【嘉世咨询】2024新能源车产业链报告_11页_6mb

新能源汽车产业链总结

核心内容概述

新能源汽车产业链涵盖上游原材料、中游动力电池制造、下游整车及配套建设等多个环节，近年来在政策支持和市场需求的双重驱动下快速发展。2023年中国新能源汽车产销分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，渗透率提升至31.6%。2024年1-5月，销量同比增长32.5%，渗透率进一步提升至39.5%。同时，中国新能源汽车出口量也持续增长，2023年出口173.5万辆，同比增长55%，出口均价显著提升。

主要观点

• 市场增长显著：新能源汽车市场销量持续攀升，渗透率稳步提升，表明市场接受度不断提高。
• 出口增长迅猛：新能源汽车出口量和均价均实现大幅增长，显示出国际市场的认可和中国企业的竞争力。
• 产业链布局完善：从原材料到整车制造，中国新能源汽车产业链已基本成型，并持续优化。
• 技术进步推动发展：动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术领域持续创新，智能化水平不断提升。
• 挑战依然存在：关键矿产资源依赖进口、充电基础设施不足、安全性问题、减碳效果争议以及燃油车竞争等，制约行业发展。

关键信息

上游：原材料

• 碳酸锂价格大幅下跌：2023年12月31日工业级碳酸锂均价为94,000元/吨，较年初下降81.35%。
• 锂矿产能扩张：2024年国内锂矿主要新增产能来自奉新县砚下窝矿区、李家沟矿山、察尔汗盐湖等。
• 盐湖扩建：察尔汗盐湖计划扩建4万吨LCE/年，成为国内新增产能最大的项目。

中游：动力电池

• 正极材料出货量增长：2023年正极材料出货量248万吨，同比增长31%；2024年一季度出货量57.4万吨，同比增长23%。
• 负极材料出货量增长：2023年负极材料出货量165万吨，同比增长21%；2024年一季度出货量41万吨，同比增长21%。
• 隔膜出货量增长：2023年隔膜出货量176.9亿平米，同比增长33%；2024年一季度出货量39亿平米，同比增长25%。
• 电解液出货量增长：2023年电解液出货量113.8万吨，同比增长27.7%，全球市占率提升至86.7%。
• 动力电池装车量增长：2023年累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%；2024年1-5月累计装车量160.5GWh，同比增长34.6%。

下游：新能源车（品牌）

• 新车数量创历史新高：2023年工信部发布12批次公告，新增车型545款，同比增长20%。
• 2024年新车上市数量增加：预计2024年上市新能源车型106款，为历年之最。
• 智能化布局加速：主要车企如蔚来、小鹏、理想、零跑、小米、华为、比亚迪等均在推进城市领航辅助驾驶功能，提升产品智能化水平。

充电配套建设

• 充电桩供需不匹配：74%的用户偏好120kW及以上充电桩，但其占比仅为56%。
• 慢充建设过剩：30kW以下充电桩建设占比达24%，但需求仅占2%。

产业发展趋势

• 技术创新与突破：重点投入电动化、智能化技术，特别是在动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键领域。
• 市场规模持续扩大：政策支持和市场需求共同推动新能源汽车产销量和市场渗透率持续增长。
• 产业链完善与优化：提升供应链稳定性与竞争力，推动全产业链协同发展。
• 国际竞争力增强：出口量和均价持续增长，国际市场占有率逐步提升。
• 智能化与网联化发展：新能源汽车正向移动智能终端转型，加强与能源、交通、信息通信等领域的融合。
• 基础设施建设加速：加快充换电网络建设，提升充电便利性，形成覆盖城乡的公共充电网络。
• 绿色低碳转型：助力实现碳达峰和碳中和目标，推动能源消费结构优化和交通体系绿色转型。
• 政策与市场驱动结合：政府通过法规标准和市场激励政策继续支持产业发展，补贴政策逐步退坡。
• 企业竞争格局变化：市场开放与竞争加剧将推动行业竞争格局变化，企业需提升品牌价值、技术研发和全球布局能力。
• 消费者需求多样化：随着市场接受度提高，新能源汽车产品和服务将更加多样化，满足不同消费者需求。