2024-09-09-戴德梁行-2024年上半年合肥写字楼和零售物业市场报告_16页_2mb
报告摘要
合肥写字楼与零售市场总结
一、宏观经济概况
2024年上半年，合肥地区生产总值、社会消费品零售总额、第三产业增长率等关键经济指标显示，合肥经济持续增长，为房地产和商业市场提供了良好的发展基础。同时，2023年人口数据表明合肥人口基数较大，为市场提供了稳定的消费和就业支撑。
二、写字楼市场分析
核心内容
- 市场存量与供应：截至2024年上半年，合肥甲级写字楼市场总存量为2,581,797平方米，新增供应为150,000平方米，其中新东方大厦和安徽（合肥）创新法务区大厦已入市。
- 租金与空置率：2024年上半年，合肥甲级写字楼平均租金为57.9元/平方米/月，同比下降6.3%。空置率下降至25.04%，同比下降4.4个百分点。
- 净吸纳量：净吸纳量为215,739平方米，主要来自金融及保险、建筑、TMT、专业服务、能源和医疗健康等行业。
各区域市场概况
| 区域 | 平均租金 (元/平方米/月) | 空置率 |
|---|---|---|
| 政务 | 81.8 | 10.2% |
| 北一环 | 52.5 | 19.7% |
| 高新区 | 55.0 | 22.4% |
| 滨湖 | 52.5 | 29.4% |
| 火车南站 | 49.6 | 39.6% |
| 三里庵 | 60.3 | 11.2% |
| 其他 | 34.3 | 41.1% |
未来供应展望
2024-2026年，合肥甲级写字楼市场预计新增供应约400,000平方米，包括以下项目：
- 2024年：绿地中央广场、国丰中心一期、乐富强大厦
- 2025年：置地中心
- 2026年：祥源城
这些项目集中入市将对市场空置率产生一定影响，预计租赁市场将继续向租户倾斜。
租赁成交情况
2024年上半年，主要租赁交易包括：
- 华润大厦（政务）：媛颂医美租入2,300平方米
- 皖新文化创新广场（滨湖）：徽商银行租入25,000平方米
- 中国人寿安徽金融中心（滨湖）：中煤新集租入1,483平方米
- 正奇金融广场（其他）：东北证券租入500平方米
市场总结
- 合肥甲级写字楼市场在2024年上半年保持增长，净吸纳量稳定，空置率下降。
- 随着市场竞争加剧，部分业主选择调低租金预期，以吸引高品质租户。
- 未来三年，合肥写字楼市场将面临新增供应压力，预计空置率将有所上升。
三、零售市场分析
核心内容
- 市场存量与供应：截至2024年第二季度末，合肥优质零售物业总存量达4,688,200平方米，新增供应为316,600平方米，主要由包河万象汇、坝上吾悦广场、新粮仓kukupark、蜀山印象里等项目推动。
- 租金与空置率：2024年上半年，合肥优质零售物业平均租金水平为130-1,100元/平方米/月，整体空置率上升至7.5%。
- 净吸纳量：净吸纳量为299,285平方米，主要由新项目开业和成熟项目业态调整带动。
各区域市场概况
| 商圈 | 存量 (平方米) | 空置率 |
|---|---|---|
| 四牌楼 | 605,500 | 6.81% |
| 三里庵 | 385,000 | 4.96% |
| 新南七 | 552,500 | 8.27% |
| 环天鹅湖 | 626,000 | 4.23% |
| 东部新中心 | 608,600 | 5.47% |
| 庐阳 | 428,000 | 5.21% |
| 滨湖 | 1,116,000 | 12.58% |
| 其他 | 366,600 | 6.47% |
未来供应展望
2024年下半年，合肥预计有五个新项目入市，零售建筑面积合计约51万平方米，将对现有购物中心带来一定压力，促使业主采取租金优惠、设施翻新和品牌调整等策略。
租赁成交情况
2024年上半年，主要新店开幕包括：
- 之心城（三里庵）：OLD ORDER入驻200平方米
- 万象城（环天鹅湖）：芽笼芽笼入驻200平方米
- 坝上吾悦广场（四牌楼）：KKV入驻300平方米
- 包河万象汇（滨湖）：SEPHORA入驻300平方米
市场总结
- 合肥零售市场保持健康发展，净吸纳量持续增长，主要由新项目开业和业态调整推动。
- 2024年1至4月，合肥新增首店68家，其中安徽首店56家，合肥首店12家，显示市场活力。
- 随着新增供应集中入市，空置率略有上升，预计下半年将面临更大压力。
- 政府推动“夜间经济”和促销费措施，将进一步激发本地消费潜力，支撑多个零售业态发展。
四、展望与建议
写字楼市场
- 未来三年，合肥写字楼市场将面临新增供应压力，预计空置率上升。
- 金融及保险、TMT、高端装备、能源、医疗健康等行业将持续支撑写字楼需求。
- 业主需灵活调整租金策略，以吸引和留住高端租户。
零售市场
- 随着更多优质零售项目入市，市场将更加多元化，首店经济和夜间经济将成为重要增长点。
- 业主应关注租金优化、业态调整和品牌升级，以应对竞争和满足消费者日益多样化的需求。
五、联系方式
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黎庆文 Kelvin Li
华东区董事总经理
邮箱：kelvin.qw.li@cushwake.com -
张艺凡 Jasmine Zhang
安徽区业务代表
邮箱：jasmine.zhang1@cushwake.com -
Shaun Brodie
华东区业务拓展服务团队主管
邮箱：shaun.fv.brodie@cushwake.com -
冀杨 Jane Ji
华东区研究部助理董事
邮箱：jane.y.ji@cushwake.com
地址：中国安徽省合肥市蜀山区潜山南路888号合肥市百利中心北塔317室
电话：+86 0551-62816545
官网：www.cushmanwakefield.cn
微信公众号：DTZ_China
六、免责声明
本报告信息来源于多个可靠渠道，包括戴德梁行委托完成的研究。报告仅供信息参考，可能包含错误或遗漏，不保证其准确性。报告内容不得视为CWK证券未来表现的指标，不应基于本报告进行证券买卖决策。
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