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慧博早报内容总结（2018年11月29日）

一、核心内容概览

1. 政策动态

• 海南离岛免税政策调整：自2018年12月1日起，将离岛旅客每人每年免税购物限额提升至30000元，不限次；新增视力训练仪、助听器等商品，每人每次限购2件。同时，海南岛内居民可无差别享受该政策，未来乘船旅客也将纳入免税范围，新增两家免税店。
• 上海大都市圈规划：上海市与江苏、浙江两省正在酝酿《上海大都市圈空间协同规划》，拟覆盖“1+7”城市，总面积达4.9万平方公里，人口约6500万。该规划旨在从国家战略高度构建开放协调的空间格局。

2. 健康与科技

• 基因编辑婴儿事件：卫健委与科技部对第二届国际人类基因编辑峰会中关于“免疫艾滋病基因编辑婴儿”的信息表示高度关注，正在进行调查核实。
• 养老保障改革：人社部、财政部等正研究深化养老保障第三支柱，计划在2019年5月启动个税递延养老制度试点转常规，并建立统一的信息管理服务平台。

二、行业与市场动态

1. 房地产市场

• 房企融资情况：11月房企融资总额超过500亿，环比大幅上升。尽管融资成本处于高位，但全社会资金成本相对平稳，房企融资压力未显著增加。
• 二手房市场分化：热点城市二手房价格与成交情况呈现分化趋势，中西部城市涨幅明显高于东部，楼市观望情绪增强。

2. 股市表现

• A股市场：上证指数上涨1.05%，深证成指上涨1.60%，创业板指上涨1.95%，两市合计成交2923.13亿元。电信运营、券商信托等板块涨幅居前。
• 基金亏损严重：截至11月26日，864只普通股票型基金和偏股混合型基金中，859只亏损，亏损面达99.4%。其中，亏损超过30%的基金有109只。
• 科创板布局加速：各地政府正积极摸排辖区内科创板后备企业，推动科创板设立。

三、资本与金融动态

1. 融资与投资

• 融资余额：截至11月27日，两市融资余额合计7676.70亿元，略有减少。
• 银行理财子公司：多家银行宣布布局理财子公司，推动产品代销格局变化。
• 民企债券支持：银行创设28笔挂钩民企债券的CRMW，支持规模近百亿元，缓解民企发债遇冷问题。

2. 金融市场

• 国债期货：5年期国债期货TF1903上涨0.01%，10年期国债期货T1903上涨0.05%。
• 人民币汇率：在岸人民币兑美元收盘报6.9560，中间价报6.9500，略有下跌。
• 期货市场：多数期货品种上涨，沥青、聚丙烯涨幅近4%，纸浆下跌近7%。
• 原油期货：上海原油期货主力合约SC1901收盘上涨1.19%，报426.7元/桶。

四、科技与创新

1. 移动支付与科技发展

• 微信支付与支付宝：微信支付用户达6亿，支付宝用户4亿，Paypal以2.1亿用户位列第三。
• AI与军民融合：中纺联计划推动纺织领域军民融合，制定指导意见；眼神科技落户雄安新区，助力智慧新城建设。
• 航天科技：中国航天科工集团成功研制“鹰眼-A”探地雷达，实现三维无损探地技术突破，管线检测正确率超90%。

五、公司动态

1. 头部企业动态

• 微博：第三季度净营收增长44%，净利润增长63%，月活跃用户达4.46亿。
• 小米：与宜家达成战略合作，智能照明产品将接入小米，IoT设备链接数超1.32亿台。
• 贵州茅台：表示2019年不会提价，预计仍处于上升期。
• 亚马逊：推出自主研发的云计算芯片Graviton，减少对英特尔Xeon芯片的依赖。

2. 企业风险与应对

• ofo组织架构调整：创始人戴威发布全员信，宣布组织架构升级，强调团队信念。
• 享骑出行押金问题：因场地限制和安全因素，暂停公司本部退押金渠道，但用户仍可通过App等渠道办理。

六、国际资讯

1. 全球经济与市场

• 美国经济：第三季度实际GDP增长3.5%，经济扩张进入第九年，但增速放缓，住房市场需求受利率影响。
• 美国股市：三大股指创3月份以来最大单日涨幅，标普500涨2.30%，道琼斯涨2.50%，纳斯达克涨2.95%。
• 欧洲股市：德国DAX30指数微跌，法国CAC40指数持平，英国富时100指数下跌。
• 亚洲市场：日经225指数上涨1.02%，韩国KOSPI指数上涨0.42%。

2. 能源与大宗商品

• 原油价格：WTI原油期货下跌2.46%，布伦特原油期货下跌2.41%。
• 黄金期货：COMEX2月黄金期货上涨0.8%，报1229.80美元/盎司。

七、其他信息

• 资本监管：市场监管总局与证监会启动“双随机、一公开”联合抽查，首次在国家部委间开展。
• App隐私问题：中消协发布测评报告，指出部分App存在过度收集个人信息的问题，如网易彩票、美图秀秀、新浪新闻等。

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总结：本日报内容涵盖政策、经济、股市、房地产、科技、公司及国际动态，重点突出海南离岛免税政策调整、上海大都市圈规划、A股市场表现、房企融资情况、AI与军民融合进展、中美科技竞争、国际金融市场波动等核心信息，为投资者与政策制定者提供了全面的行业与市场参考。