上海永利带业股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
上海永利带业股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，主要得益于重大资产重组的完成，即收购青岛英东模塑科技集团有限公司（简称“英东模塑”）100%股权。该交易于2015年6月25日完成新增股份上市，使公司业务拓展至汽车及家电塑料件行业，资产规模和经营业绩进一步提升。
主要财务数据与指标
| 财务指标 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业总收入 |
300,345,575.92 |
82,007,091.57 |
266.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
19,196,274.07 |
8,012,368.77 |
139.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
18,628,372.27 |
7,733,003.42 |
140.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11,136,570.43 |
5,663,658.71 |
96.63% |
| 基本每股收益 |
0.0938 |
0.0496 |
89.11% |
| 稀释每股收益 |
0.0938 |
0.0496 |
89.11% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.88% |
1.38% |
0.50% |
| 总资产 |
1,676,747,557.09 |
1,681,825,549.45 |
-0.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,032,413,409.94 |
1,012,501,589.69 |
1.97% |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-60,540.38 |
— |
| 政府补助 |
718,344.24 |
— |
| 其他营业外收入和支出 |
90,047.97 |
— |
| 所得税影响额 |
-127,061.83 |
— |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-52,888.20 |
— |
| 合计 |
567,901.80 |
— |
重大风险提示
1. 收购整合新增业务领域的风险
- 英东模塑的业务与公司原有轻型输送带业务存在差异，需在技术、管理、客户等方面形成协同效应。
- 公司采取措施：保留原管理团队，加强双方交流与融合。
2. 商誉减值风险
- 由于收购英东模塑，公司合并报表中形成商誉，需每年进行减值测试。
- 针对风险，公司采取业绩承诺、核心团队服务期限约定、股票持有等方式降低风险。
3. 汇率风险
- 公司外销收入占比17.95%，以美元结算，人民币汇率波动影响净利润。
- 公司制定《远期外汇交易业务管理制度》进行套期保值。
4. 市场拓展风险
- 海外市场：公司面临与全球一流输送带厂商竞争的风险。
- 国内市场：行业快速发展，竞争加剧，可能影响市场份额和盈利能力。
- 针对措施：提升研发设计、品牌推广、开拓新兴市场、优化内部管理。
5. 集团化管理和人力资源风险
- 随着业务拓展，管理复杂度增加，需优化组织结构，提升管理水平，加强人力资源体系建设。
股东持股情况
- 报告期末股东总数：6,420人。
- 前10名股东持股情况：
- 史佩浩：35.39%，持股72,446,300股，限售股54,334,725股。
- 黄晓东：12.81%，持股26,220,560股，限售股26,134,844股。
- 姜峰：5.28%，持股10,799,522股，限售股10,799,522股。
- 陆文新：2.70%，持股5,520,390股。
- 其他机构股东：合计持股约18.56%。
财务报表项目重大变动
资产负债表项目
| 项目 |
期末金额（元） |
年初金额（元） |
增减幅度 |
变动原因 |
| 预付款项 |
22,277,820.37 |
15,967,705.71 |
39.52% |
生产规模扩大 |
| 长期股权投资 |
63,388,528.84 |
27,330,566.07 |
131.93% |
收购黄骅瑞延塔金属、增资墨西哥塔金属 |
| 在建工程 |
9,307,364.05 |
14,602,316.94 |
-36.26% |
部分工程转入固定资产 |
| 固定资产清理 |
148,706.37 |
— |
— |
部分固定资产尚未处置 |
| 应交税费 |
8,049,589.35 |
11,964,728.19 |
-32.72% |
增值税及企业所得税减少 |
| 一年内到期的非流动负债 |
9,878,123.17 |
15,948,668.08 |
-38.06% |
借款及融资租赁款归还 |
| 长期借款 |
38,893,761.11 |
19,273,718.13 |
101.80% |
香港塔塑借入长期借款 |
利润表项目
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
变动原因 |
| 营业收入 |
300,345,575.92 |
82,007,091.57 |
266.24% |
合并范围扩大 |
| 营业成本 |
210,134,095.13 |
47,474,169.32 |
342.63% |
合并范围扩大 |
| 营业税金及附加 |
1,064,476.69 |
263,192.93 |
304.45% |
合并范围扩大 |
| 销售费用 |
29,134,157.13 |
13,604,309.82 |
114.15% |
合并范围扩大 |
| 管理费用 |
33,069,865.43 |
10,655,047.57 |
210.37% |
合并范围扩大 |
| 财务费用 |
1,225,863.02 |
-854,271.02 |
243.50% |
借款增加，利息支出上升 |
| 资产减值损失 |
-1,118,077.44 |
491,268.46 |
-327.59% |
应收账款减少 |
| 投资收益 |
-1,600,166.04 |
— |
— |
投资损益 |
| 营业外收入 |
932,241.88 |
381,505.88 |
144.36% |
合并范围扩大 |
| 营业外支出 |
184,390.05 |
51,347.10 |
259.11% |
合并范围扩大 |
| 所得税费用 |
4,823,362.05 |
1,832,492.13 |
163.21% |
税务政策调整 |
| 少数股东损益 |
1,963,245.63 |
858,672.37 |
128.64% |
合并范围扩大 |
现金流量表项目
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11,136,570.43 |
5,663,658.71 |
96.63% |
合并范围扩大 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48,716,986.28 |
-5,625,474.40 |
-766.01% |
投资款支付 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12,369,189.72 |
128,080.73 |
9557.34% |
借入长期借款 |
重要事项
募集资金使用情况
- 公司非公开发行股票，拟募集资金不超过137,000万元，用于收购炜丰国际控股有限公司100%股权和补充流动资金。
- 2016年3月30日，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
其他重大事项
- 为下属子公司提供担保：公司为香港塔塑申请银行综合授信提供担保，实际担保金额为300万美元。
- 减资退出墨西哥塔金属：香港塔塑减资退出墨西哥塔金属，全额撤回700万美元投资并新设墨西哥子公司。
- 高新技术企业认证：公司下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司通过高新技术企业认定。
承诺事项
- 资产重组承诺：交易对方承诺股份限售、业绩承诺及补偿、避免同业竞争、保持独立性、不谋求控制权等。
- 股份减持承诺：部分股东承诺在一定期限内不减持股份。
- 填补即期回报承诺：公司控股股东、实际控制人、董事及高管承诺不损害公司利益，不干预公司管理。
总结
上海永利带业股份有限公司在2016年第一季度通过重大资产重组显著提升了业务规模和业绩表现。公司面临的主要风险包括收购整合、商誉减值、汇率波动及市场拓展等，针对这些风险已制定相应应对策略。同时，公司正推进非公开发行股票项目，并在集团化管理、技术研发、市场开拓等方面持续优化。公司股东结构稳定，主要股东持股比例较高，且承诺遵守相关法律法规及公司治理要求。
