20230616-国投安信期货-2023猪业山河论坛_山东省生猪产业链论坛会议纪要_7页_2mb
报告摘要
2023猪业山河论坛&山东省生猪产业链论坛会议总结
一、中国生猪产业和市场形势及未来展望（农业农村部 朱增勇）
核心内容
- 生猪生产进入相对稳定期，规模化、产业化水平提升，产能调整期开始。
- 猪价进入下行周期，周期特征发生改变，价格波动幅度下降。
- 猪肉消费持续恢复，但总量和人均消费趋减，消费趋势由数量向质量及多样化转变。
- 猪肉进口量级因成本竞争力下降而显著增加，但近两年预计会下降。
主要观点
- 2023年母猪产能温和调减，去产能时间可能拉长。
- 上半年猪价低点高于上年，下半年高点明显低于预期。
- 二次育肥数量将显著减少，但对全年猪价仍有影响。
- 2023年猪肉产量略高于2022年，2024年或继续增长。
- 全年猪价波动幅度将明显收窄，养殖盈利下降，全年或略有盈利。
关键信息
- 生猪生产恢复后进入产能调整期。
- 猪价走势与前几轮周期差异较大，呈现新特征。
- 猪肉消费短期恢复，中期调整，国内增长动力不足。
- 2023年预计全年猪价略盈利，但波动幅度缩小。
二、猪业生产效率现况与产业发展趋势（牧原 李彦朋）
核心内容
- 生猪生产效率提升，重点在育肥和保育环节。
- 屠宰行业进入存量竞争阶段，内卷常态化，产业升级趋势明显。
主要观点
- 屠宰行业从增量经济转向存量经济，行业集中度提升。
- 产业升级是肉类行业的大趋势，需提升体系效率和场景智能。
- 牧原股份有望成为最大生猪屠宰厂，2023年屠宰量目标1200-1500万头。
关键信息
- 牧原在育肥环节表现优于行业平均水平。
- 屠宰行业效益较低，产能过剩问题突出。
- 屠宰企业需通过提升效率和智能化应对竞争。
三、生猪屠宰及猪肉消费市场现状与趋势（山东省肉类协会 王建国）
核心内容
- 屠宰行业产能长期过剩，效益低。
- 猪价波动影响屠宰企业调整屠宰数量。
- 消费市场呈现结构性变化，消费由数量转向质量。
主要观点
- 屠宰行业进入存量竞争，内卷常态化。
- 消费市场呈现多样化趋势，对高品质猪肉需求增加。
- 屠宰企业需通过优化运营提升效益。
关键信息
- 2022年双汇屠宰量为1132万头，金锣与雨润约为700万头。
- 屠宰企业需根据猪价波动灵活调整生产策略。
四、中国畜牧行业宏观发展趋势（谋易咨询 王中）
核心内容
- 行业发展进入重构期，竞争逻辑从规模转向效率和创新。
- 行业未来将呈现长期微利、周期缩短、链式竞争等特征。
主要观点
- 传统养猪企业需提升战略规划和经营节奏。
- 行业竞争加剧，企业需理性发展，注重成本控制与创新。
- 6-8月份猪价可能下探至6.5元/斤，需关注政策与消费端变化。
关键信息
- 行业发展阶段演变：拓荒期→成长期→巨变期→重构期→稳健期。
- 行业红利点演变：市场红利→成本红利→风险红利→金融红利→多元红利。
- 行业未来趋势：长期微利、周期缩短、链式竞争、消费升级。
五、Kaifs现代猪业繁育新模式（山东省育牧协会猪业分会 周开锋）
核心内容
- 生猪繁育进入产业化阶段，产业服务不配套成为主要矛盾。
- 猪场类型结构变化明显，龙头企业占比提升，散户退出加快。
主要观点
- 发展主题为“去劣存优”，淘汰低效产能。
- 2022年龙头企业（>10000头）占比提升，散户占比下降。
- 繁育模式向现代化、专业化方向发展。
关键信息
- 2022年猪场类型结构：小散户95.06%，家庭猪场4.01%，规模猪场0.75%，龙头企业0.18%。
- 龙头企业出栏占比从2008年的3.11%提升至2022年的31.58%。
六、国内猪饲料市场形势分析及饲料替代变化情况（新希望六和 张新洲）
核心内容
- 猪料市场集中度提升，规模化、专业化趋势明显。
