亿欧智库：2021中国智能电动汽车ADAS供应链现状研究报告-20211129V4_2021-12-01_40页_3mb

中国智能电动汽车ADAS供应链现状与趋势总结

核心内容概述

本报告围绕中国智能电动汽车的ADAS（高级驾驶辅助系统）供应链展开分析，探讨其当前的发展现状、创新动力、创新路径以及供应商案例，旨在为中国智能电动汽车行业提供有价值的参考信息。

主要观点

1. 供应链现状

• 中国智能电动汽车销量预计在2025年达到713万辆，ADAS渗透率将提升至95%，成为行业发展的核心焦点。
• ADAS供应链结构正在从单一链式向多维网状结构转变，新玩家不断加入，推动行业生态多样化。
• 供应链由Tier2/Tier1.5、Tier1/Tier0.5以及OEM组成，横跨供应、制造、装配、分销、零售与用户端。

2. 供应链模式

• 核心自研与主要采购是两种主流模式。特斯拉前期主要采购，后期转向自研，实现算力和功能的跨越式发展。
• 中国车企如蔚来、小鹏则采用多传感器融合策略，结合毫米波雷达、高清摄像头、激光雷达等，实现更全面的ADAS功能。
• ADAS功能集成成为智能电动汽车的关键环节，支撑L2、L2+等自动驾驶级别。

3. 供应链关键环节

• 雷达传感：包括超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达。
• 芯片半导：涵盖功能芯片、功率半导体和传感器芯片。
• 软件算法：包括各类ADAS功能算法。
• 控制执行：涉及线控油门、线控转向、线控制动等。
• 智能整车：将ADAS模块与车身、底盘、三电等集成，形成完整产品。

4. 创新动力

• 用户需求：中国消费者对ADAS功能表现出强烈的刚需，如自适应巡航、盲区监测、碰撞刹车系统等。
• 技术创新：ADAS将作为L3以上自动驾驶的主要落地形式，硬件性能和软件优化是主要创新方向。
• 政策引导：国家出台多项政策推动自动驾驶发展，如《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划》等，为ADAS供应链提供制度保障。

5. 创新路径

• 整合化：通过模块化、标准化、通用化提升生产效率，推动供应链协同与升级。
• 递进化：新型Tier0.5企业如华为，推动供应链向研发、生产、营销、服务一体化发展。
• 低碳化：围绕“碳中和”目标，推动材料生产、使用、运输等环节的低碳化。
• 数字化：借助人工智能、大数据等技术提升供应链预测与协同响应能力，实现高效运营。

关键信息

1. ADAS供应链结构变化

• 供应链由单一链式结构向多维网状结构转变，促进更高效的协作与资源整合。
• 上海、广东、北京、江苏是ADAS供应链的主要聚集地。

2. ADAS功能发展趋势

• 2021年ADAS功能的降碳效果为6%，预计2027年将提升至15%。
• 城市自动驾驶、高速自动驾驶、货运物流自动驾驶等场景是未来发展的重点。

3. ADAS供应商案例

• 宏景智驾：提供全栈式自动驾驶解决方案，覆盖L1-L4级别，已实现L2/L2.5前装量产，计划2022年实现L3/L4量产。
• 知行科技：专注于前装系统解决方案，已实现多车型量产，支持L2-L4功能，是本土领先的Tier1供应商。

4. ADAS供应链能力分布

• 智能整车环节“生命多样性”和“资本支持力”最强，得益于新造车运动与智能网联创业潮。
• 控制执行环节“个体生命力”最强，因其多为成熟制造企业。

总结

中国智能电动汽车ADAS供应链正处于快速发展阶段，随着技术进步、政策支持与市场需求的增长，其结构和模式不断优化。从当前趋势来看，整合化、递进化、低碳化、数字化是主要创新方向，推动供应链向更高效、更智能、更可持续的方向演进。同时，宏景智驾和知行科技等企业已在中国ADAS市场占据重要地位，其全栈自研、多场景覆盖和高性价比方案，成为推动行业发展的关键力量。未来，ADAS供应链将更加注重技术协同、数据驱动与生态构建，以实现更广泛的商业化落地和产业升级。