市场：持续放量，预计2020年市场规模将达2800亿-3200亿。
• 行业应用：包括交通、农业、工程等，市场前景广阔。
• 民用市场：受益于个人LBS服务、车联网、特殊人群关爱等需求，市场潜力巨大。

上市公司分析

• 海格通信：全产业链布局，军民融合，未来有望受益于政策红利。
• 合众思壮：高精度产品领先，技术储备深厚，外延并购推动发展。
• 北斗星通：上游集大成者，天线及芯片技术领先，具备行业解决方案能力。
• 振芯科技：终端与运营均有建树，具备全行业应用终端。
• 四维图新：数字地图王者，车联网发展迅速。
• 华力创通：导航仿真齐发力，卫星通信前景广阔。

市场趋势与前景

• 市场规模：预计2015年北斗产业规模达300亿-400亿，2020年达2800亿-3200亿。
• 车联网渗透率：预计2019年达到6.00%，市场规模将超4200亿元。
• 精准农业：北斗自动导航终端安装率低，但未来潜力巨大，市场规模有望达千亿。
• 个人LBS服务：智能手机普及推动市场，预计未来几年将迅速增长。

附表与图表目录

• 附表1：北斗产业联盟详细情况
• 图1：中美欧卫星导航系统发展阶段对比
• 图2：2011-2014年北斗模块出货量
• 图3：2011-2014年北斗芯片出货量
• 图4：2011-2014年北斗天线出货量
• 图5：2011-2014年北斗高精度板卡出货量
• 图6：2011-2014年北斗高精度天线出货量
• 图7：2014年中国主要军事装备数量概览
• 图8：“两客一危”示范省份北斗兼容车载终端安装数量
• 图9：沿海省份渔船北斗终端安装数量
• 图10：北斗海外拓展路径
• 图11：“一路一带”发展蓝图
• 图12：海内外北斗地基增强站概览
• 图13：北斗产业集聚情况一览
• 图14：中国卫星导航与位置服务市场规模
• 图15：北斗产业发展逻辑
• 图16：中国国防支出
• 图17：北斗装备率
• 图18：中国汽车保有量及车联网渗透率
• 图19：“两客一危”终端安放位置示例
• 图20：北斗交通运输行业应用
• 图21：中国种植业机械数量
• 图22：自动耕种农机操作系统界面
• 图23：自动耕种农机耕作路线实时监控
• 图24：农业机械中北斗导航模块、天线、设备等安装位置
• 图25：地基CORS工作示意图
• 图26：北斗自动化驾驶农机应用地区概览
• 图27：中国智能手机销售量
• 图28：中国移动互联网市场规模及个人LBS服务
• 图29：中国前装车载导航设备出货量
• 图30：2015年一季度中国前装车载导航市场市场份额
• 图31：中国车联网市场规模
• 图32：中国汽车车联网渗透率
• 图33：中国特殊关爱人群总人数统计
• 图34：国信通信北斗行业指数及重要事件概览
• 图35：北斗产业链呈陀螺型结构和对应产品及主要上市公司
• 图36：从北斗应用角度分类上市公司
• 图37：北斗基础产品+终端上市公司
• 图38：北斗全产业链上市公司
• 图39：公司历史沿革
• 图40：公司营收及净利润概览
• 图41：2014年公司业务结构
• 图42：企业资质概览
• 图43：公司重大订单合同金额统计
• 图44：2011年公司收购兼并重组概览
• 图45：公司主要北斗产品
• 图46：北斗系统集成及运营服务-智能车辆管理系统
• 图47：公司历史沿革
• 图48：公司营收及净利润概览
• 图49：2014年公司业务结构
• 图50：企业资质概览
• 图51：公司收购兼并重组概览
• 图52：公司高精度应用主要产品
• 图53：公司移动互联应用主要产品
• 图54：公司历史沿革
• 图55：公司营收及净利润概览
• 图56：2014年公司业务结构
• 图57：企业资质概览
• 图58：公司收购兼并概览
• 图59：公司北斗导航基础产品及终端
• 图60：公司终端及系统的行业应用
• 图61：公司历史沿革
• 图62：公司营收及净利润概览
• 图63：2010-2014年公司研发成本/营收概览
• 图64：公司资质认证概览
• 图65：公司收购兼并概览
• 图66：公司宇航系统产品
• 图67：公司北斗系列产品
• 图68：公司历史沿革
• 图69：公司营收及净利润概览
• 图70：2014年公司业务结构
• 图71：公司资质证书概览
• 图72：公司“N+e+X”战略
• 图73：公司北斗导航终端
• 图74：公司北斗运营服务系统
• 图75：公司历史沿革
• 图76：公司营收及净利润概览
• 图77：2010-2014年公司研发成本/营收概览
• 图78：公司资质认证概览
• 图79：公司并购重组概览
• 图80：公司数字地图产品
• 图81：公司车联网
• 图82：公司历史沿革
• 图83：公司营收及净利润概览
• 图84：公司业务结构
• 图85：公司资质认证概览
• 图86：公司北斗导航基础产品及终端
• 图87：卫星导航综合测试解决方案
• 图88：北斗行业上市公司估值及业绩概览
• 图89：公司前五大客户占比
• 图90：公司2013年主要业务收入情况
• 图91：公司2014年主要业务收入情况
• 图92：公司系统及解决方案一览
• 图93：公司2012-2014年营业收入
• 图94：公司2012-2014年净利润
• 图95：公司渔业系统与解决方案配套设备
• 图96：七维航测主要业务体系
• 图97：七维航测部分北斗产品
• 图98：公司2012-2014年营业收入
• 图99：公司2012-2014年净利润
• 图100：公司业务占比情况
• 图101：公司2013年主要业务收入情况
• 图102：创远仪器无线通信测试类产品
• 图103：创远仪器TSP测试仪测试功能与范围
• 图104：创远仪器导航测试仪器
• 图105：公司2012-2014年营业收入
• 图106：公司2012-2014年净利润
• 图107：公司业务占比情况

附录

• 独立性声明：报告数据来自合规渠道，分析逻辑基于职业理解，力求客观、公正。
• 分析师承诺：分析师承诺报告内容真实、准确、完整。
• 风险提示：包括技术、政策、市场竞争等方面的风险。
• 证券投资咨询业务说明：明确报告的咨询性质及用途。