上海银监局-2017年上海科技金融发展报告-2018.4-47页-3mb

2017年上海科技金融发展报告总结

核心内容

2017年，上海科技金融生态体系进一步完善，科技创新土壤不断优化，科技金融贷款余额首次突破2000亿元，达到2071.27亿元，同比增长38.05%。科技金融在支持科技企业发展、推动科创中心建设方面发挥了积极作用，同时通过多种机制和平台建设，提升了科技金融服务的效率和覆盖面。

主要观点

• 科技金融机制建设：上海银监局与科委联合推动“六专机制”和“新三查”标准，提升了科技金融的专业化经营能力。
• 科技信贷业务：科技型企业贷款户数和余额均显著增长，其中科技型中小企业贷款占比高，不良率保持低位。
• 投贷联动试点：通过内部与外部投贷联动业务，支持了初创期科技企业，有效缓解融资难题，提升企业成长性。
• 多层级融资机制：科创母基金、科技创新板、公益基金、绿色基金等多层次融资机制建设成效显著，为科技企业提供多样化融资渠道。
• 风险分担机制：政策性融资担保、信贷风险补偿等机制逐步完善，增强了科技金融的可持续性。
• 科技金融服务平台：银税互动、科技金融信息服务平台等有效提升了科技金融服务的效率和精准度。

关键信息

一、科技金融机制建设情况

1. “六专机制”深化：

   • 专营组织架构体系、专业团队、专用风险管理制度、专门信息系统、专项激励机制、专属信贷标准。
   • 截至2017年末，科技支行89家，科技金融从业人员1483人，同比增长9.53%。
   • 工商银行上海市分行设立首家大型银行科技专营支行。

2. “四可原则”与“四个转变”：

   • 商业可持续、政策可托底、风险可控制、激励可相容。
   • 从“房变钱”转向“纸变钱”，从“向后看”转向“向前看”，从常规军转向特战队，从单干户转向合作社。

3. 《行动方案》发布：

   • 提出六项重点任务和五项保障措施，构建“4465”科技金融框架体系。
   • 目标：至2020年末，科技型企业贷款余额达到2700亿元，年均增速超过15%。

二、科技信贷业务开展情况

1. 整体情况：

   • 科创企业贷款存量家数5235户，较2016年增长21.66%。
   • 贷款余额2071.27亿元，同比增长38.05%。
   • 不良率0.37%，较2016年下降0.24个百分点。

2. 科技支行情况：

   • 7家科技支行服务科技企业客户1203家，贷款客户240家，不良率0.13%，低于全辖不良率。
   • 科技型中小企业贷款客户数224家，占比93.33%；贷款余额93.01亿元，占比95.55%。

3. “千家百亿信用担保融资计划”：

   • 378家专精特新企业获得银行贷款43亿元，市担保基金提供担保金额7.3亿元。

三、投贷联动业务成果

1. 投贷联动机制建设：

   • 内部投贷联动：5家存量客户，贷款余额1650万元。
   • 外部投贷联动：310家存量客户，贷款余额60.73亿元。
   • 投贷联动贷款余额合计60.90亿元，同比增长133.06%。

2. 业务成效：

   • 100家抽样企业中，80%在C轮融资前获得银行授信，9%尚未开展股权融资即获得银行授信。
   • 企业销售收入、盈利情况显著提升，部分企业获得新一轮股权融资或进入上市辅导期。
   • 银行通过认股权证等方式实现收益抵补，增强支持早期科创企业积极性。

