【亿欧智库】2021中国智能电动汽车ADAS供应链现状研究报告_40页_3mb

报告摘要

中国智能电动汽车ADAS供应链现状与创新分析总结

核心内容概述

本报告分析了2021年中国智能电动汽车ADAS（高级驾驶辅助系统）供应链的现状、创新动力及创新路径，揭示了中国ADAS供应链结构的演变趋势与行业参与者角色的转变。随着智能电动汽车市场快速增长，ADAS技术成为推动行业发展的核心驱动力之一，其渗透率预计将在2025年达到95%。同时，ADAS供应链正从单一链式结构向多维网状结构发展，涉及多个关键环节，包括雷达传感、芯片半导体、软件算法、控制执行和智能整车。

主要观点

智能电动汽车发展迅猛：
- 2025年中国智能电动汽车销量预计达到713万辆。
- ADAS渗透率将提升至95%，成为未来3-5年汽车行业的核心焦点。
供应链模式多样化：
- 中国智能电动汽车企业主要采用“核心自研”与“主要采购”两种供应链模式。
- 特斯拉从主要采购转向核心自研，实现算力与性能的飞跃。
- 蔚来、小鹏等企业则采用多传感器融合方案，结合中国车联网优势实现功能扩展。
供应链结构正在转型：
- 从单一链式结构向多维网状结构转变。
- 供应链参与者包括Tier2/Tier1.5、Tier1/Tier0.5及OEM，形成覆盖供应、制造、装配、分销、零售与用户的完整链条。
关键供应链环节：
- 雷达传感：包括超声波、毫米波与激光雷达，用于感知环境。
- 芯片半导：涵盖功能芯片、功率半导体及传感器芯片，是ADAS系统的核心硬件。
- 软件算法：包括ACC、FCW、AEB等ADAS功能算法。
- 控制执行：如线控油门、线控转向、线控制动。
- 智能整车：集成ADAS功能模块，实现L2、L2+级别自动驾驶。
供应链创新路径：
- 整合化：通过模块化、标准化与通用化提升生产效率，降低管理成本。
- 递进化：以新型Tier0.5角色推动供应链层级变化，形成更紧密的合作关系。
- 低碳化：围绕“碳中和”目标，推动材料生产、使用、运输等环节的低碳化。
- 数字化：借助AI、大数据等技术提升预测与协同能力，优化供应链流程。

关键信息

一、供应链现状

ADAS供应链结构变化：新玩家、新模式、新业态推动供应链向多维网状结构转变。
ADAS渗透率：预计2025年达到95%，显示ADAS将成为智能电动汽车的标配。
主要供应链环节：包括雷达传感、芯片半导体、软件算法、控制执行和智能整车。

二、供应链创新动力

用户需求：
- 自适应巡航、盲区监测、碰撞刹车系统是最受消费者欢迎的ADAS功能。
- 中国消费者对ADAS功能支付能力强，平均溢价达4600美元，但对功能实用性持“矛盾”态度。
技术创新：
- ADAS技术已实现L2级别功能，但L3以上自动驾驶仍面临瓶颈。
- 未来ADAS将向更高等级自动驾驶演进，依赖感知算法、定位技术、规控算法的持续升级。
政策引导：
- 自动驾驶相关国家政策密集出台，支持智能计算平台、车载芯片、自动驾驶系统等关键技术。
- 政策推动ADAS行业标准化与商业化，明确商业化节点与规模应用目标。

供应链创新路径

1. 整合化

通过模块化、标准化和通用化，提升供应链效率。
主机厂需建立完善的供应商选择标准，供应商需与主机厂实现信息互通。
搭建全国范围的ADAS供应商平台，支持检测、对接与创新研究。

2. 递进化

新型Tier0.5企业如华为，推动供应链层级变化。
从研发到营销、服务，形成全面合作模式。
芯片厂商与主机厂直接对接，优化供应链结构。

3. 低碳化

“碳中和”趋势下，ADAS供应链需关注全生命周期碳排放。
材料生产、使用、运输等环节成为低碳化重点。
通过提升交通效率和减少交通事故实现降碳效果，预计2027年ADAS降碳效果将提升至15%。

4. 数字化

数字化是提升ADAS供应链效率、降低风险的重要手段。
AI、深度分析、物联网、区块链等技术推动供应链升级。
实现供需变化预测、业务流程优化、客户满意度提升、定制化生产等目标。

供应链案例研究

宏景智驾

成立于2018年，专注于自动驾驶系统解决方案。
已实现L2/L2.5前装量产，具备L3/L4技术储备。
提供HyperPilot Base/2.5、HyperPilot 3.0/FSD等产品，覆盖乘用车、商用车、重卡等多种车型。
具备全栈自研能力，拥有L4自动驾驶量产经验。
与多家主机厂合作，如江淮、长城等，形成良好的市场口碑。
通过“量产-数据-算法”飞轮模型，实现持续升级。

知行科技

成立于2016年，是本土领先的ADAS Tier1供应商。
提供L1-L4自动驾驶解决方案，包括域控制器与智能摄像头。
已在多个车型上实现量产，如极氪001、威马M7等。
采用纯视觉感知方案，实现高性价比的L2级功能。
拥有200名员工，具备全栈研发能力。

供应链发展趋势

角色转变：车企、供应商、出行服务商等角色将发生转变。
技术演进：从L2向L3、L4演进，依赖算力提升与算法优化。
区域集聚：上海、广东、北京、江苏等地区成为ADAS供应链集聚地。
生态构建：开放生态、平台化发展成为趋势，推动行业协同创新。

结论

中国智能电动汽车ADAS供应链正经历快速演变，从单一结构向多维网状结构转变，涵盖多个关键环节。随着用户需求增长、技术创新加速和政策支持加强，供应链整合、递进、低碳和数字化成为主要创新方向。宏景智驾和知行科技等企业已形成较强的市场影响力，推动ADAS功能从辅助驾驶向自动驾驶演进，为未来智能电动汽车的发展奠定基础。

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