- 仔猪供应稳定，但整体猪料需求小幅下降。
主要观点
- 饲料行业持续淘汰落后产能，规模化程度加深。
- 饲料企业专业化能力要求提高，行业竞争加剧。
- 4-5月猪料需求下降，预计短期内猪价难有强势反弹。
关键信息
- 2019-2021年饲料企业数量从5016家增至957家（年产10万吨以上），占全国58%。
- 2022年养殖规模化率约58%，2025年目标65%。
- 4月全国猪料销量环比下降0.5%，同比上升20%。
七、中国生猪屠宰行业发展形势与消费市场变化（中国肉类协会 高观）
核心内容
- 屠宰行业集中度提升，设计产能增长，但产能过剩问题依然存在。
- 行业呈现“一减四增”趋势：企业数量减少，集中度、设计产能、平均屠宰量、资产和营收增长。
主要观点
- 超大规模企业产能利用率严重不足，行业整合加速。
- 未来3-4年仍有大量企业退出，行业集中度进一步提升。
关键信息
- 2022年设计屠宰规模≥300万头的企业23.35%产能利用率。
- 行业集中度提升，企业数量减少，但资产和营收成倍增长。
八、圆桌论坛环节
核心内容
- 冻品市场库存高，价格受消费疲软和毛猪价格影响较大。
- 二次育肥群体仍存在，但规模下降。
- 散户养殖积极性回升，部分区域逐渐回归。
- 母猪产能固化，短期内难以调整。
主要观点
- 冻品行情受消费端和毛猪价格双重影响，未来需关注政策与市场变化。
- 二次育肥对猪价仍有支撑，但整体规模下降。
- 散户回归可能带来一定市场活力，但竞争力仍需提升。
- 母猪产能固化，未来两年价格波动可能受此影响。
关键信息
- 冻品价格在5月后下跌，消费疲软和鲜品替代是主因。
- 二次育肥群体存栏率40%-50%，山东区域发展较快。
- 湖南红星食品5月屠宰量环比增15%，同比增25%。
- 6-7月是关键节点，预计8月底价格在9元/斤左右，11-12月可能有阶段性高点。
九、生猪产能及市场排名（会议资料）
生猪年出栏量省份排名（2022年）
| 省份 | 出栏量（万头） | 2021年出栏量（万头） | 增幅 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 6548.4 | 6314.8 | 3.70% |
| 湖南 | 6248.2 | 6121.8 | 2.10% |
| 河南 | 5918.8 | 5802.8 | 2.00% |
| 云南 | 4531.8 | 4401.7 | 3.00% |
| 山东 | 4528.4 | 4192.2 | 8.00% |
| 湖北 | 4286.2 | 4115.1 | 4.30% |
| 河北 | 3510 | 3410.6 | 2.90% |
| 广东 | 3547 | 3336.6 | 6.30% |
| 广西 | 3347 | 3113.9 | 7.50% |
| 合计占比 | - | 65.10% | - |
十、总结
产业现状
- 生猪产能高位，生产进入稳定期。
- 猪价进入下行周期，波动幅度下降，全年或略有盈利。
- 猪肉消费由数量转向质量，消费结构优化。
- 饲料行业集中度提升，规模化、专业化趋势明显。
- 屠宰行业产能过剩，进入存量竞争阶段。
发展趋势
- 未来行业将向效率、创新、智能化发展。
- 母猪产能固化，行业进入理性发展期。
- 消费升级与多元化是行业发展方向。
- 散户养殖逐渐回归，但整体竞争力仍需提升。
挑战与机遇
- 产能调整、成本高位、消费疲软是当前主要挑战。
- 行业整合加速，龙头企业优势凸显。
- 政策支持与市场变化将影响未来猪价走势。
字数：约990字
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