四、多层级融资机制及风险分担机制

1. 科创母基金：

   • 市级创业投资母基金8支，管理资金685.2亿元。
   • 上海科创基金设立，规模300亿元，首期募集资金65.2亿元。

2. 科技创新板：

   • 挂牌企业172家，其中科技型企业160家，平均股本1626万元，58.62%实现盈利。
   • 融资总额10.93亿元，债权融资8.98亿元。

3. 政策性融资担保：

   • 与担保基金合作的银行38家，完成担保贷款金额56.41亿元，是2016年的3.86倍。

4. 信贷风险补偿：

   • 试点银行36家，补偿金额8598万元，奖励资金3.04亿元。

5. 天使投资风险补偿：

   • 7家投资机构申请23个天使投资项目，累计金额10.93亿元。

6. 科技保险：

   • 全年风险保额达197.67亿元，包括生物医药临床试验保险、专利保险等。

五、科技创新工作进展

1. 张江科学中心建设：

   • 张江综合性国家科学中心建设取得进展，包括张江实验室、上海光源二期等。
   • 基础研究成果显著，1-11月在《科学》《自然》《细胞》等顶级期刊发表论文62篇，占全国24.1%。

2. 功能性平台建设：

   • 微技术工业研究院、生物医药产业平台等建设加快推进。
   • 科技成果转化能力提升，累计挂牌企业172家，提供融资10.93亿元。

3. 市区协同与承载区建设：

   • 张江、紫竹、杨浦等区域成为科创中心建设的重要承载区。
   • 松江科创走廊、漕河泾开发区等在区域协同中发挥重要作用。

4. 大众创业、万众创新：

   • 科技孵化网络日臻完善，全市科技孵化器183家，众创空间192家。
   • 中国创新创业大赛上海赛区参赛企业数量连续三年全国第一。

5. 体制机制改革与政策支持：

   • 税收减免、科技成果转化政策、科技小巨人扶持政策等逐步完善。
   • 2017年落实税收减免264亿元，支持科技人才和企业创新。

六、科技金融服务平台运行情况

1. 银税互动信息服务平台：

   • 2017年9月上线，实现银行与税务数据一线直连。
   • 45家银行机构参与，贷款余额166.65亿元，同比增长28.4%。

2. 科技金融信息服务平台：

   • 由市科技创业中心运行，提供多种金融服务。
   • 2017年科技履约贷贷款22.02亿元，同比增长34.3%。

3. 张江示范区科技融资服务试点平台：

   • 22家试点平台累计对接2900余家金融产品供应商，提供科技融资198亿元。
   • 支持企业上市，如新三板挂牌353家，科创板挂牌26家，境内上市企业52家。

4. 漕河泾开发区中小企业融资平台：

   • 融资平台累计为365家次企业授信14.2亿元，无不良贷款。
   • 贷款额度最高2000万元，利率不超过基准利率10%。

七、科技金融优秀案例

1. 浦发硅谷银行“科创跨境通”：

   • 通过FT跨境可转债业务，解决企业融资问题，降低投资风险。

2. 工商银行上海市分行SK生物科技公司方案：

   • 通过数据贷支持企业，降低融资成本，提升企业经营能力。

3. 杭州银行上海分行科技金融生命周期服务体系：

   • 针对初创期、成长期、成熟期企业推出“芝麻贷”、“银投联贷”等产品，支持企业挂牌新三板或上市。

4. 上海银行ZM科技公司方案：

   • 提供“ABC”融资产品包，解决无抵押企业融资难题。

5. 中国银行上海市分行“星罗科创”方案：

   • 包括创投贷、银税通、科创板等产品，支持科技企业全生命周期发展。

6. 广发银行上海分行“未来收益综合金融服务”：

   • 针对高成长企业，提供“动态可变、合作共赢”的利率定价模式。

7. 上海华瑞银行KY生物技术有限公司方案：

   • 提供无抵押、免担保、随借随还的综合授信方案，支持企业融资和后续发展。

附录内容

• 科技金融政策文件：

  • 包括《指导意见》、《工作方案》、《行动方案》、《政策汇编指引》等。
  • 为科技企业提供一站式政策咨询服务。

• 科技金融平台及案例：

  • 包括银税互动平台、科技金融信息服务平台、张江示范区平台、漕河泾平台等。
  • 通过多个案例展示了科技金融在支持企业创新、促进成果转化方面的成效。