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新一代信息技术——新兴软件和新型信息技术服务市场总结（2020年8月）

核心内容概览

2020年8月，中国新一代信息技术产业，尤其是新兴软件和新型信息技术服务领域，展现出强劲的增长态势。该月国内一级市场总交易金额为2,339.7亿元，同比上升48.7%；总交易事件457项，同比下降2.6%。虽然部分指标如私募股权融资事件和并购交易金额有所下降，但整体市场活跃度仍保持较高水平，尤其在上市交易方面表现突出。

主要观点

一级市场交易状况

• 总交易金额：2,339.7亿元，同比上升48.7%。
• 总交易事件：457项，同比下降2.6%。
• 单笔交易金额：5.12亿元，同比上升52.6%。
• 私募股权融资事件：309项，同比下降17.8%。
• 私募股权交易金额：1,033.5亿元，同比上升65.9%。
• 并购事件：80项，同比上升3.9%。
• 并购交易金额：274.6亿元，同比下降60.6%。
• 上市事件：68项，同比上升325.0%。
• 上市交易金额：1,031.6亿元，同比上升307.1%。

二级市场表现

• 软件与服务指数：本月走弱，月累计涨跌幅为-1.60%，环比下降6.82个百分点。年初至今涨跌幅在各指数中排名前四。
• 上证指数：同比上涨17.65%，软件与服务板块增长率高达46.80%，对大盘有明显拉动作用。
• 资本市场情绪：回暖，两市两融余额从年初至今提升4,703.48亿元，继续呈上升趋势。

市场驱动因素

• 政策支持：包括“两免三减半”软件产业所得税优惠政策、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》和《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等，推动行业持续发展。
• 创业板注册制：正式落地，降低上市门槛，提升市场活力。
• 流动性缓释：新增社融和人民币贷款增长，缓解流动性压力。

关键信息

重点企业融资动态

• Moka：获过亿元B+轮融资，融资方未披露，主要用于人才引进、产品创新和业务拓展。
• EMQ：获数千万元A+轮投资，由嘉御基金投资，将进一步拓展产品矩阵和市场。
• 中控技术：IPO成功过会，拟在科创板上市，募集资金用于新一代控制系统研发、智能化工业软件开发等。
• 博睿数据：于8月正式登陆科创板，成为APM监测“A股第一股”，发行价为65.82元/股，募资用于用户体验升级和研发中心建设。

市场规模预测

• 2022年中国新兴软件和新型信息技术服务产业市场规模：预计达到92,504.72亿元，年复合增长率15.5%。
• 细分市场预测：
  • 新兴软件开发：2022年市场规模预计为4,114.66亿元，年复合增长率14.2%。
  • 网络与信息安全软件开发：预计2022年市场规模为492.03亿元。
  • 互联网安全服务：预计2022年市场规模为201.61亿元。
  • 新型信息技术服务：预计2022年市场规模为87,696.41亿元。

产业链结构

• 新兴软件开发：涵盖基础软件、支撑软件和应用软件，代表企业包括中科曙光、恒生电子、金证股份等。
• 网络与信息安全软件开发：代表企业有奇安信、启明星辰、安恒信息等。
• 互联网安全服务：代表企业包括绿盟、蓝盾、安信天行等。
• 新型信息技术服务：包括信息技术咨询服务、集成电路设计、信息系统集成服务、物联网技术服务、信息处理和存储支持服务、呼叫中心等。

行情简评

软件与服务指数

• 8月份，软件与服务指数略微走弱，月累计涨跌幅为-1.60%，但年初至今涨跌幅在各指数中排名前四。
• 大盘走势在8月有所调整，最高点出现在18日，最低点出现在12日，反映出市场波动。

资金流动

• 8月沪深两市20日主力资金净流出达7,599.93亿元，其中软件与服务板块净流出621.71亿元，显示市场资金在调整。

行业趋势

• 产业内部呈现“龙头领先、中小微跟进”的趋势，龙头企业持续引领行业发展。
• 技术迭代加快，应用领域拓宽，对国民经济发展支撑作用增强。

重点企业分析

Moka

• 公司类型：非上市公司。
• 细分行业：软件和信息技术服务。
• 核心业务：智能化招聘管理系统，服务涵盖社招、校招、无接触招聘、AI招聘、内推、猎头管理。
• 融资情况：累计融资超过3亿元人民币，B+轮获得过亿元投资。
• 团队背景：核心团队来自斯坦福等知名高校，拥有多年招聘管理系统（ATS）核心岗位经验。

EMQ

• 公司类型：非上市公司。
• 细分行业：物联网技术服务。
• 核心业务：消息与流处理开源软件，提供MQTT消息平台、NB-IoT接入平台等。
• 融资情况：A+轮获数千万元投资，由嘉御基金投资。
• 团队背景：创始团队来自华为、IBM、亚马逊和苹果，全球运营。

浙江中控技术

• 公司类型：拟上市。
• 细分行业：工业自动化。
• 核心业务：工业自动化系统，涵盖流程工业、智能制造等。
• 融资情况：IPO成功过会，拟在科创板上市。
• 团队背景：公司拥有国家级和省级技术研发中心，270余项专利。

博睿数据

• 公司类型：股份有限公司。
• 细分行业：软件和信息技术服务。
• 核心业务：应用性能监测服务，提供端到端全业务链产品体系。
• 融资情况：科创板上市，发行价65.82元/股，募资用于用户体验升级和研发中心建设。
• 团队背景：公司核心技术产品收入占比达92.99%，市场占有率显著。

总结

2020年8月，新一代信息技术产业整体表现良好，尤其在新兴软件和新型信息技术服务领域。一级市场交易活跃，二级市场表现稳健，政策支持和市场情绪回暖推动行业发展。重点企业融资动态显示行业吸引力增强，同时市场趋势表明龙头企业在行业中占据主导地位，中小微企业则积极跟进。整体来看，该行业在未来几年将持续增长，成为推动经济转型的重要力量。